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1、学习初衷
我是帆软社区用户名帆软用户kWfvd6eFFP，目前就职于社区卫生服务中心，我单位是卫生行业的基础医疗服务中心（；目前从事财务工作，个人感兴趣的方向和领域-数据分析……
我想到找BI学习有工作需要，自我突破，兴趣使然这些原因。最近人工智能的新起，让我在网上看了很多AI的资料，但是发现没有适合我工作上需要大量数据处理的软件。在寻找的过程中发现了BI,而且表盘和我工作很贴合，就抱着试一试的态度进行了学习。
2、作品简介（作业10）
基础医疗行业目前面临收入减少，医生积极性不高等问题，我在单位工作属于管理会计的范畴。日常工作包括决策支持、 风险防范（应收应付账款分析等）、绩效评价、预算管理等工作。
目前每月我要做一次收入运营分析和利润分析，从医疗系统中提取收入数据开始分析完成情况，完成运营分析报告，并完成数据洞察汇报给单位领导和各科室负责人。
企业数据：用了包括4个主要数据《费用用明细基础表》《医生开单明细表》《预算收入开单表》《基药开单表》《医生病例日志》，《费用用明细基础表》主要是每一天医生的开单明细表，主要用于项目中的费用名称钻取分析，用于数量、单价关键指标的同比分析；《医生开单明细表》主要用于医生同期数量、次均收入、日均收入、药占比、有偿占比关键指标的同比分析；《预算收入开单表》用于预算完成率分析，《基药开单表》基药执行情况分析；《医生病例日志》病种数量排序分析。
报告分为5个部分，整体仍然围绕是什么-为什么-怎么做来进行分析。第一部分为“概况分析”得出整体中心业务收入情况概述；第二部分为“原因分析”，通过分解科室业务收入找到导致目前中心业务收入增长缓慢的关键项目；第三部分为“问题发现”，通过医生开单情况同期对比找到医生存在的开单问题；第四部分为“措施建议”通过找到关键项目和关键医生给出业务方向建议；第五部分为“目标树立”，通过简单的业务收入预测给出下一个月的业务收入目标。
分析中有个关键分析方法，因素分析法，需要运用到本期，同期数据，循环替代后得出结果。需要用到参数计算基础数据后，再用公式计算。
， 预算收入完成率需达到 <div data-embed-type="data-embed-entry" data-entry-type="2" data-show-title="true" data-app-id="ee32194e68084668be718db550ef8487" data-entry-id="" data-name="" data-mode="shrink" data-width="-1" data-height="380" data-custom-field="{"numberFormatConfigs":{"formatStyle":3,"formatDecimal":2,"numLevel":1,"unit":"","numSeparators":true,"showHeaderPercent":false},"field":{"name":"月度指数","targetIds":["aa39fc5de0774a6dbdf76962fc8c8d12_[5b8c][6210][6708][5ea6]","aa39fc5de0774a6dbdf76962fc8c8d12_[5b9e][9645][6708][4efd]"],"id":"ee32194e68084668be718db550ef8487","type":97,"geoType":0,"copied":false,"drilled":false,"drillDir":[],"drillName":"","geo":{"level":0,"data":null},"calculate":{"value":"SUM_AGG(${aa39fc5de0774a6dbdf76962fc8c8d12_[5b8c][6210][6708][5ea6]})/SUM_AGG(${aa39fc5de0774a6dbdf76962fc8c8d12_[5b9e][9645][6708][4efd]})","aggregate":true,"type":0},"measureModel":{"type":0},"remark":{"value":""},"transferName":"月度指数","measureType":1,"displayName":"月度指数"},"summaryType":3,"counterDep":"TOTAL_ROWS","filter":{},"defaultShowData":false,"sort":{"type":0,"sortTarget":"ee32194e68084668be718db550ef8487_3"},"dateFormat":{"type":0}}">
，实际收入完成率 <div data-embed-type="data-embed-entry" data-entry-type="2" data-show-title="true" data-app-id="213088f7fc314d6e894ed87d48049fbb" data-entry-id="" data-name="" data-mode="shrink" data-width="-1" data-height="380" data-custom-field="{"numberFormatConfigs":{"formatStyle":3,"formatDecimal":2,"numLevel":1,"unit":"","numSeparators":true,"showHeaderPercent":false},"field":{"name":"计算字段1","targetIds":["ccb02d9fb47d4404ae1d87d28bc3c590","58775788fe2843738f7dc4f4801490fe_[503c][5b57][6bb5]"],"id":"213088f7fc314d6e894ed87d48049fbb","type":97,"geoType":0,"copied":false,"drilled":false,"drillDir":[],"drillName":"","geo":{"level":0,"data":null},"calculate":{"value":"SUM_AGG(${ccb02d9fb47d4404ae1d87d28bc3c590})/SUM_AGG(${58775788fe2843738f7dc4f4801490fe_[503c][5b57][6bb5]})","aggregate":true,"type":0},"measureModel":{"type":0},"remark":{"value":""},"transferName":"收入完成率","measureType":1,"displayName":"收入完成率"},"summaryType":3,"counterDep":"TOTAL_ROWS","filter":{"fieldId":"38f179f864004511b6a834de54f41f71_[65f6][95f4]","filterType":23,"filterValue":{"start":{"type":1,"value":{"year":2025,"month":1,"day":1}},"end":{"type":1,"value":{"year":2025,"month":5,"day":31}}},"filterLevel":1},"defaultShowData":false,"sort":{"type":0,"sortTarget":"213088f7fc314d6e894ed87d48049fbb_3"},"dateFormat":{"type":0}}"> 预算收入未达标。
▶把业务收入分为五大项目类别，观察项目完成率，发现门诊收入，服务有偿收入，药品收入均达到预算完成率指标，因此我们可以初步把问题定位在预防接种科的疫苗收入和预防接种服务费上；（因为预防接种科只涉及疫苗收入和预防接种服务2个项目收入）
▶虽然门诊收入和服务有偿收入总体上是完成的，但是这2个指标涉及科室广，项目多，利润高，所有为重点指标，我将从4.1.2科室完成情况和4.1.3历年收入和人次同比增长两个方面进行个观察。
4.1.3科室完成情况分析
▶虽然门诊收入和服务有偿收入总体上是完成的，但是改项目涉及的科室较多，存在有的科室完成了有的科室未完成的情况，所有就科室展开分析，观察各科室完成情况。初步把问题定位中医科和口腔科。（预防接种科不涉及门诊收入和服务包收入）
![]() 4.1.4人次与收入情况分析
▶通过收入观察2025年1-5月业务收入，签约服务收入较去年同期均为增长状态，门诊收入较去年同期未下降状态。因为政策原因，门诊收入和签约服务收入上可有左右调节主要受开单名称影响，就诊本质没有改变。一般情况我们加总来看，整体为增长状态。
▶通过收入观察2025年1-5月就诊人次，人次数累计是增加的状态。整体层面上看就诊人次呈现增加状态和总体收入保持一致。下一步需要分科科室观察。
4.2原因分析
根据4.1概况分析中，我们找到问题的关键在预防接种、中医科、口腔科三个科室。我进一步从时间维度和项目维度寻找影响三个科室的关键指标。
4.2.1按日期维度进行数据检测
▶因为我中心存在工作日和非工作日部分科室休息的情况，所以进行了区分，方便排查异常值。整体来看我中心总业务收入是下降趋势。在看板中添加了科室刷选的按钮。方便各个科室分析。截图几个观察到有明显异常数据的科室进行分析。
▶预防接种科2024年开始，无论工作日还是非工作日，都是呈现下降趋势。下一步，我们需要寻找原因接种人次/疫苗单价/疫苗品种导致的收入下降。
▶门诊部2025年5月有个异常增加点，查看数据解释发现为新增单位体检导致的。2024年我我中心除学生体检外基本没有单位体检承接，之前提出该问题后，5月就扩展到两家单位体检。
▶口腔科2024年以来，收入一直没有大的提升，2025年2月寻找突破口，开展周末门诊，可以观察的目前周末门诊开展业务收入比较好。
4.2.2按项目维度进行数据检测
▶设置项目明细钻取数据是为了从不同的角度发现问题，数量和单价的增长值对比，找到重点项目，是受什么影响。
▶二类疫苗费和疫苗接种服务费主要因为接种数量下降，导致收入同期减少。其中9价HPV疫苗5月接种数量下降导致5月二类疫苗收入下降122万元，疫苗接种服务费下降3万元。
▶治疗收入主要是中医科-物理治疗-穴位敷贴治疗的治疗人次减少导致收入下降。
4.3问题发现
针对4.1提出的预防保健科、口腔科、中医科在4.2初步判断预防保健科和中医科业务收入未达标的原因是就诊人次下降。接下来我们进一步发现问题。
▶医生医疗收入占比中，分为4个象限，第一象限为利润最大，收入价值最大的医生，然后是二，四象限，最后是三象限。我中心大部分医生二四象限。第三象限的医生为特别关注医生。（该维度建议通过科室联动后观察）
▶用因素分析法，分析中医医生日均收入的关键指标。发现中医医生日均收入大幅下降，主要是因为日均收入指标下降。其中各位医生日均就诊人次增加，但是中医整体就诊人次减少说明，医生减少了坐班时间，转为治疗服务包增加。
▶用因素分析法，分析口腔医生各项关键指标均出现问题。
▶疫苗收入和接种服务费下降的原因：预防接种人次下降，九价疫苗收入减少。
3、学习总结
（1）学习经历·
最开始我学习没有参加训练营，在网址内盲目的找视频看，不是很系统。我边做边学，遇到不懂的又去搜索，浪费了大量的时间。后边参加了训练营，每天打卡完成学习任务，基本的操作都会了，再回过头去看自己遇到的问题，很快就解决了。而且训练营里面的老师和同学都会很热情帮忙解答你遇到的问题。学习上给了我很大的支持，才让我一直坚持学完。 在学习的过程中做了很多比较和总结，发现很多适用的地方就记下来。比如以前通过ECXLE汇总全年数据都是靠复制粘贴，现在直接追加就可以了。以前每月都要做PPT,现在直接把模版做好，追加数据，节省了很多时间。 希望以后的财务打卡营可以更精确的按照行业分类，针对行业培训更丰富的知识·
（2）个人成长
- 目前我掌握了基础数据的很多处理方法，合并，取日期，赋值等，表格里面绘图，快速计算同比等。
- 最让你印象深刻的内容是可以钻取和联动数据。
- 学完本系列课程后你打算后面将FineBI用于工作的运营分析场景当中去，平时的表格处理也可以用。
- 学习的初衷实现了9成、基本达成目标。想进一步学习，让仪表盘的联动和钻取更美观。
（3）实际应用
- 实际场景应用的介绍：平时工作中，我每月都要分析单位的运营情况，需要海量的整理当月和历史数据，计算，然后再绘图，制作PPT，浪费很多时间。
- 现在制作了同意模版后，直接追加数据就可以实现，省下很多时间。
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