如何从0到1搭建一张BI看板？一份清晰的数据分析框架教给你！

在很多企业的数据分析工作中，看板并不稀缺，真正稀缺的是能被看懂、能被用起来的看板。

Excel报表承担的是呈现数据的工作。每天从不同系统导数据，复制、粘贴、核对、校验，做完之后，表格里是成百上千个数字。为了强调重点，还要人工标红、标绿、加备注。 但真正拿去汇报时，依然绕不开一句话——“你从这些数据里看出了什么？”

相比之下，BI 看板并不是把 Excel 里的内容搬到系统里，而是围绕我要让查看者看到什么来设计。

数据自动更新只是基础，更重要的是，通过指标选择、层级结构和展示顺序，让查看者在几秒内看清——现状如何、异常在哪里、接下来该关注什么。而要做到这一点，靠简单堆指标是远远不够的，一定要有清晰的数据分析框架。

分析框架，本质上就是抓住分析的主干线，只有先把思路理顺，仪表板才能真正承载结论，把你想传递的信息准确地传达给查看者。

 

 

看板的分析主线

在开始具体搭建 BI 看板之前，先要想清楚一件事：这张看板要带着查看者，走完一条怎样的分析路径？

一张高价值 BI 看板，背后通常遵循同一套思考顺序：

主指标是否达标（同步展示指标与达成率）

指标走势是否恶化（结合时间维度）

异常集中在哪里（区域、产品、客群等）

哪个环节影响最大（通过子指标和明细定位根因）

例如

“客户数增速下降原因分析”，需先明确“增速下降→分区域排查→分客群排查→归因”的路径（分析思路），再设计看板模块。

 

 

从 0 到 1 的 BI 看板搭建思路

从0-1构建系统的分析框架，可以分成以下四个步骤：

01

第一步：明确主指标

确认分析目标，看板要给谁看，他关心什么数据！

不同角色，关注点完全不同。通常可以分为四个层级：

战略全局层 面向公司最高管理层，关注市场环境、整体经营表现、财务结果

经营监管层 面向部门负责人，关注目标完成情况，如销售目标、运营目标等

管理分析层 面向业务分析人员，围绕某一专题深入拆解问题

业务执行层 面向一线人员，关注明细查询和执行数据

面向高层的，应该提供整体性的指标，看整体性的走势；

越往下层，再慢慢展开，聚焦到某些地区、某些产品、某些模块的问题。需要看明细的时候，再打开细节。

主指标一定要带上判断标准，让数据说话。什么是好，什么是坏，由判断标准来提供数据结论。

例如：

今年的收入是4000w，我们的销售目标是3000w，所以我们今年销售目标超额完成了1000w，干的不错。

02

第二步：明确分类的差异

当主指标确认后，需要进一步拆解它的构成。比如销售额，可以从不同维度拆分：

新客与老客贡献情况

不同区域的完成差异

不同产品线的表现差异

这一层的目标是回答： 是谁在拉高指标？又是谁在拖后腿？

03

第三步：梳理细节指标

每个分类，再梳理细节，向下拆分，定位具体是哪个环节出了问题，比如具体到商品，是哪款商品的利润有问题。

推荐按照部门目标来完成第二步、第三步的梳理，例：

 

04

第四步：仪表板展示

最后，我们用仪表板呈现整体思路：先看结果 - 再看趋势 - 定位问题 - 追溯原因

让查看者顺着看板，就能自然走完一整条分析逻辑。

 

 

优秀看板示例解析

01

销售数据看板

以销售结果为核心，结合目标达成率、趋势变化，并从区域、产品等维度拆解差异，帮助快速定位业绩问题。

02

财务分析看板

以收入、毛利、净利润等结果指标为入口，逐步关联成本、费用等过程数据，体现“结果—过程—原因”的分析逻辑。

 

 

结语

BI 看板的价值，不在于图表有多复杂，而在于结论有多清晰。

当你从“展示数据”转向“传递判断”， 从“堆指标”转向“讲逻辑”， 数据分析才真正成为管理和决策的工具。

这正是 BI 看板与传统 Excel 报表的本质差异。

 

/END/

 

写的真好