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近日，由兴业证券与帆软软件携手举办的“走进兴业证券”专题交流活动顺利举行。活动以“新质发展·数智创变”为主题，围绕大数据服务体系建设、BI平台应用和AI与数据融合落地实践等内容展开分享与交流。来自金融、制造、零售、医药等多个领域的40余家客户齐聚现场，共同参观兴业证券总部，随后共同探讨了数据应用深化与AI赋能经营管理的实践路径。
从“存、管、用、智”出发，
夯实数据服务体系底座
在主题分享环节，兴业证券金融科技部大数据中心总监李细杰首先介绍了集团大数据服务体系建设的整体思路。围绕“存、管、用、智”四个维度，兴业证券持续推进统一数据底座建设、数据治理机制完善、数据应用推广和智能化能力探索，逐步构建起面向集团经营与业务场景的数据服务体系。
在“存”的层面，兴业证券以统一数据仓库和数据湖为基础，推进集团全域数据资产归集。围绕财富管理、大机构业务、经营管理、风险合规、监管报送等核心场景，逐步打通内外部多源异构数据，沉淀较为完整的主题模型、指标体系和数据集市，为后续分析应用提供统一底座。
在“管”的层面，兴业证券围绕数据标准、元数据、数据质量、数据安全、权限管理、资产认责等方面持续推进治理工作。与传统“先治理、后应用”的思路不同，兴业证券更强调“以用促治”，即通过真实业务场景倒逼口径统一、标准落地和质量提升，让治理工作与实际应用形成闭环。围绕数据共享和安全管理，集团也建立了包括分类分级、数据脱敏、权限审批、访问稽核等在内的制度与流程体系，推动数据开放与安全并重。
在“用”的层面，BI平台建设与推广是兴业证券近年来的重要工作之一。集团较早启动BI体系建设，并持续通过培训、推广和能力建设，推动更多业务人员开展自助分析和数据应用。目前BI月度活跃用户已超过3000人，平台使用范围不断扩大。为了提升员工使用数据、理解数据、加工数据的积极性，集团还在BI平台首页设置量化了相关能力展示，通过访问行为、编辑行为和SQL使用等维度，量化员工自助数据服务能力，引导员工不断提升数据分析能力。
在“智”的层面，兴业证券介绍了当前在智能问数、智能找报表、智能找指标以及数据研发数字员工等方向上的探索。分享中提到，AI应用的落地离不开扎实的数据基础和清晰的业务边界，真正有价值的智能化建设，不是脱离场景的技术叠加，而是在已有数据资产和实际工作流程基础上的渐进式升级。
以经营管理场景为牵引，
重构移动驾驶舱应用体验
兴业证券计划财务部高级经理张霓介绍了BI系统在财务领域及经营管理领域的运用，重点分享了经营管理移动驾驶舱的重构思路。
随着驾驶舱建设逐步推进，原有系统页面逐渐增多，分析维度不够灵活，简单调整也往往需要较长开发周期。围绕这些问题，团队对经营管理移动驾驶舱进行了重新设计。
首先是整合数据入口，减少管理者在多个主题页面之间来回查找的成本。其次是重构展示逻辑，不再单纯按照技术分类方式组织页面，而是根据管理者需要，围绕经营分析脉络重新构建指标排序和页面布局。再次，是优化用户动线，针对公司领导、总部管理层、分支机构等不同角色，设计差异化的主屏和分组页面，并支持从集团整体到区域、部门、团队等维度逐级下钻。与此同时，平台还逐步实现首页个性化展示以及关注、收藏等功能，让不同岗位用户进入系统后即可看到最相关的信息内容。
在具体功能上，新的移动驾驶舱支持多维对标、行业PK、历史趋势查看、业务期间选择、组织层级钻取、成本费用实时监控、超预算预警等能力。分享中提到，相比以往依赖纯代码开发的方式，新平台在响应效率和迭代速度上有了明显提升，一些界面和展示逻辑调整能够在更短时间内完成，更贴近管理需求变化。
从实际效果来看，移动驾驶舱的重构不仅优化了展示界面，更重要的是让数据展示更贴近实际管理场景，能够沿着业务逻辑追到根因，形成判断。
立足分支机构一线，
推动数据能力服务基层经营
兴业证券福州分公司资深IT经理王晨阳向大家介绍起分支机构的数据应用思路与案例，从一线经营视角展示了统一数据平台在基层业务中的实际价值。
在统一数据平台支撑下，福州分公司在多个场景取得了明显改善。首先，数据权限管理更加细致，能够根据不同部门、不同岗位设置可见范围，在满足业务需要的同时保障数据安全。其次，指标口径更加统一，减少了因不同报表定义不同而带来的沟通成本。同时，数据时效性有所提升，部分核心经营数据可以更快完成日内汇总，支持管理层及时掌握变化。而且，原本依赖人工拆分和邮件发送的数据分发流程，也逐步转向通过权限配置自动完成，提高了数据触达效率。
兴业证券福州分公司投资顾问江萍还分享了多个实际案例，包括面向管理层的移动领导驾驶舱、面向经营过程的实时监控看板、月度绩效自动化计算，以及面向投顾业务的数据整合分析等。尤其在绩效核算和经营监控场景中，统一平台不仅减少了人工工作量，也让数据来源、计算逻辑和结果明细更加清晰透明，便于复核和追踪。
这些实践说明，数据平台在分支机构的价值，不只是提升报表制作效率，更在于让数据更快进入经营过程、反馈业务动作、支撑管理决策，真正服务基层经营提效。
结语
本次“走进兴业证券”活动，以集团实践、管理场景和基层案例三个层次，较为完整地展示了证券行业在数据平台建设和数智化转型方面的探索路径。这背后体现了同一个思路——即让数据更贴近业务、让平台更贴近用户、让AI在可控边界内服务实际工作。
未来，帆软也将持续围绕行业场景搭建交流平台，助力更多企业在真实业务中沉淀方法、共享经验、验证路径，进一步释放数据价值，助力企业经营管理与数智化建设协同发展！
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