【2406】+【2261850】+学习总结
1、学习初衷
1.1 个人介绍
本人目前目前就职于雅迪集团，我司是电动车行业，目前从事财务分析工作。
1.2学习初衷
随着企业数字化转型的加速，管理层对数据的实时性、准确性和洞察深度要求越来越高。BI工具能够整合多源数据、快速生成可视化报表，帮助财务人员更高效地提供决策支持。
为了赶上时代的步伐，不被时代淘汰，提升自身价值，开始了BI的学习。
2、作品简介
2.1 业务背景/需求痛点
作为海外事业部的财务BP，身处业务节奏快、活动频繁的行业环境，需支持多区域、多项目、多渠道的精细化管理。日常工作涵盖决策分析、应对应收应付风险、绩效评估及预算管控，面对海量、高频的销售与费用数据，常需手工整合sap以及业务系统信息。
需求痛点在于：在高频数据汇报（日、周、月）、多维度汇报（时间维度、城市维度、客户维度、商品品类维度等）、多层级汇报（省份、城市、门店等负责人）的要求下，汇报数据来源分散、系统割裂、标准化不足导致手工整理工作量大，耗时易错，严重影响汇报时效性。临时数据需求频发，缺乏自动化工具与统一数据平台，导致重复劳动多、响应速度慢。财务BP陷入事务性工作，难以保证报告及时交付，影响管理层决策效率，也无法聚焦深度分析与业务支持，制约财务价值提升。亟需流程优化与技术赋能以提升数据处理效率与汇报及时性。
2.2 数据来源
参考数据：作业九参考数据，以全国的订单维度为基础，与企业的真实需求较为吻合
2.3 分析思路
1.总体指标累计分析（重点指标销量、客单价、毛利、毛利率）（指标卡）
2.总体指标趋势分析（分月份分析，上述重点几项指标）（指标卡）
3.查看销量最主要的省份（词云）
4.省份 销售渠道分布（热力地图分布）
5.省份 商品品类的销量&毛利情况（散点图分析）
6.省份 地级市的销量&毛利情况（TOP/BOTOM分析）
2.4 数据处理
销量占比、客单价、单台毛利、毛利率
2.5 可视化报告
通过财务的量利分析，并结合高频、多维度、多层级的数据汇报机制，能够为业务提供系统化、精细化的洞察支持，显著提升决策的科学性与时效性。具体可为业务提供以下指导方向和决策支持：
①为业务提供的指导方向 识别盈利驱动因素与瓶颈；
支持动态定价策略，如基于城市消费能力与竞争态势的差异化定价。
②把握经营节奏与趋势变化 借助日、周、月等高频数据，及时捕捉销售与利润波动趋势，识别季节性规律、促销效果与市场异动。通过时间维度分析，评估年度/季度目标达成进度，及时调整经营节奏与策略。
③优化区域资源配置与市场策略 通过城市、省份等地理维度分析，识别高增长、高盈利区域与低效市场，指导市场投入、渠道拓展与区域营销策略。识别高潜力或新兴市场，推动新业务孵化或市场扩张。
④结合门店维度，分析不同门店群体的购买行为与盈利能力，识别高价值门店与低效门店，优化门店结构。
⑤通过商品品类维度分析，识别高毛利、高周转的核心品类与亏损品类，指导资源倾斜与品类优化。
3.学习总结
通过学习，让我认识到帆软BI在提升财务工作效率、数据质量与决策支持能力方面具有显著作用。
3.1 提升数据整合能力：
帆软BI能够对接多种数据源，实现财务数据的集中采集与整合，确保数据的一致性与完整性。
3.2提高报表自动化水平
传统财务报表依赖手工处理，耗时易错。帆软BI可以大幅减少人工操作，提高月报、季报、年报等周期性报表的出报效率。
3.3增强数据分析与可视化能力
通过丰富的图表组件和交互式仪表板，财务人员可直观展示收入、成本、利润、现金流等关键指标，实现多维度（如时间、部门、项目）钻取分析，快速发现异常与趋势。
3.4加强协作与信息共享
通过权限管理，不同层级的管理者可按需查看财务数据，提升跨部门沟通效率，增强财务透明度与服务支持能力。
