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建立销售业绩预算管理系统，打造数字应用新场景
企业简介
三井住友海上火灾保险（中国）有限公司是由日本MS&AD保险集团旗下核心企业之一的三井住友海上火灾保险株式会社（以下简称“三井住友海上”）全额出资设立，并于2007年由原三井住友海上上海分公司改制而成的独立法人企业。我公司与中国三大保险集团之一的中国太平洋保险集团在多方面推动深化合作，努力为中国保险行业的整体发展做出积极贡献。2021年，我公司持续稳居在华日资财产保险公司保费收入第一，连续十四年获得美国标准普尔公司（S&P）“A”信用评级，继续维持财务稳健和高度成长性。
1 业务/管理需求/挑战
三井住友从2017年起就使用了帆软的FR工具。通过帆软工具，搭建了一套新的报表体系，让散落游离在各个系统之间的数据进行了数据的整合，方便了用户在需要的时候进行数据搜索和查询，同时借用帆软方便的图形化工具，帮助用户更形象的确认数据和查看数据。
1、需求痛点分析
本项目的契机是IT在日常工作中发现我司销售人员在管理销售预算常会使用多个excel对数据进行手工管理，不仅浪费时间，而且容易出错。与用户访谈后，用户也提出希望IT能通过技术手段帮助到他们解决这些问题。
痛点1：无法实时确认记账数字
销售人员通过纯excel管理+手工导出入账数据宝贝，在固定的表格更新时间之外确认实际入账数字比较困难
痛点2：合计数字的时间浪费和花费的劳动力较大（包括月初比较、月中比较、去年同期比较等）
各个销售人员输入自己表格后，由销售统括和科长再加工后，确认差额和原因等无效率的工作有很多，也容易产生人工操作导致的错误
痛点3: 数字的正确性
销售人员在对照去年实际金额、今年入账金额等，不仅要一边参考管理部门的Excel一边在自己手工填写的表格中进行数据确认，特别容易导致数字不统一。
2 解决方案
根据用户实际的痛点，通过FR工具打通各个系统间的壁垒，将财务数据和用户填写的数据在一个页面中进行展示，帮助用户在一个平台上进行数字的填写，并进行自动数据汇总和比较
3 业务/管理应用场景
3.1 场景一：数据驾驶舱
数据一览表：
建立这个驾驶舱的目的是便于管理岗能一目了然地了解当前科室的预算达成情况以及案件管理情况及重大案件的跟进情况等，方便及时预警，辅助管理层及时做出决策。
3.2 场景二：预算查看汇总表
在使用这个之前，用户更多使用的是excel清单表进行跟进，如想看科室的需要用户手工加工成为科室维度，上了业绩预算系统之后，自动生成部门、个人维度的预算体系。减少用户操作时间
修改前：每周周五，月末倒数3天，营业推进的同事需要花费好几个小时整理全公司的数据
修改后：数据实时汇总
3.3 月次表
月次表即个人案件管理表，用户可以通过月次表管理案件，并可以通过月次表直观地看到同客户向下去年实际、今年入账。用户可以通过页面直接输入预估金额，填写的数字会自动汇总。同时页面支持隐藏、批量导入、批量删除，方便用户进行填写
3.4 数据汇总表
数据汇总表数据来自于月次，系统根据定时任务自动将不同用户填写的预估金额进行汇总，省去了繁琐的人为汇总的成本和时间
修改前：每个科长需要在月初，月中，月末周会前花费几个小时来整理全部下属的数据
修改后：数据实时展示
销售部门管理员、普通员工的业务效率大大提升了，通过减少手工操作，业务人员可以更多地投入到营业活动，减少压力，报告事项的准确性也大幅提高。
营业推进部每周的着地速报时间节省了出来，过去每周周五和每月的最后3天，营业推进部会从BI里抽取报表后保存到app，然后整理汇总成为可视化的图标，现在这部分完成了系统自动化。 后期在保证信息安全的情况下，会做对应的移动端的营业速报，帮助领导层能够从手机端查阅实时的销售预算达成情况
4 总结与展望
通过帆软优秀又便捷的报表工具，我们将枯燥且难懂的数字进行了可视化的处理，让更多的领导也能在比较短的时间掌握公司实时的业务情况和经营状态。
后续我们也将践行公司数字化转型的中期战略，科技驱动发展，创新引领未来，使用更多更先进的工具帮助企业内部员工提高日常的工作效率。同时积极运用尖端的数字技术和最新的知识，提供超出客户期待的服务，开拓新的市场。 | 
