如何利用简道云实现客户池管理?

楼主
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使用场景:销售在客户池内领取客户去跟进,当一段时间没有记录跟进内容 该客户自动回到客户池内由其他销售领取跟进

设计思路:
    流程表单1销售在发起节点领取客户后,流转到下一节点由销售去记录跟进内容,这一节点设置节点限时处理,超时自动提交结束流程,客户返回到客户池(智能助手),领取状态修改为待领取。
    若销售在限时内记录了跟进记录并提交 那就通过智能助手将数据新增到流程表单2去流转下面的节点。
    总共涉及了三个智能助手,分别作用是智能助手1:领取后修改客户状态为“已领取“;超时自动提交,修改客户状态为“待领取”;销售填写跟进记录后将数据新增到流程表单2去流转其他节点。
智能助手1:
   
   

智能助手2:
   
   

智能助手3:
   
   

模板安装链接:https://jiandaoyun.com/a/5e4e47e5f3efae0006fbdbdf



编辑于 2020-10-10 14:03  
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沙发
发表于 2020-11-15 22:42:51
长时间没有跟进的客户,没有办法自动变成客户池。还是需要在线流程客户。
板凳
发表于 2020-11-16 11:46:43
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最后回复于:2020-11-16 11:46

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