「智能助手Pro」巧用「查询单条数据」,实现复杂规则下的线索的自动分配

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一、实现效果:

新增线索时,根据销售的分配顺序+已分配线索数自动分配线索,实现销售团队效率最大化

 

二、实现思路:

  1. 建立一张辅助表单,用户记录销售对应的线索分配顺序和手中当前已有的线索数量
  2. 通过查询单条数据节点的「排序规则」,查出辅助表单中线索最少&分配优先级最高的销售名称
  3. 通过修改节点,将新线索的所属销售字段更改为该销售
  4. 最后通过计算节点+修改节点,将辅助表中的该销售的线索数量+1,确保下次新线索分配时的正确性

 

三、案例文档:

以日报场景举例:https://hc.jiandaoyun.com/doc/19029

 

四、参考模板:

安装后可直接查看智能助手Pro具体配置:https://www.jiandaoyun.com/a/65fe42b05a6088341f2051c3#/app/65fe42b05a6088341f2051c3/form/65b1fed065e656d768e459f1

 

五、其它适用场景:

通过合理运用查询节点的排序规则,可以实现:

  1. 车辆租赁中优先派发油量最高的
  2. 每月自动查询出成绩前10名的学生进行表扬
  3. 货物批次的先进先出

 

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最后回复于:2024-5-13 20:47

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