一、选手简介 1、选手介绍 团队名称：数理山路十八般       队长介绍：帆软社区用户名"杨柳花絮"，目前就职于广发银行深圳分行；目前从事数据开发、数据分析工作，对数据治理和数据挖掘比较感兴趣。 成员介绍：共三名，主要来自所在数据团队，均与数据开发、数据分析相关，其中一位成员常驻业务部门（本次分析相关的部门）。          2、参赛初衷 分行经营机构考核调整，借此优化考核流程的机会，重新梳理模型 相关业务部门经营分析手段单一，效率低，时效性低，准备给相关部门做分析培训，提升经营数据分析视角 部门内部推广BI工具        二、作品介绍  1、业务背景/需求痛点 业务背景        经营机构绩效考核是银行经营中最重要的一环，影响经营机构目标制定、经营计划制定与调整、绩效薪酬核定与发放等。分行考核流程：总行下发考核整体要求和相关指标；分行对总行考核要求和指标进行调整和考核目标拆解；分行确定考核方案；分行分配考核指标至经营机构（包括支行和营业部）；等到考核时点，支行汇总考核指标完成进展并向分行上报；分行相关部门对考核结果进行汇总评估分析。考核方案：考核由多个指标维度构成，每个指标维度包含多个考核指标；考核指标设有计划值和目标分，根据考核指标计划值的实际完成情况计算获得该指标的得分；指标维度得分为各项考核指标得分之和，综合得分为指标维度得分之和（实际中会根据权重调整）。 需求痛点        当前分行考核经常变动，计算口径多样，依赖手工核算，且多方均参与计算，计算周期长且口径不一致，导致反复沟通复核，造成最终的考核结果非常大的延迟。不仅造成绩效薪酬延迟，同时也未能及时充分分析经营数据，不利于经营分析与计划调整。针对上述问题，对考核模型进行拆解，通过考核配置化、自动化，降低手工操作，保证数据及时性和口径一致。同时，通过充分分析经营数据找到业务薄弱环节、优势业务、靠前经营机构等，为经营计划制定和调整提供更有效的数据支撑。 2、数据来源 参照经营机构考核模型，编写脚本生成的数据          3、分析思路146068 经营机构考核主要采用总分的形式（层次模型）：即总体综合得分，根据综合得分评级定绩效薪酬；综合得分由不同指标维度构成，指标维度也会作为考核要素进行评分；指标维度由不同的指标构成，同一指标维度下各项指标得分之和构成当前指标维度得分；指标计划值有分行对各经营机构进行分配调整，指标得分是根据实际值的完成情况和贡献情况，并参照目标分计算而来。指标是各项业务及经营的具体表现。 结合考核形式，分析也主要采用总分的形式：综合结果分析、指标维度分析、指标完成情况分析。 具体通过同比环比反映业务变化、排名和构成反映业务贡献。（业务变化和贡献会参与指标得分计算）          4、数据处理      为便于演示，本次分析从基础指标到最终考核结果的生成、分析、展示均使用FineBI完成，便于进行数据溯源。实际应用中会将指标维度分析结果、综合结果的生成在后台完成计算。      根据基础配置表，通过FineBI进行数据加工，最终生成三个自助数据集：考核明细事实表、考核指标维度汇总表、综合考核结果。 基础配置表        考核指标完成情况: 每个考核周期（此处为每个季度）生成该表，详细记录了各经营机构（考核对象）各项指标的计划、完成情况。146072 考核明细事实表 考核明细事实表由“考核指标配置”表和“考核指标完成情况”表关联生成      146073得分 = IF(​得分0​>​系数上限​*​指标分​,​系数上限​*​指标分​,​得分0​)            >  得分0 = SWITCH(​指标类型​,"比率指标",​完成率​*​指标分​,"增量指标",(0.9*​完成率​++0.1*INT(​贡献度​))*​指标分​,"时点指标",(0.9*​完成率​+0.1*INT(​贡献度​))*​指标分​)                  > 贡献度 = 指标完成贡献度分组赋值（指标完成贡献度 = 1 - （指标完成值贡献排名-1）/ 考核对象计数）                     > 完成率 = 完成值/计划值146077146080146083 考核指标维度汇总表 146085 146086 146089 综合考核结果表 146092146093146094146095146096详细加工步骤见附件中加工步骤文档或者FineBI资源文件  5、可视化报告       因为数据均使用的是模拟生成数据，生成的数据偏随机分布，导致图表未能明显揭示数据规律。此处仅对可视化分析思路进行简介。       可视化报告思路结合了考核思路，采用总分的形式，包含三部分：综合考核结果分析、指标维度分析、指标完成情况分析 其次，每部分有展示经营机构整体情况，也展示单个经营机构考核情况，并通过同比环比揭示考核变化 146234146237146239146240146241三、参赛总结          1、FineBI工具                                               FineBI搭配FineReport更适合中国式报表与分析 图表链接（国内传统企业依然存在非常多此类需求，但更好的方式是采用联动）            2、参赛总结                                       最难最有价值的还是业务，可视化分析固然重要，但以业务目标导向能才能更有方向性和针对性，也更能对业务产生价值。 分析的基础是数据，数据质量和信息系统建设决定分析效率和可靠性。实际工作中，受信息系统建设、业务规划等影响，数据建设并没有跟上BI的步伐，推广BI之前需要帮助业务解决基础数据采集、治理工作，否则BI反而会增加业务工作量，最终业务不得不放弃使用。                经营机构绩效考核分析.pdf (845.58 K)

1.选手简介 1.1.选手介绍帆软社区用户名：杨柳花絮职业简介：目前在广发银行深圳分行信息科技部，从事数据开发/数据分析工作。3年车联网数据分析建模经验，2年半Tableau可视化分析经验。 1.2.参赛初衷准备在部门内推广BI工具，熟悉FineBI的特性，应用场景，评估使用限制和效率 2.场景介绍 2.1.业务背景介绍&数据来源 本次分析主要针对销售实际完成情况进行分析，重点2020年上半年销售收入、销售成本、毛利、毛利率相对2019年上半年的增长和构成变化进行分析。 个人获取的数据：官方提供的参考数据，某药企销售明细表 2.2.分析思路整个仪表板的基本思路： 汇总2020年上半年整体指标情况； 分别从主营业务&产品、销售区域、生产厂家、目标客户、销售人员等维度对各项销售数据相对2019年上半年的变化进行展示； 通过联动分析，探查业务增长点、产品重点、地区重点、主要厂家、重点客户、重要贡献员工等，为后续经营决策、管理提供支撑。 2.3.数据整理基础数据集新增字段：在源数据表的基础上，构建自助数据集，新增公共字段，避免每个图表重新新增计算字段，比如毛利。 表内计算字段：比如毛利率需要从多个维度对其进行分析，其计算时涉及应用维度，难以在自助数据集中预构建，虽然可以通过自助数据集的方式对每一个分析维度构建分组数据集，但对于 探索性质的分析而言，不是很方便。因此在构建具体图表时新建表内计算字段实现，如毛利率= SUM_AGG(​毛利​)/SUM_AGG(​发票金额​) 2020年毛利 = SUM_AGG(if(YEAR(​销售日期​,"yyyy-MM-dd")=2020,​毛利​,0)) 2019年毛利 = SUM_AGG(if(YEAR(​销售日期​,"yyyy-MM-dd")=2019,​毛利​,0)) 毛利率同比增长 = (​2020年毛利​-​2019年毛利​)/​2019年毛利​ 2020年毛利率 = SUM_AGG(if(YEAR(​销售日期​,"yyyy-MM-dd")=2020,​毛利​,0))/SUM_AGG(if(YEAR(​销售日期​,"yyyy-MM-dd")=2020,​发票金额​,0)) … 2.4.完成分析报告 同类指标统一指标卡 为避免一个指标一个组件，以及后续重排格式的问题。通过计算字段生成具体指标，在一个指标卡中同时展示多个指标（相近原则）139958139959 运用数据条突出重点 交叉表数据较为密集，为直观快速地体现重点，利用数据条和颜色突出重点139960 堆叠柱形图展现构成比变化趋势 手动对多水平维度字段进行颜色归类，突出重点构成（如哪几个水平贡献80%价值）139961 统一图表形式和关键指标 减少图表类型、避免过多种类图表增加查看复杂度（更好的方式可采用标靶图反应2020年上半年完成进度和相对2019年上半年完成对比）做好排序，增强颜色区分度，突出重点139962 先总后分，自上而下 先展示整体指标和关键业务变化；逐层往下，查看各维度情况及变化；利用联动分析实现交叉探索分析，定位重点和异常情况 附上最终作品 1399642.5.总结前期非常感谢相关工作人员多次耐心的关注、沟通、讲解，差点准备放弃了。最后一个晚上赶工完成的，以前未接触过销售方面的业务，可能做出来的分析并不能很好地抓住业务重点，还请多多批评指正。 140377