一、公司介绍
东吴证券股份有限公司作为全国第18家上市券商，拥有以证券经纪、资产管理、投资银行服务、投资服务、基金债券代销服务等为基本架构的专业证券服务体系，为客户提供全方位证券理财服务。东吴证券自成立以来始终坚持“待人忠、办事诚、共享共赢”的朴素理念，严格管理，稳健经营，不断加强自身专业团队和管理团队建设，致力于为实体经济增添活力，为美好生活创造价值，建设公司和客户共赢的财富家园。 同时，东吴证券作为苏州本土券商，依托苏州经济发展的强大动力，在20多年的蓬勃岁月中，累积区域经济动能、谋略全国布局发展。真正做到让客户满意 让股东满意 让员工满意 让监管部门放心。证监会近日公布“2018年证券公司分类评价结果”, 东吴证券连续四年被评为A类A级。
二、项目背景 随着公司业务规模的发展，以及互联网发展带来的数据利用技术的进步，公司各业务条线碰到了一些数据利用的问题：多头数据源、数据标准不统一、数据质量不够、数据价值未充分发掘、无统一的数据管理组织。公司意识到数据对于公司在客户挖掘、风险管理、决策支持、客户服务、运营提升等方面将会有很大的价值。目前，我们东吴证券大数据平台建立了结构化数据库系统和大数据平台的数据通道。东吴大数据平台拥有数据存储、计算处理、数据采集、数据查询接口、管理与监控、搜索方面基于Hadoop生态圈的几十个组件。资源管理Yarn、协作管理ZooKeeper、权限管理、分布式计算框架Mapreduce、Spark Core等基础组件，为大数据平台提供了完善的支撑框架。 对于大数据平台而言，如何才能让大型数据集变得亲切和易于理解，可视化无疑是最有效的途径。可视化BI工具的目标是提高公司核心竞争力，提升领导决策能力，提升公司整体运营效率、降低公司运营风险，为公司打造全方位的互联网金融平台提供有力的保证、支撑。在此背景下，迫切需要一套行之有效的可视化数据工具来为公司保驾护航。帆软商业智能FineBI作为新一代自助大数据分析的BI工具，其核心价值意义是建立高层战略决策支持统计指标框架，主要针对经营指标，绩效指标，财务指标，风险指标，监控指标等，使用仪表盘技术，综合展示现状及目标完成进度以帮助了解目前经营指标是否均衡发展，市场规模是否良好发展的态势。
三、分析模式及价值
开放BI前的配合方式： 业务的取数需求和报表制作需求，需要向IT部门反馈并发起流程。首先双方部门进行业务逻辑沟通，然后IT部门再进行取数和报表制作，返回给业务部门后需要进行对数验证，最后IT信息员还要再进行2个月左右的问题跟踪与数据准确性跟踪，才结束整个流程。 痛点： - 业务部门取数需求频繁，IT部门工作压力积增。
- 需求排期与沟通耗时，业务部门需求无法得到快速响应
现在的配合方式： IT部门为各个业务部门梳理并提供数据；配置数据源，建立业务包并提供好基础数据表。业务部门根据各自部门不同的需求，自行制作模板做可视化探索分析，最后根据不同的要求和形式以汇报的形式或大屏展示给决策层提供参考。业务部门的临时分析需求与取数需求，不用再向IT部门发起流程，部门内部就可以将问题快速消化。BI无法处理的复杂样式需求与填报需求再提交给IT部门。
实现的价值： 给IT带来的价值：减轻了IT日常给业务部门取数、做分析、沟通业务逻辑、验证对数的工作压力。 给业务带来的价值：满足了自己部门内部快速分析的需求，不需要再提需求走流程。
四、BI平台建设
1.基础使用情况
产品版本：BI5.1 使用部门：运营中心（IT）、零售客户部（业务）、风险管理部（业务）、信用业务部（业务） 制作内容：业务明细/汇总的取数表格、业务分析报告、管理驾驶舱等 实际在用设计用户：10个（IT部门2人，业务部门8人） 实际活跃查看用户：36个（业务部门） 当前系统模板数量：100-150张（还在逐渐增长） 近期系统平均访问量：40-50人次/日 数据量情况：主要是使用抽数模板，单表最大300W
2.数据准备
业务包构建：一个业务部门创建一个分组，一个分组下添加这个部门的基础数据包。 这样构建业务包便于权限管理：分组/业务包根据部门划分开，权限配置的时候为部门赋予相应的业务包权限就可以了，这样整个权限管理过程较为清晰。
关联关系：IT部门会将表间的关联关系配置好，再给到业务部门。
3.权限管理
以部门为主角色为辅的方式，进行权限配置；不会用到用户这一级进行权限配置。
3.1业务包权限： 一个部门都拥有该部门业务包的使用权限；以部门粒度进行配置。使整个部门的人都可以查看这个部门的模板。 部门的分析师作为一个设计角色，拥有该部门业务包的管理权限；以角色为粒度进行配置。使分析师可以向业务包中进行添加表并编辑数据。 如果有用户想申请其他部门的数据进行使用，超管将新建一个包含这个用户的角色；再为这个角色赋予其他部门业务包的使用权限。 - 场景示例：风险管理部因其工作需要监管各个部门的风险问题，所以拥有较高的数据权限；有时候需要申请使用其他部门的数据。当有这种情况发生时，超管将以角色为单位去配置权限，而不是以用户为级别。这样保持了权限体系清晰，每次权限调整只要检查配置部门/角色即可。即时发生人员变动，角色是不会改变的，也就不会出现权限混乱的情况。
目录的权限配置与业务包保持同步——即该业务部门所有人都拥有该部门目录的查看权限，分析师拥有该部门目录的编辑权限。 该部门的人只能查看自己部门的模板。如果有用户想查看其他部门的模板，再完成数据权限申请流程后，会附带开启需要的目录权限。 这样分配权限实现了业务部门目录的自我管理：随着系统的使用模板会越来越多；每次都管理员申请挂出模板，加上超管对业务逻辑不熟悉，会大大增加沟通时间降低使用效率。开放权限后，让最了解业务的人自我管理，减少沟通耗时，提高了工作效率。 （截图为风险管理部的目录截图）
3.3数据连接权限：
数据连接权限属于权限级别较高的权限项，需要严格进行管控。 数据连接的管理权限与授权权限不外放，仅超管一人可以设置。如果业务部门想添加数据连接进行使用，需要走流程申请，由超管审核并添加之后再返回业务部门使用。 为保证业务部门的分析师可以添加并修改sql数据集，会将数据库连接的使用权限开放给业务部门的分析师角色。 普通业务人员缺乏数据库相关知识，开放数据连接使用权限容易因误操作导致使用问题。所以对普通业务人员不开放数据连接相关的权限。
3.4其他权限内容： 授权权限：因当前用户体系，一名超管就可支撑所有管理内容，所以暂时不开放任何授权权限。所有的权限赋予由业务部门提出申请，超管再进行分配。（目录管理除外） 管理系统权限：除目录管理由业务部门自我管理外，其他的管理系统内容均由超管负责管控，不对其他角色开放。
4.分析模板样例: 样板1：购买收益凭证客户探索分析 此处模板为网络金融和经纪业务总部所提供的购买收益凭证客户的探索分析，主要针对已经购买公司产品的客户的帐户结构、帐户购买频率、购买金额、持有金额、投入资产比例、购买帐户分布等情况进行分析。把数据逐渐提前到销售支持，提供目标客户人群，并跟踪销售进展，提供销售决策依据，提高产品营销的成功率，降低产品营销的成本。
样板2：信用风险测试管理驾驶舱 此处为信用风险测试管理驾驶舱，通过指标体系，实时反映公司全面风险的运行状态，将数据直观化、具体化、形象化。实际上这是为与风险相关的高层管理层提供的“一站式”决策支持的模板。通过信用风险相关数据，从而实现风险管理信息展示与工作流转，实现风险偏好到风险指标，经济资本等量化分析管理。
样板3：营业部客户活跃情况程度看板
通过查看各家营业部每天活跃客户数量情况，可以清楚的了解到各家营业部客户活跃情况程度，对那些活跃客户比较多的业务部门进行表扬，提高大家积极性，同时勉励活跃度不高的营业部。
编辑于 2019-6-25 09:42
| 
这排版看得人真舒服 不愧是版主哈哈哈哈
