摘自《BI最前沿》10月刊，电子版完整书籍可进入阅读原文下载
文 | 帆软数据应用研究院 王文信
“天时、地利、人和，三者不得，虽胜有殃。”
——《孙膑兵法·月战》
“天时不如地利，地利不如人和。”
——《孟子·公孙丑下》
商业智能（BI）如今早已不是什么新鲜词汇，随着市场的成熟，越来越多的企业开始关注BI并建设相关项目。但从建设的效果来看，BI价值的体现并不是特别理想。
根据帆软数据应用研究院和企业网D1Net最新的CIO调研结果（图1），尽管约2/3受访企业的BI建设效果还不错，带来了一定的价值，但仍然有28%左右的受访企业表示BI建设效果没有达到预期，无法感知到BI的价值。
图1 企业BI建设效果
另外值得注意的是，认为BI建设效果非常好、带来很大价值的受访企业仅有6%。也就是说，企业BI建设过程中存在着成功和价值两大挑战：
本文将围绕这两大挑战，在帆软众多客户落地BI的成功经验上，结合“天时、地利、人和”的思想，总结BI从应用到善用的成功要领，供广大企业参考。
一、从“天时、地利、人和”看企业BI建设的成功要领
“天时、地利、人和”本是用在战争中的思想，强调作战时，自然气候条件、地理环境和人心向背三者的重要性。《孙膑兵法·月战》中提到：“天时、地利、人和，三者不得，虽胜有殃。”也就是说，天时、地利、人和三项条件缺了任何一项，即使能暂时取得胜利，也必定留下后患。而这一思想在其他与成功相关的情景下都能够适用，对于企业BI建设来说，其成功也需要具备“天时、地利、人和”。
“天时”——企业建设BI的时机
企业建设BI需要讲究时机。时机由企业信息化建设和数据应用的发展情况决定，对企业适合在什么时候应用BI起着重要的参考作用。
一般来说，企业建设BI相对合适的时机是信息化建设的后半程。当企业信息化建设发展到一定水平，业务系统相对完善，积累了一定的数据时，企业往往就会出现信息整合与数据分析等需求。
一方面，信息孤岛的存在会使得很多企业的IT人员需要在业务系统频繁取数，并通过手工整理制作报表和分析报告，整个过程耗时耗力，并且存在数据口径不统一、数据不准确等问题；
另一方面，业务发展的压力也会倒逼企业从积累的数据中寻找突破，向数据驱动管理的模式变革。这个时候，适时引入BI，通过BI来释放IT价值，能够有效地解决数据孤岛和决策需求等问题，从而推动企业数据驱动决策的文化，赋能管理和业务。
然而需要注意的是，信息化建设后半程这一时机仅代表企业产生了需求，适合应用BI。但具体适合应用什么类型的BI就需要结合企业实际情况做进一步的考量。例如企业希望应用更智能的BI，那么时机就是在企业具备完善的信息化和数据基础，并且对业务的精度有更高要求时。关于BI类型的选择我们在接下来的“地利”中也会做进一步的阐述。
“地利”——企业建设BI的环境、条件
环境和条件是企业BI建设成功落地的关键。从企业建设BI项目的过程来看，涉及到数据、工具、以及数据人才等参与要素。
数据条件主要是指数据质量。BI是将数据转化为知识的过程，数据质量差，在此基础上做的分析也就失去了意义。从数据到决策环节的牛鞭效应意味着一旦底层数据质量出现问题，后续的决策误差将会越来越大，只有数据质量达标，BI才能为业务和管理人员提供更准确的决策支持。因此，企业在建设BI的过程中需要通过一定的治理措施来保证数据质量。
工具则涉及到BI的选型。不同的企业在所属行业、具体业务、发展和管理水平、信息化水平、人员技术背景等方面都存在非常大的差异，照搬照抄别人的答案并不能解决问题。企业必须“量体裁衣”，找到最适合自己的BI工具。如图2，报表式BI工具一般适用于IT人员做固定的数据展现，自助式BI工具一般适用于业务人员做探索式分析。此外，当云计算、物联网、人工智能等技术在高位绽放光彩时，传统企业、制造业、中小企业等更应该回归现实，不保守、不激进，不盲目追求新技术，适合的才是最好的。
图2 双模IT下的帆软BI体系
数据人才是建设BI项目的建设执行主体，其素质和能力决定着BI项目的上限，企业需要盘点是否具备或者能够培养相应的人才。对于BI建设来说，企业需要精技术、懂业务、懂运营的高质量T型人才。T型人才不仅能根据需求开发出满足业务场景的应用，还能够理解业务，从业务角度引导需求并规划场景应用，并通过运营手段保障项目的有效推进。
“人和”——上下一心与团队配合
“人和”也涉及到人，但是和上文“地利”中提到的数据人才不同，类比行军打仗中的人心向背，这里的“人和”主要是指整个企业的人心氛围，影响着BI价值在企业的推广。从横纵两个方向来看，企业的“人和”包括纵向的上下一心和横向的团队配合两个方面。
上下一心取决于高层领导的价值认可和建设支持。这一点至关重要，在很大程度上决定着BI项目能否高效落地，因为资源申请、价值推广以及行政命令等都需要高层领导的助力。而要获取高层领导的支持，企业BI建设团队的关键任务是让领导感受到建设BI的价值和必要性。具体的方法包括站在领导的角度思考问题，用领导听得懂的语言去做项目汇报，必要时也可以带领导去参观一些兄弟企业，参加一些会议活动等。
团队配合的主角是IT部门和业务部门。不论是BI项目还是其他信息化项目，都需要IT部门和业务部门各司其职、通力合作，按照“IT人员搭台，业务人员唱戏”的分工去推进。具体来说，IT人员懂技术，可以为业务人员准备好数据，配置好数据关联，业务人员则根据自身需求进行数据分析。同时，在这个过程中，最忌讳的就是IT部门和业务部门相互埋怨，各自为阵。这就需要业务部门多一些理解，IT部门多一些主动，共同去推进业务的自动化，提高分析效率，解放双方的人员。
天时不如地利，地利不如人和
对于天时、地利、人和三者之间的关系，《孟子·公孙丑下》中有一句“天时不如地利，地利不如人和”。为了论证这一点，原文里面举了一个作战的例子，地形有利的城池，围而不克，是天时不如地利；地形有利的城池，不攻自克，是地利不如人和。由此说明人心的力量要在天时和地利之上。对于企业BI建设来说，我们也可以做这样的类比。
企业信息化建设达到了一定的水平，产生了数据整合与分析的需求，那么便拥有了应用BI的时机，但是企业不具备应用BI的条件和环境，数据质量差，BI工具不称手，并且缺乏相应的建设团队，那么BI将无法成功落地，这便是“天时不如地利”。
企业具备了应用BI的条件和环境，但是建设过程中高层不认可，业务和IT部门各自为阵，那么BI项目显然将无法成功并产出价值，或者价值将无法进一步扩大，这是“地利不如人和”。因此，从这个角度出发，企业BI建设过程中要重点关注整个企业对于BI价值的认可以及配合，围绕统一的目标营造出上下一心、团队齐心的“人和”氛围。
当然，并不是说BI建设的时机和环境条件不重要，这三者缺一不可，相辅相成，共同促进BI的成功落地和价值体现。正如前文提到的《孙膑兵法·月战》中那句“天时、地利、人和，三者不得，虽胜有殃。”，企业在建设BI时，任何一个要素出现瑕疵或缺失，都可能给项目落地和价值推广带来问题，从而无法达成企业的预期。
而这一点和帆软数据应用研究院提出的“BI生态系统”在思想上也是不谋而合的。我们认为，企业在建设和运营BI系统的时候，应当站在整个生态系统的层面上，综合各项要素，构建BI生态系统。BI系统、以及存在其之上的制度文化、流程配合等影响数据价值产出的关键因素，共同构成了一个不可分割的、有序关联结合的、充满活力生机的整体。基于“杨三角”模型，我们用图3表示BI生态系统，其核心能力为持续输出数据价值，关键的支撑模块为BI系统（基础环境）、运营规则和参与者（数据生产者、数据加工者、数据消费者）。
图3 BI生态系统的核心能力
建设BI项目不难，难的是让BI项目成功，项目上线后在企业中被持续使用，并带来价值。对照“天时、地利、人和”的思想，我们总结出了企业BI建设和价值运营的成功要领，即找准时机、完善条件、全员齐心。同时，这也是帆软上万家客户企业BI项目成功落地的经验总结，希望能够帮助广大企业探索出一条更适合自身的BI建设道路，实现从应用BI到善用BI的跨越，挖掘出更多的数据价值。
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编辑于 2021-11-18 14:40
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