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自从参加了帆软的数据运营官课程，感觉自己好像从数据团队中的丑小鸭变成了白天鹅，数据分析能力提高了一大截。上个月，数据中心主管把我叫到他的办公室，说公司的CIO想让我们做一个公司健康管理看板，因为我们是一家实施咨询公司，项目分布在全国各地，看板主要是为了监控各地的项目情况，降低疫情对公司收入的影响。主管想把这个任务交给我，让我先设想一下可行的方案。听了主管的话，我心里美滋滋的，心想正好可以实践一下新学习的数据运营官课程的知识。
业务调研
回到座位上，我赶紧把课程笔记拿出来，先梳理一下思路。数据分析的第一步是需求调研，只有充分的理解了业务需求，才能制定出好的数据方案。首先，我先设想出健康管理看板这个主题可能涉及的几个方面的问题，把它们记录下来，然后和主管一起讨论，主管又联系了公司的CIO，我们一起开了一个讨论会，需求的背景，目标及场景整理如下：
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业务背景
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改善目标
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需求场景
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疫情期间，软件实施公司的员工在全国各地做项目实施，为了预防病毒感染对公司业绩的影响，公司需要实时掌控员工分布，流动及健康状况。
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降低新冠影响公司业绩至0
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1. 在CIO和各个事业部部长的周例会上，增加疫情期间公司健康管理主题，使用公司健康管理看板，一起查看项目在各个地区分布，重点关注中高风险地区的项目，以及各个项目的回款情况。
2. 各个事业部每天要查看健康管理看板，监控自己部门的项目情况。指导中高风险地区的项目管理。
3. 公司的每个员工每天都要填报自己的健康状况，到访地区和疫苗接种情况。
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需求分析
了解了业务问题，接下来就开始做需求分析。健康管理看板的使用者包括公司的高层，中层和每个员工，所以我把需求按照高层需求，中层需求和基层需求来整理，和数据运营官课程中的管理链条相对应，分别是：管理价值，信息价值和数据价值。课程培训过程中，对数知鸟已经运用的很熟练了，数知鸟的脑图功能做需求分析很有帮助，根据脑图的分析步骤，完成了设计方案和落地效果后，发给CIO，事业部的部长确认，征求他们的意见，最终对健康管理看板的需求分解如下：
完成需求文档和指标梳理
需求文档是产品经过规划和设计之后的最终执行文档，因此这份文档的质量好坏直接影响到执行人员是否能够明确产品的功能和性能，内容包括，需求类型，需求落地要点，信息展现方式，提出人，业务对接人，提出时间，期望上线时间等。在需求分析阶段，我把需求分成高层需求，中层需求和基层需求，这三方面的需求会对应到三个仪表盘看板，分别是 CIO健康管理看板，事业部健康管理看板，员工健康管理看板。下面是是用数知鸟整理的需求文档。
高层需求：
中层需求：
基层需求：
需求文档整理好了，接下来开始梳理指标文档。指标是数据分析中的灵魂，一般，我们会把指标分成关键指标和一般指标，另外，指标库中的字段值要全面的反映一个指标的详细内容，比如：指标的类别，名称，编号，统计口径，数据来源，负责部门，负责人等。健康管理看板使用的指标如下：
整理好需求文档和指标文档后，首先发给CIO和事业部的部长，请他们检查和反馈意见。因为这些内容在业务调研和需求分析阶段都讨论过，所以只做了少量改动。对于关键绩效指标，经过讨论，最终确定为项目回款比率和员工健康表填报完成率。
可视化仪表板制作
仪表盘是一个产品的基础功能，利用数据可视化的方式，将复杂的数据转化为有助于解决用户业务问题的关键要素。仪表盘的设计通常需要考虑布局，指标的优先级，选择合适的展示图表以及交互方式，另外还需要考虑仪表板的样式和颜色搭配 。在对比了一些模版后，健康管理看板采用了清新多彩的样式，因为疫情的话题，说起来大家心情都比较沉重，采用清新的样式给人的感觉会比较轻松，另外也把用户的注意力集中在数据上。
在BI系统中制作仪表板之前，我先在草稿纸上画了一张草图，发给CIO和事业部的部长，请他们反馈意见。这样做的目的是验证设计方案，减少后面返工的时间。
下面这张图是CIO健康管理看板，因为项目回款比率是关键绩效指标，所以把回款比率，计划汇款和实际回款指标放在了仪表板的最上面，使用户对关键信息一目了然，对于项目的分布，采用地图的展现方式，按照省区展示公司的项目在全国的分布，把中风险地区所在的省用橙色表示，高风险地区所在的省用红色表示，通过点击省区域，可以下钻到市级项目明细。各个图表之间使用联动的功能，可以查看单个事业部的数据。
中层健康管理看板和CIO健康管理看板采用相同的模版，但是只能查看本事业部的数据。
员工每日信息填报使用公司的OA系统。每周会统计填报完成率和部门填报完成率的排名
用户反馈和经验总结
公司健康管理看板的计划完成时间是一个月，实际上只用了两周时间就完成了，用户的反馈也很好。总结经验的话，感觉有以下几点是做的比较好的。
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- 严格按照数据项目的流程来执行，业务调研（业务背景/目标/业务场景）——需求分析（高层需求/中层需求/基层需求/特殊需求）——需求文档（问题汇总/问题分类/业务目标/业务设计/管理链整合/信息链整合）——指标梳理——可视化设计——总结，其实就是从业务需求——用户需求——系统需求的过程，这样做的好处是项目的各个方面考虑的很周全，不会出现重要项的遗漏。
2. 项目过程中和需求方保持紧密的沟通，每完成一项，都和用户进行确认，这样就避免了需求的频繁变更造成的项目延期和不可控。
3. 一款好用的数据项目管理工具很重要，可以帮助我们理清思路，提供项目管理框架和文档库。
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