为改善上述痛点,公司在对比了市面上大量产品后,最终选择通过简道云构建信息化系统,整体方案实行三步走策略:从财务到后台,从后台到业务,从业务到客户。
首先根据公司实际情况,决定分阶段性上线信息化项目,并制定了3年内的整体信息化目标与规划。经过深入的研究和分析,我们根据三步走策略进行了5个阶段的设计和具体实施,分别涵盖财务系统,ERP系统,客户管理系统,生产管理系统,人事管理系统,客户支持系统。
第一阶段:财务系统
本阶段主要解决财务问题,原因是在起步阶段,财务部门的工作相对容易掌控,且容易出成效,系统布置最忌出师不利,会影响团队后续信心。
该阶段的主要任务有以下三点:
- 财务报销线上化:通过简道云系统搭建相关的流程表单,将原先在线下签字的报销单等审批单据转移到线上,提升单据审批效率,减少业务人员在报销事情上面和财务部门的沟通和冲突。
- 经营日报表设计:通过搭建简道云仪表盘,汇总每日发生的业务数据,自动生成经营分析报表,每日反馈资金信息、所有产品销售毛利、应收应付情况、所有销售人员的业绩和毛利并形成排行榜单。
- 财务账务优化:通过简道云系统的上线应用,将每日500笔左右的业务进行集中化财务处理,大大提高核算效率,空出核算会计的时间,将她投入到业务支持性工作去。
第二阶段:ERP系统
ERP系统是所有信息化系统的核心部分,承载着订单、采购、仓储阶段的核心数据,调研业务部门需求,厘清设计-生产-仓储-销售的全流程,及相关岗位的工作内容、操作习惯;同时,与简道云方保持紧密联系,及时沟通,在系统设计阶段留有足够的余地,保障其“可扩展性”,方便后续业务变动而产生的系统调整;在系统搭建及上线过程中积极倾听反馈声音,不断优化,寻求最佳的解决办法。
第三阶段:客户管理系统&生产管理系统&人事管理系统
客户管理系统:客户管理系统上线的初衷是帮助业务部门更好地拿结果,是销售量化管理的重要工具,该阶段初步设计的模块包含市场/线索分析管理、客户管理、商机/项目管理、销售绩效管理及各维度分析看板。
除此之外,销售漏斗的设计也是客户管理系统搭建的重中之重,是意向客户转化的关键,对此,结合简道云CRM套件的逻辑与自身实际业务逻辑,深入沟通业务需求,充分设计优化,以实现“为业务赋能,提升业绩”的终极目标。
生产管理系统:考虑到车间管理人员普遍性的文化水平不够,及以往管理能力的固化,系统接受度非常低,在该阶段除了需要实现“订单、排期、车间生产”的业务闭环外,还需“深入浅出”,让工人能够“用起来、愿意用”。
人事管理系统:人员的入转调离,结合实际业务流程情况进行搭建,和简道云模板比较贴合的部分进行复用,提高效率;薪酬绩效部分,外聘相关领域的专业老师进行整体方案设计,通过简道云进行落地实现。
第四阶段:财务预算系统
预算系统在整体的信息化规划中处于比较靠后的阶段,因为预算管理是一个全面的管理,需要全公司的投入,财务部门需要在前期的工作中积累相当大的威望,才能在管理预算的过程中掌握一定的话语权,不至于让预算流于形。
在这一阶段,财务数据分析的体系已经在各系统的上线过程中随之建立,财务部门基本可以做到在战略目标设定,生产计划,人员建设,产品定价,销售管理等各个方面做出准确且及时的数据支持工作,公司管理层能够在数据分析的基础上进行决策,大大降低了决策成本,沟通成本和试错成本。
第五阶段:客户数据支持系统
不同于上述提及的常规业务,这部分的业务具有“呈尚特色”。B端业务的核心在于赋能客户的成长,只有客户赚到钱了,我们的生意才会有持久的增长,所以解决客户业绩增长和管理得痛点就能大大增加客户粘性。
客户数据支持系统,根据客户痛点,针对性地开发出相对简单的数据系统,培训业务人员,使得业务人员逐渐从销售货物为主转型为顾问式销售。这也是呈尚在信息化建设中不断探索创新的新方向。
目前呈尚已经通过简道云的零代码搭建功能,对公司需要的工作场景进行表单、流程及数据看板的搭建,并通过个人工作台进行有效串联,极大程度提高了各部门的工作效率,降低了管理难度。
以客户对账为例,原先需要有专人进行平均每天2小时对账的工作,经过简道云数据工厂的处理,已经被简化到只需每周半小时的工作量。不仅如此,对账数据的准确率也大幅提升,对于工作人员的Excel操作能力需求进一步下降,同时简道云的“零代码特性”也可以帮助企业快速复制相关人才。
建设成果:
应用总数:23
表单总数及仪表盘总数:表单350+,仪表盘:80+
年收集数据量54W+
简道云用户活跃数:95+
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