A公司2024-2025年订单增长趋势及订单员工作量分配分析------制造业订单主管的日常

 

 

一，背景

A公司2024年到2025年马达业务飞速发展，订单量不断提升，订单团队按客户负责相应的订单，但是由于不同地域客户增长的差异导致团队内部工作量不均衡，同时公司想在2026年销售额再能提升50%，因此肯定要对目前订单增长趋势做相应的分析并规划好订单组的内部人员配置及区域分配，来支持业务的增长。

 

二，订单组工作量计算

目前订单组按订单行数计数工作量，同时机型越大，生产周期越长，需要沟通处理的流程越多，所以工作量越大，（40N订单一行为1，42N一行为2，44N为3，46N为4，47N为5，49N为6，50N为7）

 

三，分析思路

1，计算两年的总销售额及总工作量，及按50%的增长率算出2026年销售目标及预计达到的总工作量，以2025年为基准计算2026年需要的订单员总数。以这两个标准模拟出来，都是需要再增加到15个人，因此后续按15个人为2026的总目标。

P.S.实际上在日常工作中无法直接按这个比例去算需要增加的人，因为要考虑到程序升级会带来效率提高，或是团队工作任务在近期可能增加或减少，部门是否有增加人头的预算等等，这些都会带来对人员总目标计算的影响，需要按实际综合考虑

2，以2025年的人均订单工作量及2026预计总工作量为标准分析出重要需要调整工作量的订单员及客户

3，考虑工作量调整里也需要考虑按区域和按客户的整合，应该尽量让一个人只负责1-2个区域，如果该区域过大，则需要按客户再分一次，尽量让一个客户只由一个人负责

 

四，仪表板设计

分为三部分：

1，销售额及工作量总览：计算出历年的总销售额/工作量，以2025人均工作量为基础，推算并确定2026人数增长的目标

2，按订单员及客户看工作量分布：以人2789的人均工作量为警戒线，推算出模拟2026年预计工作总量的情况下，哪些订单员及客户需要加派人手帮忙，通过订单员工作量，联动到该订单负责区域，再钻取到相应客户，以便查看明细

3，按区域看相关的订单员人数并整合

 

五，结论(已问题最大的三个订单员为例)

1，Rongkun:

工作量需要分出去1.5个人头的量，其中广东区的CSH039客户已经超0.53%,长期规划上可以让Rongkun只专心负责这一个客户，由他来带一个新人接去华东地区及其它的订单工作量

 

 

2，Yuki,:

工作量也要分出0.9个人的量，她和Rongkun不太一样，负责的区域多且分散，主要在华东区，广东区也有部分，可以让她选一个做得好的区域，再接一些这个区域的订单，达到100%，其它的可以置换给别人

 

 

3，Tiki：

需要分出0.5个人头的工作量，她的主要客户在华北区，集中在CGG059这个大客户上，可以考虑让她专注于华北区

 

 

 

六，结语：

数据分析做完了，有改善的思路了，但在实际操作过程中要注意因地制宜。有些问题的产生有一定的原因，比如，为什么订单员的负责区域这么乱，其实是因为当时有人员变动，新人接不了比较难做的客户，或是说某一家客户有短时间的订单突增突降，导致当时有临时的订单管理变动，需要了解下原因，再慢慢地调换过来，以免造成订单管理混乱。

以上，谢谢观看。