1、学习初衷
（1）个人介绍
（2）学习初衷
- 工作现状：
- 1. 业务不断发展，数据越来越多，以Excel文件格式为载体进行数据分析，越来越吃力
- 2. excel 方式 无法沉淀 分析流程，重复性操作一直存在
- 3. 系统 缺乏数据可视化能力，图形的呈现更易于发现问题、规律
- 技术选型：
- 1. 调研：metabase,DataEase,quickBI,fineBI
- 2. 结果：fineBI 满足已知需求，同时易于落地。
- 预计收获：
- 1. 于开发：补齐数据短板，实现将数据可视化：构建驾驶舱；绘制趋势图，同比环比分析；将业务数据落地到 中国地图上，完成数据的上卷和下钻...
- 2. 于财务运营等数据消费端：更容易聚焦数据，发现数据规律，数据异常，进行数据分析
- 3. 于公司：能力扩展，为后期精细化运营 储备技能
2、作品简介
看板：
综述
2023 年全年销售额继续增长，但增长没有转化为利润率的同步提升：销售额较 2022 年增长 28.72%，利润额只增 9.51%，利润率由 14.66% 降到 12.47%，同比下滑 2.19 个百分点。规模在长、盈利质量在退，是这份台账最需要回答的问题。
本报告基于 2023 年度销售监控看板，统计范围为 2023 年 1 至 12 月订单数据。单均价 = 销售额 ÷ 订单数（订单 ID 去重）；利润率 = 利润 ÷ 销售额；指标卡同期为 2022 年全年。
结论与行动建议
核心判断
1. 规模健康、盈利恶化：销售额增长 28.72%，利润额只增 9.51%，利润率下滑至 12.47%，低于 2020 年的 12.73%。
2. 问题具有全局性：17 个子类别中 13 个下滑，6 个区域 100% 下滑。这不是局部执行问题。
3. 折扣是已证实的因素之一：折扣率从 8.48% 升到 9.38%。
4. 具体病灶集中在桌子与复印机：桌子两年均亏损且恶化 7.09 个百分点，复印机下滑 6.12 个百分点。
5. 高销售低利润的客户结构需清理：卢谙 累计销售额 5.43 万元却亏损 -15.75%。
建议动作
一、桌子业务立即做单品级盈亏归因
桌子 2023 年利润率 -18.81%，是唯一两年均亏损且继续恶化的子类别。建议按子类别区域折扣档位明细定位到具体区域与折扣档位，判断是定价过低、采购成本过高还是结构性问题，设定整改期限。
二、复印机守住正利润率
复印机下跌 -6.12% 到 10.30%，仍是正利润，但下滑幅度最大。作为主力品类，建议优先稳价，避免继续向低档位滑落。
三、西北与东北区域重点复盘
西北跌幅 7.45 个百分点最陡，东北 7.66% 已属薄利。建议对这两个区域做客户结构与折扣档位分布的专项检查。
四、收紧高额订单的折扣审批
折扣已是证据充分的拉低因素：折扣率升 0.91 个百分点，让利金额增幅 42.5% 跑过销售增幅 28.72%。建议对大额订单的折扣档位设上限审批，优先从桌子、复印机这两个跌幅最大的子类别入手，按子类别 × 区域 × 折扣档位明细定位高让利低回报的订单。
五、补充成本数据以完成双因素归因
当前看板不含采购成本、物流费用字段，无法量化成本端占多大比重。建议接入成本明细数据，把利润率下滑 2.19 个百分点的原因拆为折扣让价与成本上涨两部分，才能按权重安排整改优先级。这是目前最大的证据缺口。
六、复核 11 月的接单策略
11 月订单数 159 单接近峰值，单均价 2,949 元为六个月最低，利润率仅 6.73%。建议检查该月是否存在为冲量而低价接单的情况，明确低毛利订单的审批门槛。
跟踪指标
3、学习总结
首先fineBI是个市场占有率跟高的产品，是个非常成功的产品，我有强烈的意愿学习
课程安排很全面，对于我一个零基础的小白来说，学习坡度合适，跟着课程学习可以掌握大部分技能，不会的也可以查看文档 联系老师解决
AI发展的今天，我自己知识的广度越来越重要，通过这次学习，我认识了很多新名称，也学习了好多分析方法，问AI 可以更 准确的提问 描述问题
接下来是学医只用了，公司有大量的业务需要展示，而我作为先登 我能很好的将数据可视化展示给他们，想想还是非常激动地
感谢这次学习机会，感谢帮助过我的老师同学们，我也会在运用fineBI的路上 越走越远，💪🏻
