一、选手简介 1、选手介绍 团队名称：搬砖能手 成员介绍： 成员1：帆软社区用户名：米儿 成员2：帆软社区用户名：Ethan Weng 都在建材行业担任营销财务BP，属于管理会计，日常负责事业部经营分析、决策支持、风险管控、绩效评价、预算管理等工作。 2、参赛初衷 参赛的初衷 希望通过比赛实践提升BI工具的使用方法和技巧 和更多FineBI大神交流学习，进行数据可视化作品以及分析思维的激烈碰撞 二、作品介绍 1、业务背景/需求痛点 业务背景： 建材公司营销财务BP，工作属于管理会计的范畴。日常工作包括经营分析、决策支持、风险管控、绩效评价、预算管理等工作。 今年公司制定了A类产品战略，提高A类产品在公司销售占比。为了打造A类产品一站式服务运作体系，需优化现有甲类工厂和乙类工厂布局，整合运输资源，促进成本降低、缩短交付周期、提高客户满意度； 需求痛点： 作为部门财务BP每月要做一次经营分析，从产品、地区维度分析经营单位的成长能力和盈利能力，并完成数据洞察汇报给部门总经理 为以下经营决策提供数据分析的支持 支持营销产品定价决策 自产外购决策 工厂布局投资决策 挖掘供应链降本空间 2、数据来源 2-1 、数据源说明：来源企业销售数据。 ①数据已脱敏，维度和指标分别脱敏。 ② 部分脱敏代码展示如下： 2-2、数据获取方法 ① 截取部分企业数据，做完脱敏处理后，导出excel在fineBI中。 3、分析思路 分析思考过程： 目的1：提供部门A产品整体销售数据概览（包括成长能力、盈利能力） 目的2：提供决策支持：营销产品定价决策、工厂布局投资决策、自产外购决策 分析模型及方法 对比分析法：不同维度下的对比结果 价格指数：价格、成本、毛利率变动趋势 因素分析法：影响毛利率变动的相关因素 波士顿矩阵：分析产品、地区的收入规模和盈利能力 ABC分析法：分析收入占比top10的产品和地区 回归分析：运距、发运吨位与毛利率的相关性 附：结构脑图 4、数据处理 4-1、仪表板指标释义： 4-2、数据处理技巧： ① DEF函数运用，通过DEF函数减少计算步骤。 ② 数据集“取消应用”功能以及步骤拖拽功能极大提高数据处理和错误排查效率。 ③ 因素分析连环替代进行因素分析模型搭建。但是直连不支持，建议可以优化。 5、可视化报告: （1）数据含义表达和图表排版布局 5、可视化报告 （1）通过桑基图了解收入结构，本期收入来源哪些具体产品和地区，能够聚焦核心的产品和地区 （2）通过柱形图、组合图、地图等对A类产品在各维度的成长和盈利能力展开分析 A类产品收入同比略有提升，但毛利率呈现下降趋势，要重点分析盈利能力下降的原因 A类产品top10产品的收入占比超过80%，聚焦top10产品的盈利能力分析 西北、东北地区收入占比低，毛利率低，探讨偏远地区能否增加供应工厂提高收入同时提高毛利率的可能，还是取消偏远地区的业务 供应工厂主要集中甲类工厂，聚焦甲类工厂的成本对标和布局优化 （3）通过组合图,分析A类产品的价格、成本、毛利率趋势 （4）通过连环替代法将影响毛利率变动的四大因素：产品结构、价格、折扣、成本进行拆解与分析 （5）基于以上现状的描述与分析，对产品、地区的收入规模及盈利水平通过波士顿矩阵进行评价：a.成熟期产品，高边际利润，能为企业带来大的现金流，用此业务为其他业务输血；b.成长期产品，高增长，市占率低于金牛产品，加大投资发展为金牛产品；c.发展趋势较好，只是市占率低，找出原因进行改良，加大投资提高占比发展为明细产品；d.衰退期产品，没有竞争力，减少生产和投资，逐渐淘汰 （6）价格由市场决定，从成本结构看盈利水平取决于是否具有竞争力的成本，成本主要包括生产成本取决于产品物料成本，还有物流成本取决于运距和发运吨位 （7）通过分析不同供应工厂和地区的成本，发现影响成本变动的主要因素是运输成本。 （8）发运距离集中在150-300公里，运距与产品的盈利水平成反比；发运吨位集中在18吨以上，发运吨位与产品盈利水平成正比，但18-32吨与32吨两个坎级单位运输成本没有明显变化 （9）缩短运距重点在供应工厂的布局，通过分析各地区收入与工厂数量的关系，评估哪些地区要增设工厂缩短运距，提高交付效率，提升客户满意度 (10)展示客户维度的销售明细数据来评估销售订单的盈利情况 （11）最终结果呈现的页面布局及经营建议 营销产品定价决策： 低吨位订单采取加价方式，高吨位订单给与一定的销售折让，优化订单吨位管理。部分吨位不合理的区域，可引导客户自提，减少销售订单拆单发运的比例； 自产外购决策： 对比甲类工厂与乙类工厂的生产成本进行评估，推动成本过高工厂的切换，实现更优的成本。同时关注新工厂的配合度、服务跟进、品控等有可能存在隐患； 工厂布局投资决策： 扩充甲类工厂，缩短运输半径，减少300公里以上销售订单占比； 挖掘供应链降本空间： 通过招标、议价等方式优化32吨以上的物流费用； 三、参赛总结 1、FineBI工具 简述你对BI工具的看法： 通过建模和仪表板制作，可以减少后续的重复性工作，极大提高分析效率 FineBI6.0整体操作体验和界面有了明显的提高 基于商业数据进行经营决策已经成为共识，一个好的数据分析软件或平台将有利于财务BP更好的为经营者快速准确的做出经营决策提供更多的可能性 一点小建议：建议跨主题组件可以复用。另，原5.0的日期过滤组件关联同期功能建议还原。 2、参赛总结 公司尚未升级6.0版本，本着尝鲜和对提高分析效率的期待，临时决定参加帆软大赛。在倒计时3天开始进行数据集仪表板的制作，索性还是在结束前完成雏形。自我感觉只能算个半成品，计划想做的预警功能，预测模型都尚未搭建，提升的空间还很大。计划将在公司正式数据里面进行不断完善。 期待帆软能够更加强大。