前言 本案文章是为了支持参加简道云全应用开发的学员们，进行深入学习的系列教学帮助文档的第六篇，更多内容详见《简道云全应用开发详解-第一章 以终为始》，对于未阅读过的伙伴们，建议从第一章开始阅读。 当然，每篇文章本质上都是一个独立的单元，其中我会引用各种理论和实际解决各种业务场景来帮助你理解和学习，不作为深入学习，仅单独阅读也是完全没问题的。 从本章将继续完成第一章中所提及的需求文档中对于合同管理的搭建开发，请更多关注我对于题目的阅读理解，而非搭建本身。 解析中会经常提到“最优解”和“唯一解”，“最优解”指的是解题可能有若干种方法，但只有一种最快捷、最简单、最准确，而“唯一解”指的是在当前对于参加深入学习的学员而言，有可能是唯一的解决方法（请勿抬杠，抬杠就是你对）   一、     新建/维护合同 1.       基本信息：对应客户、对应商机、合同名称、编号、合同总金额、签订日期 解析： 回顾第五章和第六章我们可以得知，此处的“对应客户”和“对应商机”分别指的是 1.1 新建/维护客户和 2.1 新建/维护商机，从而可以得出 3.1 新建/维护合同实际上是由 1.1 至 2.1 递进生成，而其中的唯一共性则是“客户编号”。 回顾我们之前在基础理论中学习的数据调用的四种形式，可以得出使用“选择数据”是最优解，而 2.1 新建/维护商机又可以关联出对应客户信息，则我们只需要创建一个选择数据字段，并把销售阶段处于“签单”状态的作为条件数据筛选即可。 其他字段按照正常语义理解开发即可，其中特别需要注意的是“合同总金额”字段务必选择数字字段。 2.       其他信息：回款记录、开票记录，关联查询（双向关联功能）（5分） 提示： 此处说明需要在完成创建“回款记录”和“开票记录”后进行开发，建议在表单中使用多标签页进行间隔，然后选择“查询”作为数据调用的形式，设置好显示字段和按合同编号作为筛选条件显示即可。 3.       商机负责业务员可修改/维护相关信息。（1分） 解析： 此处除了使用表单发布中的权限进行设置，也需要在选择商机数据中，追加过滤条件，即商机业务员等于合同业务员。 二、     合同转移 1.       业务员可申请批量转移多个合同给其他人员，销售经理审批通过后，系统自动完成转移操作。（5分） 解析： 此处雷同于 1.3 客户转移，因此该处最优解依然是：子表单+智能助手，其中可以在子表单内使用下拉框，将合同编号作为关联条件，即可得出对应的客户名称，而新交接业务员字段务必使用成员单选字段即可。 三、     合同开票 1.       业务员可申请发起合同开票，销售经理及财务部审批通过后，自动更新待开票金额，审批过程中需校验累计开票金额不能超出合同金额。（5分） 解析： 此处明显涉及到申请流程，则我们需要创建一个流程表单，虽然需求文档中并未写明字段要求，但很显然其中都是需要关联 3.1 新建/维护合同中的信息，则我们参照相关字段创建即可。 另外，因为涉及到需要填写待开票金额，则务必记得增加一个数字字段用于定义。而销售经理和财务部的审批意见，则需要使用单选按钮组来实现。 此处难点是在“审批过程中需校验累计开票金额不能超出合同金额”，当看到“不能超过”此类字样，则需要考虑需要使用聚合表来进行开发实现。雷同于之前“累计收款金额不超过合同金额”，我们创建一个新的聚合表，把“合同开票”作为单表数据源，“合同编号”作为行表头，设置“合同总金额”减去“待开票总金额”为指标，在“数据提交校验”中把其作为公式引用，并定义其大于等于 0，再命名为“待开票金额不能超过总金额”即可。 四、     合同收款 1.       合同审批完成后，业务员需制定回款计划（计划回款金额占合同总金额百分比），系统到期自动提醒业务员回款。（2分） 解析： 此处表单逻辑基本雷同于 3.3 合同开票，除了基本的数据联动之外，还需新增一个数字字段用于计算计划回款金额占合同总金额百分比。另外也需要在扩展功能中新建一条推送提醒，根据表单内的计划回款时间之前的 3 天，按天一次提醒合同业务员即可。 提示： 此处需求文档虽然并未要求合同审批完成后，需要自动发起回款即可，但其实真实业务实践时应该予以践行，有能力的学员们可以借此机会继续新建一个智能助手进行实现，在此不再赘述。 2.       业务员可申请发起合同收款，销售经理及财务部审批通过后，自动更新待收款金额，审批过程中需校验累计收款金额不能超出合同金额。 （4分） 解析： 此处需要继续使用流程表单来解决，具体可以参考之前流程表单的开发方法，需要注意的是也需要创建一个聚合表，用于校验收款累计收款金额不能超出合同金额，具体细节雷同于 3.3 合同开票，不再赘述。   在完成合同管理开发后，结合商机管理模块来审视其实可以发现其本质上不需要主动发起，理论上也不存在没有商机就凭空产生的合同。 完成合同管理的系统搭建后，你就可以开始进入下一步了，千里之行，始于足下。欢迎从阅读我的第八篇文章开始，请点击《简道云全应用开发详解-第八章 跨表单》，也欢迎对全应用开发有兴趣的伙伴在我的系列文章后回帖留言，我们共同探讨学习成长。   ■本章内容已告一段落，感谢您的阅读。

  前言 本案文章是为了支持参加简道云全应用开发的学员们，进行深入学习的系列教学帮助文档的第六篇，更多内容详见《简道云全应用开发详解-第一章 以终为始》，对于未阅读过的伙伴们，建议从第一章开始阅读。 当然，每篇文章本质上都是一个独立的单元，其中我会引用各种理论和实际解决各种业务场景来帮助你理解和学习，不作为深入学习，仅单独阅读也是完全没问题的。 从本章将继续完成第一章中需求文档所要求的 CRM 系统的商机管理搭建开发，请更多关注我对于需求文档的阅读理解，而非搭建本身。 解析中会经常提到“最优解”和“唯一解”，“最优解”指的是解析可能有若干种方法，但只有一种最快捷、最简单、最准确，而“唯一解”指的是在当前对于参加全应用开发的学员而言，有可能是唯一的解决方法（请勿抬杠，抬杠就是你对）   一、     新建/维护商机 1.       基本信息：对应客户、商机名称、来源、商机等级、获取日期 解析： 此处的“对应客户”显然是需要对应之前在第一单元中已创建的 1.1 客户档案中的客户信息而来，而此种需求都属于数据调用的范畴。有的学员可能对于数据调用的理解还不完整，在这里我们简单复习一下数据调用的四种形式：关联其他表单数据、数据联动、查询和选择数据。 从需求中可以先简单排除“查询”这种形式，因为对于商机的定义一般都是需要留存客户原始信息的，而“查询”这种只能看不能记录的形式显然不符合需求。“关联其他表单数据”和“数据联动”通常是联合使用的，在对比“选择数据”后，从开发效率和使用效果来看，我推荐“选择数据”。不仅仅是因为“选择数据”的“填充到表单字段”支持自动新建对应字段，可以让开发速度更快，也考虑到首次学习使用数据调用的学员们更容易理解。 2.       其他信息：预计销售金额、预计签单日期、销售阶段 解析： 此处需要注意”预计销售金额“一定是”数字“字段，否则之后的开发表单将无法正常调用。 3.       销售阶段分为：初步接洽、需求确认、方案/报价、谈判/合同、签单、输单 解析： 此处需要注意的是“销售阶段”一定对应的是唯一值，所以该字段只能是”单选按钮组“；另外对于”输单“的理解也存在歧义，到底是正值”该笔商机成功了“，还是负值”该笔商机失败了“，可以肯定的是”签单“一定等于该笔商机成功了，所以用排除法就可以定义”输单“等于”该笔商机失败了“。 4.       商机负责业务员可修改/维护相关信息。 解析： 此处需求其实包含两个要求：1、“对应客户”应仅限于 1.1 客户档案中对应业务员分管的客户，这里就需要在“选择数据”中，使用数据过滤功能，添加过滤条件，设定“负责业务员”等于“商机负责业务员”即可；2、因为商机实际是由对应业务员新建的，所以也应在表单发布的对成员发布中，新增“添加并管理本人数据”的权限，即可授权其填报和管理自己商机了。   二、     商机跟进 1.       仅可对自己的商机进行跟进，留存跟进记录。 解析： 此处需求基本雷同于 1.2 客户跟进，因此该处最优解依然是：添加并管理本人数据 2.       每次跟进后，可确定下次跟进日期，系统到期自动提醒。 解析： 此处需求基本雷同于 1.2 客户跟进，因此该处最优解依然是：使用扩展功能中的推送提醒，提醒类型选择”跟进表单内日期时间字段提醒“即可 3.       跟进过程中，可对商机档案进行更新。原档案自动修改。 解析： 此处需求基本雷同于 1.2 客户跟进，因此该处最优解依然是：智能助手 到此可以看出，2.2 商机跟进这个表单开发的最优解是：直接复制 1.2 客户跟进表单，简单修改名称和对应关系即可   三、     商机转移 1.       业务员可申请批量转移多个商机给其他人员，销售经理审批通过后，系统自动完成转移操作。 解析： 此处需求基本雷同于 1.3 客户转移，因此该处最优解依然是：流程表单+智能助手，实际最快开发也是直接复制 1.3 客户转移，简单修改名称和对应关系即可 2.       转移时可选择是否同步转移商机对应的合同。 解析： 此处需要注意的是，因我们尚未开发至合同单元，因此整体顺应至后期进行统一开发，注意做好标记。   四、     商机签单 商机确定签单后，自动生成销售合同，并对合同信息进行补充后，提交销售经理审批。 解析： 此处需要注意，按照前序开发转译逻辑，看到新的需求大概率是需要开发表单的，但该处需求经过认真解析后，可以得出实际应为 1.1 新建商机或 1.2 商机跟进后，当销售阶段新建或修改为”签单“后，使用智能助手自动生成销售合同表单，而我们只需分析出应该在 1.1 新建商机，还是 1.2 商机跟进中设置智能助手即可。 我们在重新审视 1.2 商机跟进后，可以得出其本质上仍是要对 1.1 新建商机的销售阶段进行修改，因此只需要在 1.1 新建商机中 新建智能助手即可。而由于我们尚未进入合同单元开发环节，则此处需求我们仍需要进行顺延，注意做好标记。  商机管理这个单元整体开发相对简单，如果在第五章 客户管理开发中相对顺利，则这个单元的开发更多是对于数据调用的深入学习和理解，有能力的学员们可以进阶了解。 在完成商机管理的搭建后，你就可以开始进入下一步了，千里之行，始于足下。欢迎从阅读我的第七篇文章开始，请点击《简道云全应用开发详解-第七章 合同管理》，也欢迎对全应用开发有兴趣的伙伴在我的系列文章后回帖留言，我们共同探讨学习成长。   ■本章内容已告一段落，感谢您的阅读。  

  简道云全应用开发详解-第五章 客户管理 前言 本案文章是为了支持参加简道云全应用开发的学员们，进行深入学习的系列教学帮助文档的第五章，更多内容详见《简道云全应用开发详解-第一章 以终为始》，对于未阅读过的伙伴们，建议从第一章开始阅读。 当然，每篇文章本质上都是一个独立的单元，其中我会引用各种理论和实际解决各种业务场景来帮助你理解和学习，不作为深入学习，仅单独阅读也是完全没问题的。 从本章开始，我们也将正式进入简道云搭建开发的环节，请更多关注我对于需求文档的阅读理解，而非搭建本身。需求文档全文已在第一章中提供，具体可跳转至查看。 解析中会经常提到“最优解”和“唯一解”，“最优解”指的是解析可能有若干种方法，但只有一种最快捷、最简单、最准确，而“唯一解”指的是在当前对于学员而言，有可能是唯一的解决方法（请勿抬杠，抬杠就是你对）   一、新建/维护客户 1       建立客户档案：包含客户重复校验 解析： 一般被称为“档案”的都属于字典类表单，就是主要被其他表单调用的存储基础数据的表单。创建字典类表单需要注意的是，字段命名务必规范，字段类型需前置考虑与后期被调用表单的一致性。 “客户重复校验”一般指的是数据提交时需被校验其唯一性，通常是使用流水号字段生成的编号，亦可使用单行文本配合公式+函数生成的编号。使用流水号注意在计数设置中设置重置周期为“不自动重置”，使用单行文本生成的编号注意在字段校验中设置“不允许重复值”。 2       基本信息：客户编号（格式： KH-0001）、名称、来源、等级、负责业务员、客户地址 解析： 客户编号（格式： KH-0001）：若需求文档已明确给出格式，请使用最优解或最短路径进行解析，以此为例，最优解是：流水号字段 名称：虽未做要求，但其真实定义实际为“企业名称”，则此需求最优解是：单行文本字段 来源：结合上下文理解，此字段前期虽未做要求，但后期提及客户转移及实践考虑，此需求最优解是：单选按钮组（选项建议：主动获取、原业务员转移、其他） 等级：未做要求，但结合业务实践，此需求最优解是：单选按钮组字段（选项建议：A、B、C，不建议有其他） 负责业务员：结合上下文理解，此字段在后期将作为重要字段调用，则此需求最优解是：成员单选字段（不建议使用成员多选是因为，不符合业务实践常规场景） 客户地址：虽未做要求，但结合后期的客户跟进，则此需求最优解是：地址字段 3      联系信息：客户联系人、联系电话 解析： 客户联系人：对比客户名称实际定位“企业名称”，客户联系人指的是实际业务接洽时对接的真实联系人，因外部联系人无法使用成员单选字段，则此需求最优解是：单行文本字段（不建议使用子表单添加单行文本，虽更符合实际业务场景，但会容易画蛇添足） 联系电话：对应客户联系人，联系电话一般指的是其手机号码，而非固定电话，则最优解是：单行文本字段，且格式定义为“手机号码”（不建议自行添加备用手机号码或固定电话，容易画蛇添足） 4       表单及其他 以上字段均可使用一张普通表单完成，考虑到需求文档中明确了“基本信息”和“联系信息”，以及字段高度累加已超过一屏，建议使用多标签页字段，而非分割线进行间隔。 对于表单中相应字段是否该设置必填项，我的建议是，在系统整体完成第一次测试前，先不做任何必填项设定，待测试数据填写完毕进行第二场测试前再酌情进行设定。 另外因表单中并未涉及不可见字段，及其他特殊校验设定，则表单属性最优解是：不做修改   二、客户跟进 1       客户拜访跟进记录：仅可对自己的客户进行跟进，留存跟进记录。 解析： “仅可对自己的客户进行跟进”已明确把权限进行了定义，则此需求最优解是：添加并管理本人数据（不需要额外定义，直接使用对成员发布中的默认即可）   2       每次跟进后，可确定下次跟进日期，系统到期自动提醒业务员。 解析： 能够实现到期自动提醒功能的唯一解，扩展功能中的推送提醒，所以此需求要求表单中必须要有“下次跟进日期”字段。另外虽然需求文档并未写明系统到期是以何时为准，但参考业务实践最优解是：1-3 天 3       跟进过程中，可对客户档案进行更新。原档案自动修改。 解析： 需求文档实际要求的是，当跟进记录表（B 表）新增或修改时，能对客户档案表（A 表）的数据进行实时修改，而能完成两个表单数据更新并实时自动修改的唯一解：智能助手 提醒：此处对于“对客户档案进行更新”的解析的确存在不同理解，具体如下： A 理解（更新=新增）：按照业务实践，客户跟进记录一般仅发生在与客户联系结束后，当得知客户档案中关键信息产生变化（企业名称、联系人、联系电话或地址），新增一条跟进记录。而因为跟进记录实际为一次性提交的，类似于日志功能，故而不存在后期修改跟进记录的必要性，所以不存在修改。 B 理解（更新=新增或修改）但业务实践中的确也存在提交完跟进记录后，因突发情况或遗忘导致记录需要修改，此时最优解应该是允许修改自己已提交的数据，则修改数据也是常态。 结合以上两种理解，从 需求文档的角度，大概率是希望能够全面使用智能助手解决，则此需求最优解是：B（更新=新增或修改） 4       表单及其他 客户跟进记录表本质是对客户档案的一次数据校验和丰富，因此在新建该表单时最优解是：直接点击 1.1 客户档案 表单后的三个点选择 复制到当前应用，并修改为 1.2 跟进记录，并使用多标签页间隔客户档案和跟进记录所需的跟进记录字段和下次跟进日期即可。 参考业务实践，跟进记录中除了客户编号外，其他信息都有可能产生变化（例如：企业名称可能会变更、客户等级可能会升降级、联系人手机号码可能会变更等），因此在智能助手中需要对其均允许修改。   三、客户转移 1       业务员可申请批量转移多个客户给其他人员，销售主管审批通过后，系统自动完成客户转移。 解析： 当需求文档中出现“申请”或“审批”词汇时，基本等于要求使用流程表单进行搭建，则此需求唯一解：流程表单 对“批量转移多个客户”的转译是，由负责对应客户的业务员，一次性把若干个客户档案的负责业务员数据修改为其他业务员（且未必是同一人）负责，则此需求的最优解：子表单+数据调用 2       转移时可选择是否同步转移客户对应的商机和合同。 解析： 鉴于“商机”和“合同”尚未搭建，为提高答题效率，我一般建议遇到此类情况最优解是：先标记、再忽略、后补全。若你坚持现在希望了解此需求目解析，请跳转至《简道云全应用开发详解-第八章 跨表单》进行阅读。 3       流程表单及其他 客户转移申请表是我们搭建的第一个流程表单，流程表单搭建除了延续普通表单的规范外，还需特别关注一下对流程节点、连线等相关的规范（不甚了解的请跳转阅读《简道云全应用开发详解-第二章 规范》）。 提醒：对于“销售主管审批”的理解存在不同方向，具体如下： A（成员单选）：将成员单选字段作为节点审批负责人设定，虽然也能跑通，尤其是对于虚拟组织的业务场景，但此设定一般需要专门设计一张用于存储人员信息的普通表单，对于初学者属于画蛇添足，不建议。 B（通讯录）：使用通讯录中的角色作为节点审批负责人设定，并把自己设定为销售主管角色，此解实为最优解，推荐选择。   四、内部测试 开发至此，需求文档的第一单元已接近完成，我建议在每个单元首次完成时进行一次内部测试，有以下注意事项： 1      数据足量 需求文档中已明确要求测试数据的具体数量（不少于 15 条），这个 15 条实际是指对于每个表单中的示例数据的最低值，实际整体系统的示例数据是要超过这个数字的，请务必遵守。 2       数据真实 需求文档已经给出对标的行业是“建筑工程施工”，则意味着在第一单元的客户管理中，我们的客户信息也最好是与工程施工行业相关的甲方，可以尝试以学员自己所在城市为界，从天眼查、企查查、爱企查等企业工商数据平台中获取真实企业信息。 3       重点校验 第一单元客户管理中除了常规的字段校验外，有 5 处需要重点予以校验，要点如下： 1.       1.1 客户档案：客户编号是否为流水号，且显示是否按指定格式 2.       1.2 跟进记录：是否已在表单发布中新建“添加并管理本人数据” 3.       1.2 跟进记录：是否已在扩展功能中新建推送提醒，且到期可正常提醒（可尝试修改时间单位来实现） 4.       1.2 跟进记录：重点测试智能助手是否生效，正常新增或修改跟进记录都应对客户档案的数据产生变化 5.       1.3 客户转移：重点测试流程是否能跑通，自己作为销售主管是否能收到待办提醒  完成关于客户管理的搭建后，你就可以开始进入下一步了，千里之行，始于足下。欢迎从阅读我的第六篇文章开始，请点击《简道云全应用开发详解-第六章 商机管理》，也欢迎对简道云全应用开发有兴趣的伙伴在我的系列文章后回帖留言，我们共同探讨学习成长。  ■本章内容已告一段落，感谢您的阅读。

  简道云全应用开发详解-第二章 搭建规范 前言 本案文章是为了支持深入学习简道云全应用开发的学员们，系列教学帮助文档的第二章，更多内容详见《简道云全应用开发详解-第一章 以终为始》，对于未阅读过的伙伴们，建议从第一章开始阅读。 当然，每篇文章本质上都是一个独立的单元，其中我会引用各种理论和实际解决各种业务场景来帮助你理解和学习，不作为全应用开发学习，仅单独阅读也是完全没问题的。   一、     不以规矩，不能成方圆 作为已经使用简道云零代码开发超过 6 年的老道友，我非常认同孟子这句话“不以规矩，不能成方圆”。不仅仅是因为规范的命名和版式，更有助于后期索引，以提高整体系统的逻辑性和美观性，而且考虑到数据调用和内部测试等多方面的需求都会频繁使用。 在入门时就养成良好的搭建规范，对于真正成为一名优秀的简道云开发者，非常重要。在这个理念下，无论是制定工作流程、设计产品还是日常决策，遵循既定的规范和原则都是成功的关键。这与我们之前第一章讨论的SMART原则，和下一章的结构化思维的意义紧密相连，都是为了提升效率、保证质量、促进合作和确保一致性。下面，我将会从结构化思维、思维导图、推荐命名规范三个层面来帮助你实现。   二、     结构化思维 很多学员在拿到需求文档后，往往第一时间就开始搭建。除了担心时间不够之外，大多数人多是没有意识到甲方的真实用意，更没有和未来甲方实际的应用场景结合起来思考。 其实不管是为了完成开发，还是将来在与开发需求方对接时，拿出绝大部分时间和精力用于梳理和明确需求都是所有一切的开始，甚至是最重要的部分。因为如果连需求都没有梳理清楚，基于模糊理解去做开发，约等于空中楼阁。而在大部分需求文档中的标题和注释要求，就是已经初步结构化的甲方开发需求文档。你可以把其理解为“半业务语言+半技术语言”的过渡阶段，例如：在 3.合同管理中要求其他信息（回款记录、开票记录）支持关联查询（双向关联功能），等于不仅明确了表单归属，还定义了数据调用模式。 以上内容的具体细节，详见《简道云全应用开发详解-第三章 结构化思维》   三、     思维导图 有了相对清晰的目录和正文要点，我们就将对整张试卷进行答题思路的梳理和呈现了。得益于前期充分的准备和在线文档的技术支持，我们可以直接在模拟试卷的开始部分就使用语雀自带的思维导图工具，进行答题思路的完成。 提示：思维导图也是结构化思维的一部分，但相对于前期的结构化梳理要求更加的具体。因为思维导图需要使用到更具体和全面的结构化思维能力，我已专门另起一章来表述，具体过程详见《简道云全应用开发详解-第四章 思维导图》   四、     命名规范及推荐规则 思维导图就像一幅全景地图一样，帮助我们完成对需求文档的抽象化理解。在绘制思维导图的时候，我们就可以先行开始对未来简道云实际开发时，用到的各个表单分组、普通表单、流程表单、仪表盘组件等进行第一次命名定义了。不用担心命名是否完美，因为伴随着实际开发工作的展开，命名就像是黑板上的粉笔字一样，我们可以随身修改以便实现最佳适配效果。 以下我会把我在实践中探索出的基本逻辑和规则推荐给你，具体实现时可以进一步结合自己的搭建习惯进行优化或改良： 基本逻辑：遵循分级目录，顺序从上到下，序列按升序，中间使用符号分割，后缀为中英文字符释义。 1.      分组命名和规范 推荐规则：1 位序列数字+小数点+4 字以内中英文字符，例如：1.客户管理、2.商机管理……。通常情况分组不会超过 10 组，所以一位数字作为序号够用。若需要二级目录，则使用继承分组序列数字解决，例如： 1.1 （简道云仅支持两级分组） 排列规范：按命名序列升序，从上到下即可（注意下级分组设计） 2.      普通表单、流程表单命名和规范 推荐规则：2 位继承分组序列的数字+小数点+6 字以内中英文字符，例如：1.1 新建客户档案、1.2 客户跟进记录……。 若启用两级分组，则使用 3位继承分组序列的数字+小数点+6 字以内中英文字符，例如：1.1.1 新建客户档案、1.1.2 客户跟进记录……。 排列规范：按命名序列升序，从上到下即可（注意与分组的对应关系） 流程表单绘制规范：从上到下，从左到右，主干等于主流程，分支条件流程节点置于主干两侧（默认右侧优先，P 型设计），更多详情推荐在具体题目解析时阅读了解。 提示：流程表单的画布设计通常是初学者的短板，如何在一张白纸上快速画出既清晰又有效的流程图并不是件容易的事情，具体请在后续章节中涉及到流程表单搭建时进一步阅读和学习。 3.      聚合表、数据工厂和智能助手命名 推荐规则：因聚合表和数据工厂的表相对隐藏，不容易被理解和查询，推荐规则：聚合/工厂+1 位序列数字+小数点+6 字以内中英文字符，例如：聚合 1.库存表、工厂 2.输出表…… 提示：智能助手生成的表单因不涉及调用，因此不需要特别考虑命名规则，推荐直接使用目的命名即可 4.      特殊字段命名 特殊字段 1 主要指的是，用于作为字典的表单中的字段，因数据调用需要显示，便于在被调用时进行区分识别 推荐规则：表单名称+字段名，例如：1.1 客户姓名、1.2 客户类别…… 特殊字段 2 主要指的是，用于辅助计算的数字字段、用于辅助定义的文本字段等，便于在其他表单调用时与原始字段进行区分识别 推荐规则：字段名称+减号+数/文/其他，例如：F产品单价小计-数、F用户标签-文、F开始日期-日…… 5.      仪表盘命名和规范 仪表盘通常隶属于报表中心分组，推荐规则：2 位继承分组序列的数字+小数点+6 字以内中英文字符，例如：4.1 当月新增客户、4.2 去年合同总额……。 排列规范：按命名序列升序，从上到下即可（注意与分组的对应关系） 仪表盘还涉及其中各种图表的设计及排布，具体详见《简道云全应用开发详解-第九章 报表中心》 6.      其他需要注意 冗余字段：之所以会出现冗余字段，大多与开发者的不良开发习惯有关，要么搭建时没有想好用何种字段实现目的，要么设置了太多的辅助字段，一旦到了后期进行检查时，有效字段和冗余字段混在一起就很难被发现。所以，这就要求我们首先要把更多时间花在前期深度思考上，而非一看题目就开始作答，想清楚了再动手。而且，也要养成主动寻找最优解的能力，能用一步解决，绝对不要花两步。 冗余公式：相对于冗余字段，冗余公式对于初学者更难克服和解决。初学者在未完全学会使用嵌套公式和函数时，就会频繁使用辅助字段来解决问题，除了担心嵌套公式不容易撰写和理解，更多是因为花更多时间去解题。因此，解决冗余公式的最优解是，使用简道云帮助中的 AI“小简助手”，ta 不仅可以帮助你把需求转换成公式，而且也会给出最优解。另外，在最终公式提交时，也多注意报错提醒，也能有效解决冗余公式问题。   五、     忠言逆耳 万事开头难，又要在这么难的开头时强调这么多规矩，其实并不是件容易被人理解的事情。但请相信我，这么多的规范都是我自己多年以来亲身体会得来。我曾在授课时不止一次地说过，如果希望使用简道云完全自行搭建一套定制化系统需要 100 分钟，那么应该拿出 60 分钟以上时间来沟通需求和深度思考。而之所以能快速实现系统搭建，良好的搭建习惯都是得益于前期日积月累遵循的规范。 最后，在你基本理解了关于简道云开发的相关规范后，就可以开始进入下一步了，千里之行，始于足下。欢迎从阅读我的第三篇文章开始，请点击《简道云全应用开发详解-第三章 结构化思维》，也欢迎对简道云全应用开发有兴趣的伙伴在我的系列文章后回帖留言，我们共同探讨学习成长。   ■本章内容已告一段落，感谢您的阅读。  

  简道云应用开发详解-第一章 以终为始 目录 1.       《简道云应用开发详解-第一章 以终为始》 2.       《简道云应用开发详解-第二章 搭建规范》 3.       《简道云应用开发详解-第三章 结构化思维》 4.       《简道云应用开发详解-第四章 思维导图》 5.       《简道云应用开发详解-第五章 客户管理》 6.       《简道云应用开发详解-第六章 商机管理》 7.       《简道云应用开发详解-第七章 合同管理》 8.       《简道云应用开发详解-第八章 跨表单》 9.       《简道云应用开发详解-第九章 报表中心》 10.   《简道云应用开发详解-第十章 路在脚下》   一、     背景 这段时间在给甲方进行简道云专项培训授课时，学员们普遍都提出针对简道云全应用开发的详解需求，包括如何高效高质量理解需求文档、如何学习使用数字化转译法把业务需求和语言翻译成简道云的技术开发语言等等，鉴于此，我将从这篇文章开始系统性地针对如何完成 简道云全应用开发，并在帆软社区的简道云分论坛进行持续连载，有意愿道友们欢迎连续阅读。希望通过这 10 篇系列文章，能真正帮助学员们全面理解需求文档，顺利完成应用开发。   二、     以终为始 1.       明确愿景：通过完成简道云全应用开发学习，做好对需求文档的全面理解，力求顺利完成应用开发。 2.       设定目标：参照 SMART 原则设定完成目标。 ○     S - Specific（具体）：通过完成简道云全应用开发学习，可系统性地对接甲方完成应用全部开放工作。 ○     M - Measurable（可衡量）：一次性按照甲方（或组织内部需求方）要求顺利完成应用部署并落地交付。 ○     A - Achievable（可实现）：已在过往日常工作业务场景中尝试过使用简道云做简单开发。 ○     R - Relevant（相关性）：近期面临工作业务目标达成的刚性需求，或亟待突破的瓶颈期。 ○     T - Time-bound（时限性）：已计划在 1 个月内完全掌握简道云全应用开发能力。 3.       逆向规划：从最终目标-通过学习简道云全应用开发入手，反推到现在自己的当前现状（所在行业、企业、岗位和能力），确定为达成目标需要经历的关键里程碑和步骤。 4.       行动规划：为每个步骤制定详细的行动计划，包括所需资源、责任分配和时间表（具体详见全篇各章节内容）。 5.       执行与调整：按计划执行，同时保持灵活性，根据实际情况调整策略。   三、     准备工具 ☐一台可支持联网的电脑（建议笔记本电脑），并已安装解压缩软件、谷歌浏览器、微软 Office 2010 及以上或 WPS 最新版或 MacOS Pages 最新版 ☐一部可正常接收短信验证码的智能手机 ☐一个可以正常使用且有权限的简道云账号（可新建应用并使用高级功能，如智能助手、数据工厂等）   四、     对接甲方获取需求文档 1.       标准需求文档：若甲方（或组织内需求方）有一定需求文档撰写经验，正常可以获得一份使用微软 Office 撰写的文档，其中会写明具体需求、期望实现方式、业务逻辑及注意事项等。尤其对于已经接触过简道云应用的甲方而言，可能会直接写明具体使用简道云哪类字段来实现最为需要。 2.       非标准需求文档：但若甲方没有撰写需求文档的经验，则很有可能只会提供一些非常基础且逻辑混乱的资料，比如当前使用中的制度、流程、表格等，更有甚者可能只能提供手绘或口述，这种情况就需要我们先协助完成标准文档的撰写，才能正式进入开发环节。 3.       实例需求文档：为便于学员们尽快进入学习状态，我在这里提供一份已经撰写好的需求文档，作为后面学习的基础资料。https://www.yuque.com/yutianyi/bgnosq/yz1uuf2dxnad4wul?singleDoc# 《某建筑施工企业CRM需求文档》 4.       聚焦以终为始：需求文档中的报表中心其实是甲方实际的最终目标，建议把报表中心作为需求文档的重点，进行重点需求挖掘的开始。   五、     安排时间 任何开发，提前做好时间规划和安排，都是前置准备工作中非常重要的一步。毕竟我们作为九年义务制教育培养出来的中国好学生，如何应对这种类似考试的开发工作几乎是一项每个人必备的能力，尤其是在时间安排上。 而对于应用开发而言，这种事需要一鼓作气，忌讳三心二意或半途而废，所以我建议的时间安排，尽可能集中在一周内完成，具体如下： 1.       第 1 天： ☐完成对需求文档的初步阅读理解 ☐完成对需求文档的标题及内容结构化梳理，并重新编写为在线文档 ☐完成需求文档进行思维导图编写，保存至之前编写的在线文档中 ☐将在线版需求文档发给甲方进行核对 2.       第 2 天： ☐针对甲方的需求文档变更重新理解和校对（若无变更则跳过） ☐完成大部分表单的首次搭建 ☐跳过需要跨表开发的部分，尽可能完成整个系统的基础搭建部分 ☐完成第一次内部测试，并修复 BUG 3.       第 3 天： ☐完成剩余表单的搭建 ☐重点完成流程表单、跨表、聚合表、智能助手和数据工厂部分的搭建 ☐完成第二次内部测试，并修复 BUG 4.       第 4 天： ☐完成整个系统的示例数据，并逐一测试 ☐完成仪表盘的全部搭建 ☐完成第三次内部测试，并修复 BUG 5.       第 5 天： ☐完成对整个系统的第四次测试，有条件的可以请其他伙伴全面协助检查，以避免灯下黑 ☐按需求文档要求，最后检查一遍并交付甲方 ☐配合甲方进行应用部署后，将需求文档进行最后修订并存档 提示：以上时间表是基于你有本职工作且经验相对不足的情况下，绝大多数应用开发者都不是 IT 出身，实际往往在业务岗位上身兼数职，这种情况下完成一套相对完整的应用开发（约 10 张左右表单和仪表盘），中间还包括与甲方断断续续地沟通和测试，实际需要约近一周的时间才能算真正完成。  以上准备工作都完成后，你就可以开始进入下一步了，千里之行，始于足下。欢迎从阅读我的第二篇文章开始，请点击《简道云应用开发详解-第二章 搭建规范》，也欢迎对简道云全应用开发有兴趣的伙伴在我的系列文章后回帖留言，我们共同探讨学习成长。   ■本章内容已告一段落，感谢您的阅读。  

前言 本案文章是为了支持参加简道云全应用开发详解的学员们，进行深入学习的系列教学帮助文档的第四章，更多内容详见《简道云全应用开发详解-第一章 以终为始》，对于未阅读过的伙伴们，建议从第一章开始阅读。 当然，每篇文章本质上都是一个独立的单元，其中我会引用各种理论和实际解决各种业务场景来帮助你理解和学习，不作为深入学习参考，仅单独阅读也是完全没问题的。   一、     道法术器 在开设全应用开发详解这门课的时候，我也曾经犹豫过以下这几个问题：那些有基础的学员或许能通过对需求文档的详解，不仅进阶学会如何更好地使用简道云，也能顺利完成深入开发，但对于刚入门的学员们呢？为了学习简道云，为什么还需要把解析思路作为开发的一部分呢？有必要为了学习一款工具，再额外前置学习另一款工具么？为什么学会思维导图，对于使用简道云这么重要？…… 在对自己进行深度提问的时候，一个引导我一生成长的概念又再次浮出水面：道、法、术、器。为了便于大家快速上手和理解，我今天不展开对于道法术器的解释，有精力的伙伴推荐在文心智能体平台中添加“曾仕强”老师的智能体，他是目前我个人认为对于道法术器诠释最为到位的。鉴于我们是从简道云全应用开发的角度来理解，我直接给出结论： ●     道（本质）：提升个人技能并最终推动所在团队及企业，在深化数字化转型中加快发展新质生产力； ●     法（策略）：通过学习并使用思维导图学习法，来快速梳理业务场景并形成解决方案行动指南； ●     术（技巧）：通过学习全应用开发进阶提升操作简道云的技巧，以实现更高效、更快捷、更全面的解决方案能力； ●     器（工具）：从入门到精通学习并掌握使用简道云解决各类实际工作场景需求。   二、     思维导图的推荐选择 思维导图既是一款工具，更是一种学习方法。我们作为初学者，往往会先陷入如何选择何种版本或形式的思维导图工具，毕竟市面上可供选择的非常之多，有客户端的 XMind、MindMaster、MindManager 等，在线版的ProcessOn、MindMeisteriMindMap 等，还有主流的办公平台钉钉、飞书、WPS 等中都内置简易的思维导图制作工具。 我的建议是，如果你所在的组织本身就有平台或工具（例如：钉钉），就用组织内部的默认工具来实现，因为毕竟我们完成需求文档并非最终目标，最终目标依然是在组织内与团队协同。但如果你是自由职业者或纯粹为了个人学习，那其实在线协同文档内置的思维导图最合适，我在这里推荐的是：语雀。 原因如下： 1.       在线协同文档（例如语雀、飞书、腾讯文档等）的互联网基因纯粹，从一开始就是为了协同分享而被创造出来的，完全不需要担心兼容性问题； 2.       思维导图虽然并不是在线协同文档的核心功能，但实际上思维导图不管是在设计之初，还是最终交付都需要非常多的图文混排，反而纯粹的思维导图工具并不适合； 3.       思维导图的创作存在一定的主观创意和灵感，在线版让你不管身在任何地方，只要能使用浏览器打开网页就能创作，即时保存，非常便捷   三、     思维导图的设计和交付流程 1.       确定核心主题：首先明确你想要探讨或展现的中心思想，将其作为思维导图的中心节点。此处我们举例将“CRM”作为中心节点即可； 2.       规划主分支：围绕中心主题，思考并确定几个主要的分类或子主题。这些将直接从中心点发散出来，形成思维导图的第一层结构。得益于我们已在第三章中把内容做了分级目录，所以此处直接使用一级目录中的内容作为第一层结构即可； 3.       扩展子分支：对每一个主分支，进一步细化其下的内容，形成次级分支。这里可以添加更多的细节、想法或是相关的信息点。此处继续使用之前在第三章已整理好的二级目录和相关字段，作为子分支即可； 4.       使用关键词：在各个分支上，尽量使用简短的关键词而非完整的句子，这有助于保持思维导图的简洁性和易读性。此处适用在第三章已重点标记的内容即可； 5.       视觉布局：合理安排各分支的位置，避免交叉重叠，保持整体的清晰度。可以使用不同颜色区分不同的分支，帮助区分和记忆。此处直接使用语雀-思维导图中默认主题即可，全部设计完成后可以再视情况进行视觉布局优化； 6.       添加图标与图像：利用图形、符号或小图增加视觉吸引力，同时也能强化信息的记忆点。此处因人而异即可，而我是简约主义者，因此并未添加辅助图标。 7.       审查与修正：完成初步绘制后，仔细检查思维导图的逻辑是否连贯，信息是否有遗漏或错误，适时进行调整。我实际是经过多次更新和修改后，才最终完成思维导图的。第一次是直接把结构化的需求文档原封不动地画出来；第二次是除了跨表单以外，其他表单都已完成；第三次是整体应用已完成基本测试之后。 8.       导出与提交：大多数时候需求文档有需要单独展示的要求，那我们就需要在提交时使用Office Word docx 格式附上思维导图。只需在语雀中选择所创建的文档中的思维导图，点击左上角的六个点按钮并选择“下载图片”即可（注意：不要把思维导图设置为手绘模式，否则无法下载）。在最终需要提交的 Word 文档中，插入已设计好的最终版思维导图即可（注意：思维导图被下载图片后就不支持修改了，请在最终完成全部事务后，最后再下载并提交）   四、     推荐阅读 本章设计的语雀-思维导图在线版，将会在第十章中向大家公开，敬请理解。 第三章中文末我提及的李忠秋老师的结构思考力三部曲著作中，就有非常多的思维导图。受篇幅和时间所需，我暂时无法完全展开对思维导图的相关描述，如果希望进阶学习和掌握思维导图，建议购买并阅读被誉为“思维导图之父”、“世界大脑先生”的东尼·博赞撰写的《思维导图》，其也是五部著作中的第一部，其他的《超级记忆》、《快速阅读》、《学习技巧》和《启动大脑》也值得拜读。https://product.dangdang.com/29467225.html 在掌握了思维导图这个利器后，你就可以正式开始进入系统搭建了，千里之行，始于足下。欢迎从阅读我的第五篇文章开始，请点击《简道云全应用开发详解-第五章 客户管理》，也欢迎对全应用开发有兴趣的伙伴在我的系列文章后回帖留言，我们共同探讨学习成长。   ■本章内容已告一段落，感谢您的阅读。

简道云全应用开发详解-第三章 结构化思维 前言 本案文章是为了支持参加简道云全应用开发的学员们，进行深入学习的系列教学帮助文档的第三章，更多内容详见《简道云全应用开发详解-第一章 以终为始》，对于未阅读过的伙伴们，建议从第一章开始阅读。 当然，每篇文章本质上都是一个独立的单元，其中我会引用各种理论和实际解决的各种业务场景来帮助你理解和学习，不作为应用开发学习，仅单独阅读也是完全没问题的。   一、     如何理解简道云 我在实际授课时，经常用这么一个示例来形象地比喻简道云中各个应用、表单和数据等之间的关系。具体描述如下，不仅希望能直观地帮助你理解简道云本身，也希望能帮助你理解为什么要使用结构化思维来阅读需求文档： 1.       业务场景：我们可以想象有这么一个房间，其代表了我们在现实工作中所面临的业务需求环境或场景。场景错综复杂、瞬息万变，充满了各种机遇和挑战，不确定性是常态。我们作为房间中客观存在的工作者，需要从中灵活高效地寻求解决方案； 2.       简道云：为了找到合适的解决方案，我们把一张叫做“简道云”的办公桌搬进了房间，其多元灵活属性让我们可以随心所欲地在上面像玩乐高积木一般，创造搭建出一个又一个新的工具箱，用于尝试解决我们在房间内实际遇到的问题。作为一张办公桌，简道云既有其边界的局限性，也提供了开放性的对接，允许我们把 ta 和房间内的其他办公桌（OA、ERP、SRM 等系统）连在一起，连接它们之间的就是“开放平台”； 3.       应用：放在简道云上的这些工具箱就是一个又一个的应用，作为工具箱的应用本身既可独立解决问题，也可以相互结合起来解决综合问题。这些应用有的因为用的人多，非常经典，我们就不需要每次重新搭建，可以直接从通用工具箱制作台上得到，这就是“模板中心”。同时为了便于统一规范，甚至可以让工具箱之间实现相互配合，这就是“跨应用”； 4.       分组：为了便于从每个工具箱中找到合适的工具，我们使用隔板或夹层来进行间隔区分，同时使用标签来对其进行命名，这个隔板或夹层本身不能作为工具使用，仅起到分割作用，这就是“分组”；同时需要注意的是，隔板无法作为工具使用，因此“分组”并无实际意义。 5.       表单：工具箱的各个隔板中存放着各种工具，它们看起来有的像是计算器，有的又像是字典，还有的像是闹钟，它们也因人而异进行了分权，而它们的目标都是一样的，就是把各类需求纳入其中，它们就是“表单”； 6.       流程表单：这些工具中有一类是比较特殊的，特殊在于每个使用 ta 的角色都会遵循一定的顺序，按顺序完成工具使用后才能最终得到正确的结果，这就是“流程表单”。而这些带顺序的工具又可以相互关联驱动，这就是“子流程”； 7.       仪表盘：当我们使用工具实现解决方案后，每个工具箱都可以把其中的结果像汽车驾驶舱一样实时展示给我们或他人，这就是“仪表盘”。   二、     如何理解结构化思维 结构化思维是一种高效解决问题和组织信息的方法，它强调将复杂信息分解成有序、易于管理的部分，然后进行逻辑分析和综合。这种方法有助于提高决策质量和解决问题的效率。结构化思维的关键要素通常包括以下几个步骤： 1.       定义问题：明确需要解决的核心问题是什么，区分问题的表象和本质。 2.       分解问题：将大问题拆解为小的、可操作的子问题或方面。 3.       优先排序：确定各子问题的优先级和相互之间的依赖关系。 4.       分析与推理：对每个子问题进行深入分析，收集相关信息，运用逻辑和数据支持判断。 5.       归纳总结：整合分析结果，形成结构化的解决方案或结论。 6.       制定计划：基于分析，设计实施的步骤和策略。 7.       执行与反馈：执行计划，并根据实际情况调整策略。   三、     需求文档的结构化过程 1.      第一步：需求文档转换为在线文档 因为需求文档往往提供的是 Word 格式的文档，而 Word 本身的局部性（标题定义难度、不支持快捷创建思维导图等）让我们在后续对其进行优化时受限，我们需要将其先升级为在线文档，在这里我推荐使用“语雀”https://www.yuque.com完成注册并登录后，新建一个知识库即可直接将 Word 格式的需求文档导入。 2.      第二步：分级目录定义和正文转待办 需求文档被导入就等于升级成了在线文档，我们现在就需要先进行目录分级。点击文档右上角的编辑，下一步就需要我们通过认真阅读需求文档来进行多级目录的设定。一般的顺序是，从前往后、从高到低，即根据需求文档的顺序从前往后，先定义“标题一”，再定义低级别的标题（最多可以定义 6 级），其他未定义的就是文档正文。 为了提高审题和作业效率，建议不要超过 3 级即可。同时对于已经分级目录设定完成后，可通过添加分割线来进一步区分间隔。而正文部分，则推荐使用“任务列表”的形式，将其设定为待完成的目标进行标记，便于后期我们逐个对完成需求文档的题目对钩进行标注。 最终完成效果图（请注意右侧页面分栏会自动形成大纲视图，便于检索和定位） 3.      第三步：正文要点标注 全部分级目录定义和正文转待办定义完成后，就要进入正文要点标注环节了。这个部分的难点在于数字化转译，我们要在先阅读理解题目含义的前提下，从正文中归纳并提炼出可被简道云实现的要点。一方面，需要我们能够以业务需求人的岗位职责换位思考理解其所在岗位的业务需求（例如：作为某企业的信息化负责人设计 CRM），另一方面要思考正文中业务词汇在简道云开发页面中，应该用何种形式实现（例如：负责业务员需要使用成员单选字段，还是单行文本字段）。 标注的过程没有更多技巧，只需要认真读题并理解，对适合的词汇选中并设置背景颜色为橙色即可。不需要担心漏记、多记或错记，正文要点标注的主要目的是把开发过程前置化和数字化转译，对于某些短时间无法理解的部分，可以通过不同颜色的标注进行区分，提醒自己不要遗漏要点即可。随着后期实际开发的推进，最终所有要点都会变得清晰明了，我们就像侦破疑案一样，让这份需求文档的谜题得以水落石出。   四、     结构思考力 受时间和篇幅所限，我无法把结构化思维的内容全部展示出来，有兴趣深入学习和了解结构化思维的伙伴，推荐去购买并阅读李忠秋老师的三部曲著作《透过结构看世界》 、《结构思考力》和 《结构思考力Ⅱ：透过结构看问题解决》https://product.dangdang.com/29312303.html相信会更有收获。 在理解了开发所需的结构化思维后，你就可以开始进入下一步了，千里之行，始于足下。欢迎从阅读我的第四篇文章开始，请点击《简道云全应用开发详解-第四章 思维导图》，也欢迎对全应用开发 有兴趣的伙伴在我的系列文章后回帖留言，我们共同探讨学习成长。   ■本章内容已告一段落，感谢您的阅读。

  写在前面 最近应邀参加了 2024 帆软社区的“原创内容激励计划”，我开始集中围绕着多年以来在简道云应用与开发的心得体会写了多篇文章。撰写期间其实颇有感恩和感慨，感恩于帆软公司开发出这么简单应用又灵活开放的零代码平台，感慨于自己从业多年虽历经坎坷，但终究没有错过零代码这个风口，结合我个人的一些博物特质，特此写了这篇文章，希望能以此获得更多道友们的共鸣和认同。 爱好博物的我 我不敢自称为博物学家，毕竟既没有在学业和职业上做过相关的研究、学习或从业，也没有机会放飞自我去开始一趟说走就走的自然之旅。但从小就喜欢探索未知的源动力，让我不仅自己喜欢阅读、观看和科幻、自然、宇宙相关的内容，也喜欢带着自己的孩子们一起去另眼看世界。前不久，偶然的原因刷到了“自然资源部第三海洋研究所”出品的《7 分钟认识红树林》地理动画短视频。短短几分钟，不仅让我这个北方人对红树林这种独特的生态植物有了启蒙认知，更在一瞬间让我联系到了红树林的独有特质与简道云之间的联系，不敢私藏，与各位一起来分享一下。推荐各位在正式开始阅读前，先耐心把这 7 分钟的科普视频看完，相信一定会有感受。 1.“海上森林”的地理分布 VS 简道云的组织系统布局 红树林 简道云 被称为“海上森林”的红树林，不管是“真红树”还是“半红树”都是有限地生长在海岸周边的滩涂和陆地上，受各种因素影响总体上喜欢风浪较小的隐蔽环境。 简道云作为一款轻量级零代码平台工具，在企业整体信息化数字化系统的部署层面，尤其在前期阶段最适合部署在非核心需求应用场景下，定位也不是一上来就挑战企业主力业务系统（类似于 ERP） 2.红树林的丰富物种 VS 简道云的多元化应用 红树林 简道云 在美国、巴西等地有 4-6 种红树植物（锥果木、蒙氏棕榈等），印尼、菲律宾等地更为丰富（木榄、角果木、红榄李、正红树等），中国浙江以南沿海共用 37 个物种 2023年至今，简道云团队深度研究国内中型、小型、微型客户实际业务需求，持续上线并优化了 236款 专业的模板场景应用。覆盖含 CRM、进销存、ERP、项目管理、HRM、生产、行政、财务、SCM、WMS、QMS、设备巡检等在内的 12 大场景，实现中小微客户核心业务场景需求 100% 覆盖，大幅提升了广大用户的上手易用性。 3.红树林的胎生现象 VS 简道云的零代码开发 红树林 简道云 红树植物的种子会在母树上生长，萌发出胚轴。胚轴成熟后脱离母树，当遇到适宜的环境就会在泥土中扎根发芽。   不同于标准化成品系统，简道云在使用零代码开发前期大多需求不明，甚至连个思维导图都没有，就可以先开发出一个最原始的表单。伴随着业务的多次打磨，场景的进一步显现，以及需求的增长，通过不断累积的二次开发进行完善，直至系统趋于成熟后，再进行全量正式交付。 4.红树林的特殊根系 VS 简道云的数据来源 红树林 简道云 红树植物为了能在风浪大、土壤泥泞松软且厌氧的环境中立足，发育出了功能各异的根系（板状根、支柱根），形成稳固支架使其免受风来摧残。而为了呼吸到足够的氧气，红树林让部分根露出土壤，背地向上生长为“呼吸根”（膝状根、笋状根、指状根等）。 简道云作为一款以数据收集为主的工具，其所在企业的数字化需求土壤非常重要。不同于传统标准化软件，简道云在企业内的立足之本，从一开始就务实落地在业务一线，且从小需求做起，从实际痛点切入，逐渐成长起来。在部署期间，很多时候也在反向倒逼业务部门成长和标准化，进一步挖掘出其更多数据需求。 5.红树林的泌盐现象 VS 简道云的数据清洗 红树林 简道云 为了在高盐的海洋环境下生存，大多数红树植物的根系都有“拒盐”本领，通过构建“半透膜”体系过滤掉海水盐分并从中吸收淡水，而通过叶片的分泌腺体可将含盐体液排出体外，水分蒸发后叶片上析出白色盐晶。 从业务实际场景中初次收集到数据，大多混乱不规范，行业称为“脏数据”。以 CRM系统为例，简道云通过在“线索”模块中将“电话号码”标记为唯一字段，实现主动数据清洁；通过运行重复数据检查，简道云CRM可自动合并相同记录，实现被动数据清洁。通过设置表单数据验证，当填表人输入不符合条件的数据，表单会发出提醒，无法保存数据。 6.红树林作为滨海湿地的生态价值 VS 简道云作为数字化实验室的价值   红树林 简道云 红树林维持着丰富的生物多样性，为众多动植物提供栖息地和丰富的食物，并成为迁徙候鸟的中转站和加油站 在很多企业中简道云不仅实现搭建了各种各样业务需求应用，还潜在孵化了各类试点业务或实验性需求。很多时候甚至可以直接代替思维导图，直接搭建出极简版应用，作为未来企业数字化转型最终标准化系统选型提供最佳实践 Demo。 7.“海岸卫士”红树林 VS“云盾保护”简道云 红树林 简道云 红树林不仅是抵御灾害的生态屏障，茂密的树枝和发达的根系能抵御台风、海啸和风暴潮，也是大自然的净化器，能净化水体，吸收和降解有机污染。 简道云作为一款原生云应用，在 2020 年就通过了国家公安部的等保三级认证。 其主要架构方式为分布式微服务架构，采用Node.js和Java编写。服务部署为Docker集群，使用Kubernetes进行容器编排和集群管理。客户端层主要以现代浏览器为主，同时适配了PC端和移动端的访问。 其网络架构全部部署在阿里云上，使用了阿里云的专有VPC网络、弹性IP（EIP）、负载均衡（SLB）、ECS、OSS（存储）、容器编排、数据库等产品。 8.红树林的固碳作用 VS 简道云的数据沉淀 红树林 简道云 红树林在固碳和减缓气候变化方面，也发挥重要作用。其既能吸收二氧化碳，也能促进潮水中颗粒有机碳的沉降和保存。 数据资产作为企业的无形资产在近几年愈发被重视起来，简道云通过广泛分布的各类表单、流程引擎，不仅实现了快速简易的数据，还有效地实现了企业数据资产的沉淀和固化，让企业真正实现了“有数可得、有数可靠、有数可用”。 9.红树林对人类的支持 VS 简道云对员工数字化支持   红树林 简道云 红树林丰富的生态功能为人类提供了独特的科研、教育、旅游和景观价值。 在“人人都是开发者”的时代，简道云不仅作为一款易上手的零代码工具，帮助更多企业核心骨干成员搭建了众多数字化应用，其普惠普世的应用理念更让企业全体员工，甚至上下游伙伴得以参与进来，共同为推进数字化转型而努力。 10.红树林的挑战 VS 简道云的挑战 红树林 简道云 红树林面临着全球性的面积锐减和功能退化的问题，威胁滨海湿地的生态环境的，不仅有围海造地、围海养殖、过度捕捞、乱砍乱伐和垃圾污染等人为因素，外来物种入侵和病虫害也对它们构成威胁。 数字化转型之路任重而道远，如何让简道云在企业内切实驱动企业改革仍面临诸多挑战：战略决策与数字化人才、企业文化的接受度、数据迁移和集成、业务流程重构、权限管理和数据安全、长期维护和支持、成本投入考量、高级功能的局限性、持续的用户采纳等 11.红树林保护措施 VS 简道云实施路径 红树林 简道云 我国日益重视保护滨海湿地及其生物多样性，红树林的保护和修复也成为海洋生态文明建设和应对气候变化的重要工作内容。各级政府和全社会开展了红树林生态修复，使我国红树林的面积得到了有效提高。 除政府采取的重大措施外，保护滨海湿地也要从我们自身做起。 数字化转型不仅仅是企业一把手工程，更需要企业全员共同参与、共同建设。而简道云作为驱动数字化转型的高速动力齿轮，不仅需要来自于企业高管们的战略决策支持，将其定位于企业数字化转型之路的必要工具之一，还需要发动全体员工们从自身做起，从小事做起，响应“人人都是开发者”计划，全面参与开发进程，共同推进企业数字化转型。   12.世界湿地日 VS 应用搭建大赛 红树林 简道云 每年的 2 月 2 日是世界湿地日。保护湿地，不仅是在推动我国建设生态文明，更是在保护我们赖以为生的家园。 每年八月左右，帆软公司都会组织数据生产力大赛，而作为零代码赛道截至今年，简道云也已组织了四届。不仅如此，帆软数据研究院的“数字人才计划”也在推动企业内部的应用搭建大赛，其更能全面推动全公司的数字人才培养（以海发宝诚为例，其在 2023 年 7-11 月组织的“鲸创杯”数智技能大赛，帮助企业信息科技部分和业务部门实现了“双向奔赴”，不仅让全员收货了应用开发技能和数字化意识，还落地了众多应用，创造了实际效果，实现了全员数字人才培养） 写在后面 能耐心看完的道友们是不是这才发现，原来植物界的红树林和 IT 界的简道云居然有这么多相似之处。这未尝不是另一种对世界博物的佐证呢？ 还记得 2022 年 8 月我在杭州参加首届道友会时https://www.jiandaoyun.com/index/article_center/15243，听了浙江泓兴塑胶工业有限公司的张志海总经理分享的《重新认识数字化-中小企业数字化升级之路》，当时其就有对于简道云的万物生长理论的充分有力说明。他不仅作为企业的一把手 CEO，还作为企业内的首席 ITBP ，深情阐述了自己是如何切实把简道云从一粒种子培育为一棵大树，最终繁育成一片森林的心路历程。 我也再次真诚地感谢帆软公司出品的简道云，给我们这些奋斗在企业数字化转型之路上的 IT/DT 伙伴们提供了这么优秀的平台，也衷心邀请更多志同道合的朋友们一起加入简道云成为道友，共同为实现企业数字化成功转型而努力！  

场景 每个月月初的时候，按照以往惯例财务部门都会忙于整理上月单据和打印凭证。累计下来一个月的凭证，少则几十张，多则几百张，对于财务人员并不是个轻松的事情。可从 20126 年的“电子发票”到 2022 年的“全电发票”再到 2023 年的“数电发票”，国家财政部的数字化政策已经推行多年，企业财务还需要每个月打印纸质发票做凭证用于审计么？所以就引发了以下 3 个问题，笔者除了通过阿里 AI 通义千问进行了探索，也查找了国家税务局相关网站的反馈，详情如下： 1.国家已经全面推广数电发票了，企业审计时是否还要求作为凭证进行打印存档呢？ AI 回答：随着全面数字化电子发票（数电发票）的推广，企业审计的实践也在逐步适应无纸化趋势。根据《会计档案管理办法》（财政部、国家档案局第79号令）等相关规定，电子会计凭证的归档及管理已经有了明确的要求。这意味着，在满足相关规定确保电子凭证的真实性、完整性、可追溯性的前提下，数电发票不必一定打印出来进行存档。 企业可以采取电子形式保存数电发票作为审计凭证，但需确保所采用的电子存储系统符合法律法规要求，能够有效防止数据篡改和丢失，且在需要时能够准确、完整地检索和呈现发票信息。换句话说，只要企业建立了可靠的电子会计档案管理系统，并且该系统符合国家关于电子档案管理的标准，数电发票就可以无需打印直接用于审计和存档用途。 当然，如果企业内部管理或特定情况下仍有需求，数电发票也可以打印出来作为辅助或备份，但这一操作不再是强制性要求。因此，是否打印存档更多取决于企业的实际管理需求及对电子档案管理系统的信赖程度。 2.在什么情况下，企业可能仍需要打印数电发票存档？ AI 回答：尽管全面推广数电发票后，企业可以主要依赖电子形式的发票进行存档，但在某些情况下，企业可能仍会选择或需要打印数电发票存档。以下是一些可能的原因： 1. 内部政策要求：一些企业可能有内部规定，要求所有发票必须有纸质副本，特别是在过渡期，当企业从纸质发票向电子发票转变时，可能会采取保守策略。 2. 合规与审计需求：虽然电子发票被认可具有与纸质发票相同的法律效力，但在某些行业或特定审计情境下，审计师可能更倾向于查看纸质记录，尤其是对于那些尚未完全接受电子记录的审计机构或特定客户。 3. 系统兼容性与数据安全性：如果企业的IT系统或电子文档管理系统不足以保证电子发票的安全性和完整性，或者担心电子数据可能因系统故障而丢失，企业可能会选择打印发票作为备份。 4. 长期保存需求：尽管电子数据理论上可以长期保存，但如果担心技术变化导致未来无法读取现有电子格式（例如，XML、PDF或OFD等），企业可能会打印发票以确保长期可访问性。 5. 员工习惯与培训：在一些组织中，员工可能更熟悉处理纸质文件，尤其是在没有充分培训员工如何管理和存档电子文件的情况下，打印发票可以作为一种过渡方案。 6. 法律纠纷准备：在涉及法律纠纷的情况下，实体证据可能更易于展示和验证，因此企业可能会选择保留纸质副本以备不时之需。 7. 外部要求：某些交易伙伴或监管机构可能仍然要求纸质发票，尤其是在跨国交易中，不同国家和地区的规定可能有所不同。 总之，企业是否打印数电发票存档取决于多种因素，包括但不限于上述提到的企业政策、合规要求、技术能力、员工习惯以及外部环境的需求。随着技术进步和电子发票管理规范的完善，未来对纸质发票的依赖可能会逐渐减少。 3.国家税务总局河南省税务局-开具的电子发票需要打印纸质版本入账吗？ https://henan.chinatax.gov.cn/eportal/ui?pageId=957d32d8af474a6d9890f161b3dfc1d3&msgDataId=19177962edda4708829aab1c646efb5f   痛点 是不是看完了这些解释和政策，似乎还是没有解决问题？因为毕竟数字化转型进程不是个短期过程，在实践中大多数企业还是为了避免争议，仍然要求财务人员每月做凭证时，不仅必须把数电发票打印出来，更要求发票与单据一一对应，但这就会带来以下几个痛点： 1.发票格式不统一 申请人提交的发票有时是发票截图，有时是 PDF 文件，有时又是打包压缩文件，统一打印时需要调用不同的打印工具，容易出错且费时费力。 2.发票附件命名不一致 申请人提交的发票文件名称基本都是按原始文件填写的，五花八门各种各样，一旦统一与简道云表单导出，很难一一对应进行匹配。 3.简道云打印模板不支持打印附件 笔者曾咨询过简道云客服，即便是在打印模板中把发票附件设置进入模板中，也无法同步进行打印，实际打印输出的内容仅显示为原始文件名称。 解决 1.简道云搭建表单 按财务实际场景使用简道云进行搭建表单（具体可参考简道云模板中心的“财务/报销”各类模板，例如https://www.jiandaoyun.com/hc/detail/6662ac83fc8359514ef9f454），但相关关键字段及定义建议参考下表相关设置 2.财务费用表单关键字段定义表 No. 字段名称 字段类型 字段属性 可见/可编辑 1 付款单号 单行文本或流水号 按企业编码规则设置 可见不可编辑 2 发票上传 附件 校验中设置允许上传的文件格式：pdf 可见可编辑 3 付款单号+发票 单行文本 默认值设置公式：CONCATENATE(付款单号,"原始发票") 不可见不可编辑 备注：“发票上传”附件字段设置为仅限 pdf ，主要是为了限制申请人只能提交 PDF 格式的数电发票文件，在实践中经常会出现使用发票截图或其他格式申请报销的现象，在此为便于统一管理建议设置为仅限 PDF 3.授权子管理员 简道云→通讯录→管理员→添加管理组→添加对应管理员和表单应用权限 4.子管理员批量导出发票附件 子管理员登录简道云→数据管理→按流程状态和更新时间筛选出上月全部已流转完成的表单→批量操作→导出附件→筛选后数据的附件→选择“发票上传”字段→导出时附件命名方式按表单中字段命名→选择“付款单号+发票”→生成下载链接 5.使用 Acrobat 批量打印发票 解压缩附件包→全选所有 pdf 文件→选择使用 Adobe Acrobat 打开（一次性能打开多少个 pdf 文件因人而异，通常和电脑内存有关，为避免 Acrobat 崩溃，建议一次性打开不超过 10 个文件）→选择“打印”（注意：相关选项请务必参照下表进行定义，否则无效）→校验（注意校验打印预览窗口左上角是否显示文件名）→打印一张测试页面→测试无误后即可开始逐个进行打印（设置定义前置默认定义即可） 6.Acrobat 打印页面设置关键定义表 No. 选项 定义 1 打印机 请务必选择最终使用的打印机（不同打印机支持的页面不同，可能需要前置定义） 2 调整页面大小和处理页面-1 只能选择“大小”，否则无法激活后续设置 3 调整页面大小和处理页面-2 若页面设置为 A5，则需根据打印机有条件选择“自定义比例”为 90%及以下，否则无法可能打印出在左上角的文件名称 4 页面设置 建议选择 A5，便于凭证装订（具体视公司财务要求） 5 高级打印设置-标记和出血 标记必选“页面信息”，样式必选“IIIustrator” 备注：其他未做要求的选项定义，可根据财务管理实际要求进行灵活调整，具体不在本文中赘述 7.最终打印效果 价值 通过上述解决方案的实施，企业不仅能够有效应对当前数字化转型进程中遇到的具体挑战，还能在提高工作效率、确保合规性的同时，进一步挖掘数字化管理的潜在价值。 1.提升工作效率与准确性 统一格式与简化流程：限定PDF格式上传发票，统一了发票的存储与处理格式，减少了因格式不一导致的处理错误和时间浪费。通过简道云批量导出附件中的“按表单中字段”的命名规则，确保了发票与单据的一致性与可追溯性，提高了财务审核的效率与准确性。 批量处理能力：利用简道云的批量导出功能与Adobe Acrobat的批量打印能力，显著缩短了原本手工逐一处理发票的时间，使财务人员能集中精力于更高价值的分析和决策支持工作上。 2.增强合规性与风险管理 符合电子档案管理标准：通过使用简道云建立标准化的电子发票管理流程，确保了电子凭证的真实性和完整性，符合国家关于电子会计档案管理的法规要求，降低了因不合规操作带来的法律风险。 数据安全与备份：结合电子存档与必要的纸质打印备份，为企业构建了一套更加稳固的数据安全体系，确保了重要财务信息即使在面临系统故障或自然灾害时也能得到妥善保存。 3.促进环保与可持续发展 减少纸张消耗：虽然在特定情况下仍需打印，但通过限制纸张幅面和双面打印规则，在整体上仍大大减少了对纸质文件的消耗，符合绿色办公理念，有助于降低企业运营成本，同时响应国家节能减排的号召。  4.提升员工技能与适应性 技术培训与能力提升：通过引入简道云和Adobe Acrobat等数字化工具的使用，促使财务团队不断学习新技术，提升数字化技能，增强了团队面对未来数字化变革的适应性和竞争力。  5.优化内部管理与沟通 透明化与协作效率：简道云平台的使用，使得报销流程更加透明，便于跨部门协作，同时也方便管理层实时监控财务状况，及时做出管理决策。 结论 综上所述，虽然数字化转型是一个持续的过程，其间会遭遇各种挑战，但通过合理的策略部署和技术手段的应用，企业不仅能够克服当下困境，还能借此机会全面提升财务管理的现代化水平。此方案的实施不仅解决了数电发票不得不打印的即时痛点，更是为企业长远的数字化战略奠定了坚实的基础，推动了财务管理的智能化、高效化转型。

本文主要谈论的是传统独立书店业务转型作为教育研学基地，在其空间内举办各种研学类活动的证书申请、发放、印制、领取、验真等管理内容，其中重点关注的是基于简道云打印模板套打的实现逻辑。 背景 研学证书在书店中举办的研学项目中扮演着多重重要角色，主要体现在以下五个方面： 1.认可与激励 证书是对学生参与研学项目并完成既定学习目标的一种正式认可。它不仅是对学生努力学习和积极参与的肯定，还能极大提升学生的成就感和自信心，作为对他们付出时间和精力的一种奖励。 2.证明与记录 证书为学生提供了参与研学活动的官方证明，有助于他们在未来的学校申请、求职简历或个人发展档案中，具体展现自己的学习经历、技能获得和兴趣拓展，增加了个人背景的丰富性和说服力。 3.质量保证 对于家长和书店而言，研学项目的证书是评价项目质量和专业性的一个重要参考。它表明该项目经过了书店组织方的精心设计和有效管理，确保了学习内容的系统性和活动的正规性，增强了外界对书店研学项目的信任度。 4.激励持续学习 证书的颁发可以激发学生对学习的热情和对新知的渴望，鼓励他们继续参与更多类似的教育活动或深入探索某一领域。它作为一种正向反馈机制，促进了终身学习态度的形成。 5.社群私域构建 参与同一研学项目并获得证书的学生之间，实际是建立了一种联系，形成了一个基于共同学习经历的社群。这有利于学生之间的交流分享，扩展社交网络，甚至在未来的学习和职业生涯中相互支持和合作。同时，对于书店社群私域的管理也起着极为积极的作用。 痛点 1.证书申请之痛 通常研学证书是与对应的研学活动项目相关，参与学生或其家长需要专门联系咨询研学老师才可提出证书申请。传统管理模式大多依靠研学老师单独询问并登记参与学生的相关信息，再与实际研学活动进行匹配。若匹配成功则申请通过，若匹配不成功则需再与家长进行重新沟通核实原因。过程整体费时费力，不仅容易出错，而且给家长带来不好的体验。 2.证书印制之痛 如同背景中所述，研学证书不管对于书店、学生还是家长都有着重要的意义，以往使用通用版的空白纸质证书，甚至简陋的使用白纸打印证书都是难以满足需求的。书店最初的方案是安排平面设计师专门进行精心设计，对参与学生姓名、研学项目名称、参与日期等关键信息进行留白处理。在实际使用时，再由研学老师进行手写完成。但手写证书虽然满足了仪式感，却不能解决书写可能不够统一工整规范、无法实时同步证书编号等问题，尤其面对中大型研学活动时，几十上百人的纸质证书更是无法依靠人工手写来完成的。 （图例：该证书使用了通用版空白证书，配合简单套打也能实现证书简单交付） 3.证书领取之痛 参加研学活动可以通过统一集中时间来解决，但领取证书却很难统一限制。不仅仅需要照顾到分散居住的家长人群和可能冲突的领取时间地点，若属于线上研学项目，则就不得不通过逐一电话通知才能确保家长收到证书领取通知。证书领取现场的痛点，则出在如何标记已领取的信息。以往都是家长在纸质表格上签个字，之后再由值班店员在证书登记 Excel 表格中做标记，和申请证书时一样费时费力，且容易出错。 4.证书验真之痛 研学证书虽不属于管控类证照文件，但毕竟印有书店公章，也代表了书店作为研学基地的权威性、专业性和含金量。最初设计的纸质研学证书，实际上是按照纸质合同逻辑来执行，主要还是依赖公章上的防伪设计来规避造假的可能性。但遇到周末组织的研学活动且需要现场出证的场景，基本都是提前走用印申请并在周六日前手动加盖好，但遇到临时变故则难以解决，在实际操作时仍然非常不方便。 5.证书管理之痛 书店每年组织大大小小的研学活动项目近百场，累计参与的学生人数也千人有余。如何管理好这上千份的证书，不是件容易的事情。每一张研学证书不仅仅代表了对参与学生的一份认可和荣誉，还有幕后研学团队为每次活动付出的努力和心血。如何让纸质证书活起来？如何让参与研学活动的学生们不仅仅是为了获得一纸证书而参与？如何让纸质证书真正成为书店与学生和家长们的私域服务通道？……这一系列的迭代需求都亟待开发者来解决。 解决 1.简道云开发证书管理系统 表单设计-申请人端相关字段设定：申请时间、申请者个人信息（姓名、年龄、联系手机、所在学校、联系地址等）、研学项目信息（名称、荣誉称号） 表单设计-书店端相关字段设定：证书自动编号、证书类型、归属门店、实际认证时间、证书是否已领取等 流程设定：申请人发起→选择所属门店→门店研学负责人审批→证书打印→短信通知领取→领取完成验证→结束 其他设定：研学项目及对应荣誉称号作为数据源使用普通表单另外创建管理；所在学校字段使用跨应用功能，调用利用 RPA 得到的青岛市各学校数据库实现，以上数据源在申请表单内关联即可（RPA实现爬虫全国学校数据源可参考我写的另一篇社区论坛文章 《巧用学校识别码 ID，简道云+八爪鱼零代码搭建可跨应用的全国大中小学信息数据源表》https://bbs.fanruan.com/thread-148910-1-1.html） 2.设计并印刷高品质的纸质研学证书模板 文案撰写：根据研学证书类型设计并撰写不同定义的文案，用于展示和说明 平面设计：参考经典荣誉证书版式，分别结合研学项目和防伪综合设计证书版式，并对关键字段进行留白 证书查询二维码：简道云表单发布→公开发布→公开查询链接二维码（查询页面设置中的查询条件设置为“证书编号”，显示字段筛选合适字段）→下载二维码并提供给证书平面设计师即可（有条件可使用草料二维码进行活码及样式升级） 变量字段：根据研学证书类型不同，复核关键变量字段用于未来套打 定制印刷：自行在电商平台寻找合适的供应商即可，证书相关规格建议：157-250g 的哑粉铜版纸，批量至 300 张即可控制成本在 1 元每张 3.新建 Excel 打印模板 根据不同证书类型设计对应模板（具体细节建议参考简道云官方帮助文档 https://hc.jiandaoyun.com/doc/9144） 注意设置合适的权限（除管理员有全局权限外，建议按流程节点进行授权） 4.批量套打纸质证书 执行流程：具体参考解决 1.3 打印机注意事项：受证书纸张重量所限，建议使用彩色喷墨打印机，因为绝大多数激光打印机不支持 250g 以上的厚卡纸（中大型商用复合机除外） 导出证书数据：简道云数据管理→选择需要打印的数据→选择打印模板→导出 PDF 文件→数据验证（字段是否显示正确/字段是否遗漏/是否连带打印了背景） 打印测试流程：打印机进纸器放置一张测试空白证书（注意摆放证书出纸方向）→打印测试→打印验证（出纸是否顺畅/证书方向是否正确/字段打印是否偏移） 失误校准：常见失误多为字段偏移，通常直接在简道云打印模板中调整Excel行高即可 5.证书通知领取 通过家长预留在表单内的手机号码，按照插件市场中的短信通知插件，即可实现打印完成后自动通知家长到指定门店领取或按其预留的联系地址快递到付至家 家长到店后，提供学生有效信息给值班店员，店员提供证书后，在系统内点击“证书已领取”即可完成。 6.Q&A&PS 为什么建议使用 Excel 模板而不使用 Word 模板？因为实践中发现 Word 模板无法满足快速微调，受打印机物理影响在需要调整打印字符位置时，只有 Excel 模板可以通过简单调整表格高度即可实现； 为什么建议使用纸质套打而不使用直接打印背景？因为如果直接打印背景，意味着不仅需要选择 157g 以上的铜版纸，还需要使用高质量的彩色激光打印机，而且即便是对标专业图文社使用的专业彩色激光打印机，也无法和印刷工厂批量印刷出的证书媲美。另外打印机打印出的证书，必须保留白边，也不符合证书定位。 不同于针式票据打印机（票据纸张自带定位孔），普通喷墨或激光实际打印精度有限，一旦进纸器摆放纸张有微小偏移，即会导致打印出的字段偏移。 实践中套打是有一定失误概率的，常见失误多见于打印出的字段位置偏移，有时必须要在打印机旁边调试边打印测试，所以建议授权对应操作者为简道云子管理员，作为 DTBP 管理应用并及时直接调整模板 价值 1.效率与体验的双重提升 通过简道云搭建的书店研学证书管理系统，将繁琐的手动申请、匹配、登记工作自动化，显著提升了书店管理研学证书的效率，减少了人为错误，同时也为家长和学生提供了便捷、高效的在线申请渠道，优化了用户体验。流程化的管理确保了从申请到审批的无缝对接，使得参与者能够及时获取证书，增强了服务的即时性和满意度。 2.标准化与专业形象的树立 统一设计并定制印刷的高品质纸质证书，不仅提升了证书的专业质感，还通过标准化的设计强化了书店作为研学基地的品牌形象。结合防伪设计与二维码查询功能，进一步增强了证书的权威性和真实性，提升了社会对书店研学项目的认可度和信赖感。 3.数字化管理与数据分析 利用简道云，书店可以轻松实现证书数据的电子化存储和管理，便于长期追踪和统计分析。这不仅有利于书店总结过往活动经验，优化未来研学项目设计，也为书店提供了宝贵的用户数据资源，便于进行精准营销和个性化服务的推送，进一步增强用户粘性。 4.私域流量的激活与转化 将纸质证书作为连接书店与学生、家长的桥梁，通过证书系统，还可进一步引导用户进入书店的私域流量池（企微群、微信公众号、小程序等），便于引导学生和家长参与更多互动活动，如在线课程推荐、阅读分享会、下期研学预告等，从而激活私域流量，促进用户的二次消费和口碑传播，形成良性循环。 5.可持续发展的教育生态构建 高效的证书管理体系为书店的教育研学业务提供了坚实的后台支撑，使得书店能够更专注于内容与服务质量的提升，不断推出符合市场需求的研学产品。长远来看，这有助于构建一个集知识传播、文化交流、社区建设为一体的可持续发展教育生态，书店不再只是图书文创销售的场所，而是成为了促进终身学习、文化交流和社会进步的重要平台。 6.促进跨界合作与资源共享 凭借高效透明的证书管理系统，书店更容易吸引教育机构、文化组织及企业合作伙伴的关注，为联合举办更高层次、更广范围的研学活动奠定信任基础。通过共享证书数据和用户反馈，合作方能更精准地定位需求，协同开发创新项目，共同拓宽市场边界，实现教育资源的有效整合与优化配置。这种跨界融合不仅丰富了书店的研学内容生态，也促进了整个教育行业的协同发展。   写在后面：本文主要聚焦在简道云+套打，实际研学管理证书系统是书店整体研学管理体系的一部分子系统，也受制于目前研学体系也在构建中，未来希望有机会能为道友们进行一次全面的系统展示。    

背景 本文主要关注的是简道云表单发布中的“公开发布”生成的链接或二维码，即通过公开链接或二维码的形式将表单发布给外部成员进行数据的增、改、查，包括：表单填写链接、单条数据分享链接和公开查询链接，共 3 种公开链接。而其中的表单填写链接，即表单公开外链，表示用户无需登录便可填写并提交数据，是采集外部数据的一种方式。 针对外部用户的表单外链常见使用场景包括：问卷调查、活动报名、粉丝投票、客户满意度调查等。通常情况下，表单开发者会将表单外链以原始链接或二维码的形式，在自媒体平台（微信公众号、微博、知乎等）、私域社群（微信群、企微群）或传统媒体（海报、展板、报刊等）发布给外部用户进行数据填报。 痛点 1. 外链不可修改 表单外链的意义重大，一旦生成即成为该表单的唯一固定入口，不可更改。但在以下几种情形下，外链又必须进行修改，否则原始外链将失效（常见于外链二维码已被发布在公众号、私域社群或印制在海报上）： 1.原始表单已变更（常见于表单整体升级迭代或作废） 2.外链字符缺失或错误（常见于手动复制链接并错误转发给他人，且未经验证） 3.原始表单被误删除（常见于子管理员误操作） 2. 外链字符超长 简道云表单外链一般由三部分组成（详见下方表格，最终解释归简道云官方技术支持） 超文本传输安全协议 第一部分 第二部分 第三部分 https:// 10 位校验码 .jiandaoyun.com/f/ 24 位随机校验码 合计一共约 60 个字符。这么多字符意味着其不仅不适合直接通过手机短信发布（PS：短信的最长发送字数限制是160个字符），而且在转换成二维码（QR Code 30%容错率）后，也会加大识别难度，减慢识别速度。尤其把表单外链二维码作为标签进行印制时，当尺寸过小时会直接影响识别。 3. 外链不可统计 目前在简道云后台的企业管理-管理工具-使用统计-成员活跃数据中，仅支持按应用查看其访问人数&次数、活跃详情。不同于表单内链是以应用于组织内部，更多依靠组织管理规则来驱动，表单外链在很多场景下实际作为售前入口使用，开发者兼业务人员首先需要关注的是其表单实际 PV 值（页面浏览量）和 UV 值（独立访客量），用于理解用户行为、评估表单在线内容或调整开发策略。 解决 1. 草料活码 注册并登录草料二维码（https://cli.im/url），选择“网址跳转活码”，在对话框中填写简道云原始表单外链，点击生成即可。（PS：建议对其进行正确的命名和目录归集，以便于后续查询和修改） 2. 草料短链 将生成的网址跳转活码图片另存在本地后，进入首页的二维码解码器（https://cli.im/deqr），选择“上传图片解码”即可获得 qr XX.cn 的短链接（PS：活码短链除了应用于短信通知场景，作为主流招聘平台电子简历投递入口也不错） 3. 修改原始表单外链 若原始表单外链失效，则只需在后台的网址跳转活码的目录中，找到对应的网址活码，点击编辑即可修改。修改后的活码图案不变，对应的短链不变。 4. 数据统计 关于查看每个表单的具体 PV 和 UV，只需点击对应表单的“统计”按钮，即可按实时统计数据、按日期统计、地域分布、网络线路、系统环境、客户端类型这 5 个维度来查看相关数据。 5. 更多 二维码样式的美化、批量支持活码、活码的更多高级玩法……欢迎各位进阶探索。 活码价值 1. 灵活性与即时更新 动态内容：活码最大的特点是其指向的内容可以随时更改，无需重新生成或替换二维码。这意味着即使二维码已经发布出去，也能根据需要调整背后链接到的信息、网页、表单等，特别适合零售、餐饮、教育行业相关的促销活动、产品信息更新等场景。 节省成本与时间：由于可以远程修改活码内容，减少了因信息变更而重印二维码的需要，节约了成本和时间，提高了效率。 2. 数据分析与追踪 详细数据追踪：活码配备的数据分析功能，能够收集扫描活码的时间、地点、设备类型等数据，为市场营销策略提供宝贵的数据支持。 效果评估：基于这些数据，企业能够评估不同渠道或活动的推广效果，快速调整策略，优化营销投入产出比。 3. 用户体验提升 个性化体验：通过活码分析出扫描者的特定条件（如地理位置、扫描时间等）展示个性化内容，便于开发者为用户提供更加贴合需求的信息或服务，增强用户体验和满意度。 错误容忍性：万一原始表单外链出现错误或需要紧急更改，活码可以立即修复，避免了因静态码内容错误导致的用户体验受损。 4. 长期维护与管理 可持续性：活码的生命周期理论上是无限的，因为它们可以随着需求变化而更新内容，适合长期项目或品牌建设，减少了未来更换二维码的麻烦（常见于人力资源招聘入口场景）。 集中管理：企业可以通过统一的后台管理系统管理所有活码，包括分配权限、监控使用情况、调整内容等，便于大规模部署和维护。 短链价值 1. 提升用户体验与可分享性 简洁美观：短链接缩短了冗长复杂的原始表单外链，使得链接看起来更整洁、专业，易于在电子邮件、社交媒体平台、短信或打印材料中分享，不会因过长而导致折行或被截断。尤其是在个别 IM 平台进行传递拷贝时，因手动复制可能出现的错误。 2. 优化社交媒体和消息平台的表现 字符限制适应：许多社交媒体和即时通讯平台对帖子或消息的字符数有限制，短链接帮助用户在有限的空间内传达更多信息，避免链接占用过多字符空间。尤其是短信的 160 字符限制。 提高点击率：研究表明，短链接往往能获得更高的点击率，因为它们看起来更安全、不那么商业化，减少了用户的戒备心理。 3. 数据分析与追踪 附加跟踪功能：和草料活码相同，其对应的短链接服务同样提供详细的数据统计，包括 PV、UV、 时间、地点、设备类型等，有助于内容创作者或营销人员分析推广效果，优化策略。 目标定位与A/B测试：结合简道云表单外链扩展，更可利用短链接进行A/B测试，可以帮助确定哪种内容或推广方式更有效，进而精准定位目标受众。 4. 增强安全性和防封禁 防止屏蔽：某些邮件系统或社交平台会自动过滤或标记包含长且复杂链接的邮件或消息为垃圾信息。短链接可以减少这类误判，保证信息顺利送达。 安全防护：在某些极端情况下，原始表单系统崩溃页面需要给填表者提供临时故障声明和备用入口。 PV&UV 价值 1. 流量评估与趋势分析 PV值能够反映出表单页面被查看的整体次数，帮助评估宣传推广活动的有效性。高PV值表明表单被广泛传播，吸引了大量浏览，这对于提高品牌曝光度和信息覆盖面至关重要。 UV值则揭示了有多少不同的个体访问了表单，是衡量实际受众规模的指标。它帮助区分真实用户数量与重复访问行为，为理解潜在客户基础提供了直接依据。 2. 转化率优化 结合PV与UV，可以计算出转化率（提交表单的UV或PV占总UV的比例），这是衡量表单互动效率的关键指标。低转化率可能提示表单过长、问题设计不当或用户体验不佳等问题，促使优化表单结构、简化流程或调整营销策略，以提升填写意愿和完成度。 3. 用户行为洞察 分析PV与UV的比率，可以洞察用户的浏览习惯。若PV远高于UV，可能意味着用户多次回看表单内容，提示表单可能存在不易理解或引导不清晰的部分，需要优化信息架构或提供更明确的指示。 监测UV随时间的变化趋势，可以了解新用户增长情况，进一步分析营销活动的持续效果或季节性波动对访问量的影响。 4. 内容与渠道效果评估 通过细分不同来源的UV和PV，可以评估各个推广渠道的质量和效率。例如，某个社交媒体平台带来的UV相对PV更高，说明该渠道吸引的用户质量较好，转化可能性大，值得进一步投入资源。 5. 制定数据驱动策略 PV与UV数据为制定数据驱动的营销和产品策略提供了依据。基于这些数据，企业可以更有针对性地调整内容策略、优化用户体验、分配营销预算，并做出更科学的资源规划。

背景 在教育培训机构、公共文化空间、活动组织团队（以下简称 B 端机构）等以服务大中小学在校学生和家长（以下简称 C 端用户）的行业中，通过策划、筹备、组织、实施各类主题活动来实现私域流量池的建设是最为常见的方法。而 C 端用户所在的就读学校，通常是 B 端机构最为关注的用户标签之一。通过精准了解其所在的学校，不仅能提供更有针对性的产品和服务，更可以从此挖掘其深度的价值，从而实现业绩增长。 此外，针对C端用户的学籍信息进行细致分类与分析，可使B端机构在活动设计上实现高度个性化与定制化，进一步增强用户的参与度与粘性。例如，针对不同学校的教学特色与学生群体的兴趣偏好，定制专属的学科提升计划、兴趣小组或是亲子共读活动，不仅能够精准对接用户需求，还能在众多同类服务中脱颖而出，形成独特的市场竞争力。 深入了解并精准运用C端用户的学校标签，结合科技创新与精细化运营策略，是B端机构在激烈市场竞争中脱颖而出、有效构建并激活私域流量池的核心路径。这不仅关乎短期业绩的增长，更是长期品牌建设与用户忠诚度培养的关键所在。 痛点 1. 手动填写且易出错 通常 B 端机构使用简道云表单字段收集 C 端用户所在学校信息时，基本使用自定义的“单行文本”字段实现。而 C 端用户习惯使用简称或俗称来进行描述和填写（如：把青岛市莱芜一路小学简称为莱芜一路小学，甚至进一步缩减为莱小），但简称或俗称并未官方命名，不仅称谓不统一，也无法保证 C 端用户填写绝对正确。 2. 不统一无法实现标签化 如果不能确保对就读学校的命名绝对一致和无误，最大的痛点就是无法将其作为数据筛选的关键指标，进而实现标签化。 3. 数据分析难度增加 由于学校信息记录的不规范和多样性，数据分析工作变得异常复杂。机构在进行用户画像构建、市场细分或是活动效果评估时，需要花费大量时间进行数据清洗和标准化处理，这不仅降低了工作效率，还可能因为数据处理的不精确导致分析结果失准，影响决策质量。 4. 个性化服务受限 缺乏统一且准确的学校标签，B端机构难以高效地根据用户的具体学校背景来定制个性化服务方案。比如，无法精准识别来自特定学校的学生群体对于某类课程或活动的特殊需求，从而错失了提供差异化服务、提升用户满意度的机会。 5. 用户体验受损 当 C 端用户收到的信息或推荐服务与其实际所属学校的情况不符时，会直接影响到用户体验，造成用户对机构专业性的质疑。例如，推送了非本校适用的教育资源或活动通知，用户可能会因此感到困扰，长此以往可能导致用户流失。 6. 营销效率低下 在进行市场推广和精准营销时，不统一的学校信息标签使得精准定位目标用户群变得困难，营销资源的分配和使用效率大打折扣。无法实现针对特定学校或地区用户的精准投放，导致营销成本上升，ROI（投资回报率）降低。 解决 1. 寻找全国统一学校识别码 ID 全国统一学校识别码，也称为学校机构识别码，是由教育部按照国家有关标准及编码规则编制的，用于赋予每一个学校在全国范围内唯一的、始终不变的识别代码。这个代码通常由10位数字构成，能够帮助准确区分和识别不同的学校，是教育管理、数据统计以及学生学籍管理中的重要标识。 对于需要查询学校识别码的情况，一般可以通过以下几种方式进行： 教育行政部门官网：可以访问各省市的教育厅或教育部的官方网站，部分网站提供了学校基本信息查询服务，其中包括学校识别码。 学校相关负责人：直接向学生所在学校的教务处或者相关负责人询问，他们通常掌握有学校的正式识别码信息。 教育信息系统：一些地区的教育管理信息系统，如全国中小学生学籍信息管理系统，里面记录有详细的学校和学生信息，包括学校识别码，但这类系统的访问权限一般限于教育机构内部人员。 第三方信息服务：部分第三方教育信息服务平台或应用程序也可能提供学校信息查询服务，包括学校识别码查询，但使用这些服务时需注意数据的准确性和隐私安全。 以上 4 种渠道经过最新实际测试，基本判定大多是无效的（例如：教育部教育管理信息中心的学校（机构）代码管理信息系统入口要求浏览器必须安装Silverlight 5，实测无法安装实现）。 而最终经过多次不间断尝试，实际唯一可以稳定查询使用的是由全国学生体质健康标准数据管理中心主办，教育部教育管理信息中心提供技术支持的“学生体质健康网”http://www.csh.moe.edu.cn，其中的全国学校查询入口是最为准确可靠的（实操技巧：选择所在省份后，在搜索框内输入“学”即可查询出省内全部的中小学识别码 ID 、准确名称和区域总数） 2. 爬取所需数据 使用八爪鱼RPA免费版https://rpa.bazhuayu.com，即可爬取出所需全部学校名称和 ID，另存为 Excel 表格即可（技巧：可通过进一步浏览各省地市统计局发布的教育数据或年鉴，来交叉对比数据总量差异值） 3. 建立跨应用的数据库 新建应用：使用简道云新建应用，命名为“全国大中小学数据库”； 创建表单：按对应省份导入 Excel 表格并创建为“XX 省学校数据库”。后续可根据不同应用场景，进一步丰富学校数据库内的更多字段（例如：学校地址、联系电话等）； 跨应用设置：在实际对外收集信息的表单管理后台中，将其设置成可跨应用使用的表单； 下拉框设置：在实际对外收集信息表单中新增“所在学校”的下拉框字段，使用“关联其他表单数据”即可（技巧 1：建议按学校识别码 ID 排序；技巧 2：可通过设置关键词如：小学来过滤有效数据） 3. 用户反馈循环机制 在学校字段的描述信息中，设置提示文字（如：支持模糊搜索；若未检索到，点击此处自助添加），并把数据库入口作为链接，以实现建立 C 端用户反馈渠道。除了鼓励用户提供关于学校信息准确性的反馈，亦可及时修正数据库中的错误，形成持续优化的闭环，不断提升数据质量和用户体验。 建议 全国统一学校识别 ID 等同于企业统一社会信用代码，建议简道云官方或插件开发者开发对应插件，以满足 B 端机构实际所需 价值 通过上述策略的实施，不仅能够显著提升B端机构在用户管理和营销策略上的精准度与效率，还为构建更为稳固和高质量的私域流量池奠定了坚实基础。 1.数据标准化与精准度提升 采用全国统一学校识别码ID作为核心标签，从根本上解决了学校信息记录不一的问题，实现了数据的高度标准化。这不仅极大减少了因信息误差导致的资源浪费，还使得用户画像构建、市场细分和活动策划等工作基于准确无误的数据基础之上，提高了决策的有效性和精准营销的能力。 2.用户体验与满意度优化 通过提供精确匹配的学校信息选项，用户不再面临填写错误或信息不被识别的困扰，增强了互动过程的顺畅性和体验感。当用户接收到与其学校背景高度相关的个性化服务和推荐时，其满意度和忠诚度自然提升，有助于构建正面的品牌形象和口碑，减少用户流失。 3.运营效率与成本控制 精准的学校标签化极大简化了数据处理流程，降低了数据清洗和分析的复杂度与时间成本，使得运营团队能够将更多精力投入到策略优化和创新服务设计中。同时，营销资源的高效配置减少了不必要的开支，提升了ROI，有利于机构在竞争激烈的市场环境中保持财务健康与可持续发展。 4.动态更新与自我优化机制 建立用户反馈循环机制，不仅促进了数据库的实时更新与完善，还让B端机构能够紧跟市场变化，灵活调整服务策略。这种动态迭代的过程，强化了机构对市场需求的快速响应能力，进一步巩固了其市场竞争力和领先地位。 5.长期战略价值 长远来看，基于全国统一学校识别码ID构建的精准用户管理体系，为B端机构积累了宝贵的结构性数据资产，为未来的大数据分析、人工智能应用乃至更深层次的个性化学习方案开发提供了坚实的数据支撑。这不仅是提升当前业务效能的关键，更是布局未来教育科技领域，实现智能化、个性化教育服务愿景的重要基石。 综上所述，通过引入全国统一学校识别码ID并优化数据管理流程，B端教育机构不仅能够解决眼前的数据标准化难题，更是在构建一个面向未来的、以用户为中心的服务体系，为 B 端行业的数字化转型开辟了新的路径。

背景 面试招聘现场的登记管理是确保人力资源招聘流程有序进行的重要环节，它不仅关乎到面试候选人对于企业的初印象，也直接影响到招聘效率和组织形象。 而其中用于面试现场登记管理工作的面试登记管理表，又是最能直接反映招聘活动的直接数据采集入口和数据源。一般会根据岗位需求设计简洁明了的应聘者登记表，通常包括姓名、联系方式、应聘职位、到访时间、面试官意见等必要信息。比较常见的应聘者登记表，大多是从传统纸质面试登记表变更至本地电脑中的 Excel 表格，或升级为体验更好的在线文档多维表（比如：钉钉、飞书或腾讯文档）。 痛点 这里对于比较原始的纸质面试登记表优劣势不作展开讨论，更多是关注应用于钉钉、腾讯或飞书文档中的多维表格。多维表格本质上仍属于传统 Excel 表格的云端版本，除了支持基于钉钉、企微或飞书等的在线协同，更重要的是其简约高效的视图和自带控件的字段设定，让 HRBP 在招聘时操作更加高效和专注，而且不易出错。但一旦招聘面试现场活动结束，需要按周期性进行数据分析和展示，或者需要与其他人资系统实现数据互通，多维表格的不足就会凸显出来。 1.数据分析局限性 尽管多维表格在实时录入与协同编辑方面表现出色，但在深入的数据分析与处理能力上略显不足。对于频繁招聘活动后积累的海量数据，其内置的分析工具往往难以满足复杂多变的数据挖掘需求。例如，无法灵活实施高级筛选、复杂公式计算、或是创建定制化图表以直观展现招聘效果分析、应聘者来源分析等关键指标。这导致HRBP 不得不导出数据至其他专业数据分析软件中进行二次加工，增加了工作量且可能导致数据同步延迟与错误。 2.数据集成挑战 在企业数字化转型背景下，面试登记管理表作为人才引入的第一环数据入口，其数据应能无缝对接到后续的人力资源管理系统(HRMS)、候选人跟踪系统(ATS)或其他业务流程中，实现数据的全链路自动化流转。然而，多维表格与这些系统的数据集成并不理想。标准化API接口的缺失或兼容性问题，以及对于 HRBP 所需具备的技术开发能力的要求，也使得自动化的数据导入导出、字段映射匹配成为一大挑战，这不仅需要耗费 DT资源，也可能因手工操作引入误差，影响数据的完整性和时效性。 3.安全与合规考量 《个人信息保护法》已出台近三年，个人数据的安全与合规处理成为企业不可忽视的责任。虽然主流的钉钉、飞书、腾讯文档已采取了一定的数据加密与访问控制措施，但在特定情境下，如面试数据涉及敏感个人信息，企业仍需面对如何进一步确保数据存储、传输过程中的安全合规，以及如何高效响应数据主体的查询、更正、删除等权利请求的问题。多维表格在这方面往往需要依赖外部工具或定制开发来增强安全性与合规性，增加了管理和技术成本。尤其针对由 HR 员工个人创建的且未经权限管控的多维表格。 解决 为克服上述痛点，推荐使用以下解决策略： 1.使用简道云创建登记表单 除了按照面试候选人的简历逻辑进行基础数据收集，重点关注其与用人部门所需岗位的匹配程度，以及面试官对其在现场的主观评价，可使用多行文本、下拉复选框等对候选人进行深度画像，以便作出正确判断。 2.使用表格视图增强聚焦 不同于传统对外表单应用，招聘管理表实际应用场景更多服务于在面试现场工作的招聘 HR，在“表单发布”中通过新建视图可以协助其以全局视角高效快速完成对招聘数据的完善和标注。配合视图设置中的筛选过滤条件，更可实现按招聘面试现场中的关键指标进行分类展示，以实现更直接聚焦关键数据的可能。 3.建立数据自动化流程 使用简道云扩展功能中的推送提醒，或管理后台中的智能助手 Pro，亦可把普通表单直接转换为流程表单，除了可以直接提醒用人需求部门主管予以关注，更可以进一步实现数据自动化流转，快速自动化数据桥接其他使用简道云开发的人力资源管理系统(HRMS)、候选人跟踪系统(ATS)或其他系统，确保数据流动的无缝与高效，同时减少人为干预带来的错误。 4.强化数据治理与安全 使用简道云统一创建的表单，不仅方便对招聘数据进行统一管控，还可通过对表单内的字段权限控制，以实现字段级细粒度权限管理，增强数据控制权与安全性。 5.持续迭代开发 针对招聘面试场景的多元化、多样性和随机性需求，除通过系统管理员协助开发，更多还是通过子管理员赋能给 HRBP，由其作为对招聘业务场景最理解和直接需求者，进行持续迭代和开发，以提升管理表单贴合度与使用效率。 价值 综上所述，采用上述解决方案，企业不仅能够显著提升面试登记管理的效率与质量，还能在多个维度上实现长远价值： 1.提升招聘效能与决策精准性 通过简道云构建的增强型登记表单与自动化数据分析流程，HR团队能够即时获取并分析面试数据，快速识别优质候选人，优化资源配置，缩短招聘周期。深度的数据洞察有助于管理层制定更加科学合理的招聘策略，提升整体招聘效能与人才选拔的精准度。 2.促进部门间协同与信息透明 数据自动化流转机制确保了招聘信息在不同部门间的无缝传递，加强了内部协作，减少了信息孤岛现象。各部门主管能够及时获得面试反馈，加速决策过程，同时也提升了组织内部的信息透明度和响应速度。 3.保障数据安全与合规性 细粒度的权限控制和统一的数据管理平台有效降低了数据泄露风险，确保了个人信息处理的合法性、正当性与必要性，符合《个人信息保护法》等相关法律法规要求。这不仅维护了企业信誉，还减少了潜在的法律风险与合规成本。 4.优化资源分配与成本效益 自动化流程减少了人工介入的需要，降低了错误率，释放了HR人员的时间，使其能更专注于高价值的人才吸引与保留活动。长期而言，这种效率提升将转化为更低的运营成本和更高的组织绩效。 5.驱动持续创新与适应性 赋予HRBP迭代开发的能力，确保了招聘管理系统的灵活性与适应性，能够快速响应市场变化与企业战略调整。这种敏捷性是企业在激烈竞争中保持优势的关键，推动了人力资源管理实践的持续创新与发展。 总之，通过活用简道云零代码平台，企业不仅能够克服传统面试登记管理中的局限，还能够在提高招聘效率的同时，增强数据驱动的决策能力，促进跨部门合作，保障数据安全合规，最终实现人力资源管理的进阶数字化转型与战略价值的最大化。

背景： 行业刚需：在艺术教培行业，通过组织或参与各类协会或学会主办的大小赛事来实现赛事方、教培机构、辅导老师、参赛学生和家长的多重收益，不仅已经成为行业惯例，更是该行业的商业模式之一。我在 2019 至 2021 年期间，连续 3 年使用简道云开发的“齐鲁情山东省校园学生才艺展示大赛数字化管理系统”，就是个典型案例。这个案例也作为“最具管理价值金奖”和“最佳场景价值金奖”中的一部分，列入了 2021 年的帆软第四届数据生产力大赛和第一届零代码领航者大赛之中，获得了来自行业、厂商、专家和用户们的一致好评（详见社区文章【第四届数据生产力大赛】简道云+钉钉，助力如是书店实现打造一站式数字化管理云平台）。 机构局限：但毕竟组织一场千人万人规模的赛事，并不是中小协会或教培机构的普遍实力。绝大多数机构还是以某个大型赛事的区域承办方身份，来分包实现。而且因为受限于返佣分销机制和家长敏感信息，作为实际分销渠道的机构是不愿意使用赛事方统一设计的报名管理系统的。 业务需求：如果不用赛事方的统一报名系统，又不可能自费开发一个专题小程序，似乎就只能用网表或人工模式来解决。可如何解决线上报名、缴费？如何解决信息核准？如何解决财务对账？如何解决家长后续信息查询？……等等这一系列问题又必须解决。这就又回到了行业数字化转型的话题上，是继续使用传统的粗放式管理依靠人工手动完成，还是去创新性试点精细化的数字化管理运营，这是摆在每一个中小教培机构面前的一个切实问题。 目标： 痛点： 收款痛点：开放平台插件市场的“在线支付”插件，从征询道友意见一年多以来，至今仍未落地（最新进展预计会在今年三季度交付）。目前适合 B2C的方案似乎只有“企业微信-对外收款二维码”或“支付宝企业收款码”（个人微信收款二维码已不支持长按二维码识别收款），而如果需要 B 端机构或商家不接受使用企业微信或支付宝，则此路不通。 对账痛点：直接使用各类收款二维码来解决收款，最难处理的是如何确保与业务账实相符，即便是使用企微对外收款，除了能通过付款人的微信头像、昵称来间接识别，其备注说明栏也是不支持必填和选项的。 网表痛点：很多机构出于成本考虑或单凭个人喜好，普遍使用免费或基础的网表工具（金数据、问卷星、番茄等）完成报名。这些数据收集工具看似上手容易、界面华丽，但其实也仅仅是把之前的 Excel 表格变成了网上填写，本质上和那些使用腾讯文档或 WPS 文档来管理数据的个体，没有本质区别。 解决： 微信支付：在对比微信支付和支付宝商家平台及其他支付平台后，实际结合简道云的“微信增强”，微信支付是目前唯一能平滑解决在线支付的平台。 微信收款商业版：微信收款商业版是微信支付官方推出的收款综合经营工具，商户无需开发，一键开通，即可拥有丰富的经营收款能力，并支持顾客使用信用卡支付。（具体详见微信收款商业版介绍https://kf.qq.com/faq/170724fqu6Nf170724Qf6VBB.html） 自定义收款单：在微信收款商业版中创建的收款单，不仅支持自定义金额，还可把需收集的信息（报名选手、联系电话、身份证号码等）作为必填项，实现账实相符。尤其在财务管理场景下，若需要提供除电子凭证以外的信息，这将是作为其对账的唯一路径。 显隐规则：在解决不同组别对应不同报名表单字段、不同缴费金额，以及针对使用非身份证号码登记报名的选手等多个方面，简道云表单显隐规则起到了关键作用。 对比：     价值： 唯二的在线支付路径：这已经是我第二次写关于简道云如何实现“在线支付”的经验文档了，估计在三季度官方插件发布前，也不会再开发类似应用。期待官方插件能完美超越我这两篇文档中的解决方案。这也是我目前为止通过实践找出的唯二实践路径。 账实相符：使用二维码收款的主要障碍就是难以实现账实相符，至少在现阶段使用微信收款商业版能在很大程度上避免出现账实不符的风险。但实践中“仅报名未缴费”、“不填写报名者关键信息”、“把家长信息作为学生填写或填错”、“报名家长与缴费家长不是同一人”等诸多问题，仍是该解决方案的痛点，期待三季度官方“在线支付”插件能完美解决。

行业背景： 多年以来，我在书店行业探索多业态发展过程中，针对现有重点服务人群中的“亲子家庭”相关需求，一直以来保持着高度的关注和持续的投入，而亲子家庭中的中小学家长们对于素质教育类的投入关注也仍然是家庭消费支出的重点。 2022 年 4月12日，青岛市教育局发布了《关于2022年全市初中学业水平考试网上报名工作的意见》，其中涉及中考招生首次启用了“青岛市初中学生综合素质标志性成果奇点平台”，要求在平台提交完整的考生综合素质评价档案，供高中学校调阅。 上述综评平台中涉及标志性成果的提交，明确指向了中小学生需要参加国家、省市区授权组织的各类赛事活动，也就是中小学校和很多教培机构组织的各类线上线下研学活动。 研学活动整体涉及众多细节，除去上游对接和商务环节，活动组织方在对接时需按实际完成售前售后咨询、研学报名、缴费、线上研学、报告提交、报告下载、证书领取等工作。因为本质属于 C 端业务，组织方需要持续关注和投入的精力比较多。 受制于研学项目的灵活性和不确定性，目前绝大多数研学组织团队规模较小且以非专职为主，实际工作大多仍靠人工完成。有一定预算和长期规划的机构可能会开发微信小程序来实现，但如何平衡开发成本、控制交付周期以及后续二次开发等多方面仍是研学团队管控难点。 以上这些背景信息，都指向中小微研学项目团队如何低成本、高效率完成项目实施和交付，而这也给零代码平台解决研学行业数字化转型提供了良好的机会和应用场景。 开发目标： 实施痛点： 整合痛点：单纯使用简道云来开发一个活动报名表，本身没有难度（具体请参考简道云帮助文档中的“活动报名信息核销”示例https://hc.jiandaoyun.com/doc/15519）。但如何把研学项目实现全流程自助闭环完成，就必须要从组织方和家长视角来双向思考和解决。在 1.0 开发期间，我曾使用“单选按钮组”配合显隐规则的单表来实现，实际虽然能初步达成目标，但交互体验堪忧。尤其是，在完成报名缴费环节极易出现逻辑理解障碍。而且单表内的复杂逻辑关系，也迫使开发者必须使用开发文档来完善和储备二开需求。 界面痛点：一直以来如何让简道云在外链页面显示和体验更佳，始终困扰着我。即便是后来支持仪表盘作为默认首页，但不管是快捷入口，还是添加文本或图片组件，都不能从根本上让首页看起来像是个标准的 H5 或是小程序。在研学活动场景下，因为不需要家长关注活动运营数据，重点仍是系统 UI。期间曾尝试过其他解决工具（例如：腾讯云微搭），但实际学习成本和技术基础要求已涉及低代码范畴，暂不予考虑。 缴费痛点：开放平台插件市场中原定 2023 年四季度开发完成的“在线支付”插件，至今仍未上线，这导致当前只能使用收款二维码来完成线上支付，但目前微信已全面禁止在其应用内使用长按二维码识别微信个人收款二维码。即便是使用支付宝收款码或其他收款码，实际权限管理和支付记录对接，仍是个障碍。 文档及音视频痛点：线上研学场景下，除了需要解决在线播放音视频文件的需求，还需要支持在线预览 office 文档，下载 office 文档作为模板手写打印再上传，这些需求无法用简道云简单完成。 解决方案：草料二维码+企业微信+简道云=三驾马车 草料二维码（先锋马车：主要解决前端和文档模块）： 解决门户：使用活码创建的表单支持插入操作面板，而操作面板中的图标列表和宫格样式，都非常契合小程序交互体验。不仅如此，其背景图也可以快速实现页面色调配色一致，且内部打通了 Canva 可画在线设计平台，让设计小白也可以零基础完成在线平面设计。另外操作面板中的跳转支持网址（需切换为 H5 ），这就使得把简道云外链作为实际填写表单成为可能。而且条理清晰的门户首页，也让家长们更容易理解和填写（具体参考草料二维码帮助文档的“操作面板”https://cli.im/help/73113）。 解决入口：活码能完美解决简道云后期迭代导致链接失效的问题，完全不用担心把二维码印刷在海报或发布在公众号还需下架的困扰。同时使用其嵌入到公众号功能，可以让入口在微信推文中的体验变得更加友好。 解决文档和音视频：活码表单中支持直接插入 office 文档，既可支持微信原生预览，也不需要另外调用其他第三方工具。报告模板也可以被设置允许下载，开启插入视频文件亦可实现在线直接播放。其额外的云存储空间和音视频流量，也能基本满足中小型研学项目在线需求，且不需要占用简道云的附件上传限额。 解决统计：草料二维码的数据统计功能支持查询设计的报名二维码有多少人扫描过，以及具体何时扫描的，甚至可以进一步区分扫描来源。对于精细化管理研学项目各个渠道的实际发布效果，有着重要的意义。 企业微信（财务马车：主要解决收款模块）： 解决收款：使用企微的对外收款功能，不仅支持微信应用内长按二维码识别收款功能，通过设置金额即可锁定具体数字（实践中核实仍不支持类似微信收款商业版设置备注必填项，是个巨大缺陷） 解决退款：企微对外收款支持对一年内的订单进行退款，而且退款后一般是立即到账，实际操作流程简单高效。 解决凭证：企微对外收款完成后，可以看到付款人的昵称、头像和交易时间，这 3 项关键信息加上客户备注，即可作为收款凭证。 解决记录：按一定周期导出收款记录至简道云内，即可通过数据联动关联实际报名者数据。 简道云（硬核马车：主要解决业务核心逻辑）： 基础核心：除了草料和企微已解决的其他开发需求，简道云依然是整个系统的开发核心，不同的是因为由草料完成了门户功能，让简道云不需要再设置复杂显隐规则的单表，而改为使用逻辑关系更简单的多张普通表单即可完成。 数据源：升级后的系统不需要再通过设计额外核准表单和智能助手来作为数据源，可以直接使用原始报名表并在其中增加相关非必填且不可编辑字段，用于后期完成缴费、报告提交后手动核准。同期此举在开启报名表中“允许查看/修改自己提交的数据”后，亦能实现家长自行核实和修改相关信息的目的。 渠道区分：研学项目涉及按不同渠道进行分销返佣逻辑，使用外链扩展并配合草料即可解决（具体参考简道云帮助文档的“外链扩展字段”https://hc.jiandaoyun.com/doc/14130）。 唯一码：在使用多表单串联流程时，实际用报名者的身份证号码来作为唯一码。完成报名，才可缴费。完成缴费，才可在线研学和填写报告。虽然无法完全和定制开发小程序比较，但在实际体验中已经非常丝滑了。 微信OpenID：为避免出现未报名就缴费的情况，实际使用报名表和缴费表的微信OpenID 相互校验来解决（具体参考简道云帮助文档的“微信增强”https://hc.jiandaoyun.com/doc/13802）。 报告输出：把研学报告模板导入打印模板中的 word 模板，即可自动生成标准版的研学报告。截止报告提交日时，即可快速进行批量打印，向上交付进行审核（具体参考简道云帮助文档“word 打印模板”https://hc.jiandaoyun.com/doc/16710）。 证书领取：当纸质研学证书集中发布到店后，可变更其证书状态至“已发布”，系统将会根据之前预留的联系手机号码，把证书领取表单短链（草料二维码实现）使用短信推送到位（具体参考简道云帮助文档“短信通知插件”https://hc.jiandaoyun.com/open/12511）。 最终成果：     【左图：1.0纯简道云实现】【右图：2.0草料+企微+简道云实现】 实现价值： 生长迭代：此次研学项目在开发伊始其实并未有清晰的实施和实现路线，简道云其实首先承担了草图建模的功能，使用最短的时间和路径把解决方案快速落地，像一颗种子一样在初阶业务场景中默默生根发芽，一旦实际需求进入快速增长期像阳光一样灿烂发光时，之前预先已完成深耕挖掘的基础系统就可以像春日竹笋一样厚积薄发，迅速茁壮成长为健壮的主力系统，完成核心业务的数字化交付运营。伴随着业务的打磨和精进，简道云也同期实现润物细无声的“小步快跑，快速迭代”，每次都进步一点，不断向完美靠近。 优化交互：长久以来，简道云的外链表单样式简陋单薄，难以胜任门户。草料二维码作为其临近赛道的竞品，虽然不具备简道云的公式编辑、数据加工、流程引擎等强大能力，但在样式设计、个别功能模块等多方面，同样使用零代码满足了用户需求，提升了使用体验。在此也非常期待简道云的产品团队伙伴们，能借鉴其核心优势来进行迭代。 业务闭环：在正式上线“在线支付”插件前，无法闭环实现付费活动场景，恐怕难以解决。草料+企微+简道云这种三驾马车模式，至少是我目前探索出最简约、最高效、最直观的解决方案和最佳实践。 关键词： #研学 #零代码 #草料二维码 #活码 #企业微信 #对外收款

简道云+钉钉，助力如是书店实现打造一站式数字化管理云平台         1 企业简介      如是书店于2015年3月12日诞生于山东青岛。      六年的时间，如是从一家书店发展为如是邦生态运营文化产业园。      目前拥有国信中心旗舰店、石老人城市文化客厅店以及城阳文化邻里中心三大店面。      历经六余载的探索与发展，如是现已成为集图书、文创、咖啡、演出、讲座、展览、餐饮、教育等新形态为一体的城市文化综合体。      包容的文化产品、公共开放的文化服务、温暖互动的文化体验，为青岛市民营造家和企业之外的第三空间。      如是书店以阅读为主轴，发扬城市文化，振兴城市美学。      作为青岛本土原生最大的文化空间，如是书店担负起文化产业应有之担当和作为，以文养人，以文兴城，以文致世，如是而生。      生而如是，自当如此，如是书店从自身做起，根植于对城市的热爱和新知的追求，以推动更多人自觉探索世界为己任，用新知和热爱铸就“精神灯塔”。引领起山东文化时尚新潮流的生活方式，形成文化产业链强劲脉动。      CDO/项目负责人简介      于添翼，青岛如是书店首席数字官CDO，2019如是邦数字化转型DT元年发起人和践行者，2004年起在甲方内部从事信息化建设至今，2016年起专注企业数字化转型，期间陆续获得首批钉钉认证高级数字化管理师、首批钉钉官方认证志愿者、首批钉钉大咖讲堂直播讲师、钉钉布道日体验官、2020年帆软全国十佳数据追梦人称号、首批帆软认证资深简道云工程师FCJP、帆软认证资深数据运营官FCAP等荣誉。2 项目背景      如是书店作为独立书店自2015年成立以来，一开始就同时面临电商冲击和空间高成本运营的现实压力，同期还有消费升级和数字化浪潮的大时代背景。在挑战与机遇并存下，寻求一条适合独立书店转型发展的道路变得极为重要，行业中并没有成熟且体验良好的解决方案，恐怕这不仅仅是如是书店自己所面对的，也是整个行业所面临的困境。 独立书店利润微薄，低预算如何做好信息化建设和升级？ 独立书店混业生态发展是必然趋势，如何打通若干数据孤岛？ 独立书店不仅仅服务C端读者，如何通过数字化实现B2B2C？……       正如华为首席信息官陶景文所说：“所有企业都应该用数字化重做一遍，这不是一道选择题，而是一道必答题！”3 解决方案      “工欲善其事，必先利其器”，从计划实施初期就确定了整体操作系统方案就以SaaS管理平台为数字底座，搭载具备零代码/低代码、可扩展性、云服务特性的aPaaS平台为各业务子系统，再通过API打通各条线成熟核心系统的整体解决思路。该方案不仅可从各个角度节省企业成本，也让数据处理方式变得更简单，以便降低参与使用者的门槛，更聚焦在核心业务成长上，最终快速实现数字化转型。4 项目成果 4.1 成果总结      （1）建设成果 平台主要分析模块：如是书店一站式数字化管理云平台 平台报表/分析模板总量：1000+ 平台月均访问量：10K+/月 平台活跃用户数：300+/日 负责人信息：首席数字官CDO：于添翼 团队核心成员：DT经理：黄倩倩；简道云认证工程师：魏志文、毕筱琪、陈沛宏        （2）整体价值       如是书店一站式数字化管理云平台自2019DT元年起搭建至今，已实现企业从信息化建设的中后期过渡至数字化转型的前中期。“上平台，就是上体系”，数字化转型这一战略目标已实际驱动企业整体管理模式从“松散化”到“集约化”、管理效率从低到中、管理水平从“条线化”到“颗粒化”，整体管理体系从无到有，分支管理体系从有到优的升级和转型。数字化也成为一剂优秀基因深深注入到书店乃至周边生态组织中去，全员认知数字化，全员学习数字化，全员应用数字化已成为书店的工作常态。组织在线、沟通在线、协同在线、业务在线和生态在线这5项数字化指数，也从原先的600分最高飙升至900分+。4.2 典型场景     （1）主场景：简道云+钉钉=一站式数字化管理云平台 简道云+钉钉=集成应用定制：零代码/低门槛/免外包       痛点：      独立书店行业不属于主流行业，几乎没有系统开发厂商愿意为其开发专属解决方案，且内部业务场景多样复杂，临时性定制需求多，交付及生命周期短，关键是书店有限的预算仅供购买基础业务系统，更无能力组建建制完整的软件开发团队。      解决：      钉钉负责企业商业操作系统的底层实现，在其应用市场部署简道云标准版（30-50人经营规模书店，每年服务费低至5000元以下）实现轻量级数据中台搭建。      截止目前，在缺乏外协支持的情况下，已陆续独立搭建定制应用系统70余个，各类普通表单、流程表单、仪表盘1000余张，范围涉及OA、CRM、ERP、HRMS、BPM、WMS等系统，细分行业涉及图书/文创零售、图书/绘本借阅、市场活动执行、餐饮、艺术培训考级等，依托模板中心提供的近百余模板，实现平均1个工作日即可搭建一款轻量级多端兼容系统。      价值：      简道云+钉钉，实现了零代码、低门槛、少成本、高效率、快迭代、广覆盖、全接触的解决方案，帮助书店在短短2年多的时间，从信息化建设的中期快速跨越到数字化转型的中期，支撑了公司数据管理变革，实现了战略目标落地，构建了全新企业管理体系，累计为书店缩短每个系统平均交付周期至少20天，减免IT软硬件采购及运维成本至少40万元以上，降低软件开发人员招聘及管理成本至少60万元以上，节省软件外包定制开发费用至少80万元以上，已成为支持如是书店实现数字化转型的最佳实践。          146814 简道云+钉钉=高效数据协作：不再发送Excel表格，打通钉钉待办实现数据流程协作（流程表单、流程、流程审批、自定义数据流转、数据内部共享）       痛点：      书店物理空间跨度大，人员工作时间轴不一，各空间/部门/合作企业间流程复杂且变动频率高，钉钉-OA审批难以实现复杂流程。      解决：      钉钉-智能人事负责规范人力资源管理（组织架构、花名册、入离转等），钉钉-考勤管理负责解决复杂班次设置、排班策略及打卡，简道云通过授权打通钉钉通讯录、待办实现同步人员信息，协同实时业务流程。      价值：      简道云+钉钉（流程表单），通过简易实时同步通讯录（人资部只需维护好钉钉通讯录一端，简道云开启自动同步通讯录即可），无缝化待办流程推送（同钉钉官方待办合并一处，一并推送）、复杂定制流程轻松应对（例：钉钉流程仅支持纵向流转、不支持版本）等优势，实现了真正高效的BPM管理，借助简道云BPA更可实现对于流程流转过程数据的整体自动分析，提高书店各类业务流程效率至少50%，从无到有实现自动BPA分析。          146815 简道云+钉钉=快速数据收集：打通钉钉消息提醒，对内/对外收据数据，批量导入Excel数据，对内/对外分享表单/看板       痛点：      书店兼职员工占比高（超过70%）且跨企业用工，统一规范数据收集难度大，合作企业/机构/组织关系复杂且平台不一致      解决：      钉钉支持员工多企业入职，员工无需切换即可实时协同办公；简道云对内成员发布表单支持定制权限，对外公开发布表单不限制用户场景（BAT各系均可访问）；一次性大批数据录入可直接通过Excel表格模板导入（且支持触发流程）；表单数据支持定制化消息推送提醒，保障关键数据成果不错过。      价值：      简道云+钉钉实现了书店快速大量数据收集和收集结果及时反馈，让以前跨企业、跨组织收集数据难成为过往，如是书店已与超过400家上下游企业/机构/组织建立了数据收集关系，稳定运行2年以来累计收集数据90余万条。 简道云+钉钉=全面数据管理：简道云自建应用深度集成至钉钉，打开钉钉就能管理数据（自定义查询、数据联动、权限控制、公式函数、数据可视化、聚合表、智能助手、数据工厂）；简道云开放平台（API）简易快速打通各系统数据。       痛点：      书店工作环境开放，碎片化场景众多，难以聚集召开统一会议；书店各类业务系统相对陈旧，鲜有具备数据分析能力和可视化看板，且成品系统基本不支持定制数据管理和分析；书店混业系统独立分散，采购时期早晚不一，分管业务部门规则参差不齐。      解决：      简道云+钉钉实现了书店全面数据管理，基础员工/中层干部/高层领导随时随地打开手机钉钉即可依据其权限查看简道云设计的各类数据报表/看板，在每周/季/月/年关键会议上更可通过钉钉智能会议室的可视化大屏，直观体验数据可视化带来的便利。简道云开放平台的短信通知、钉钉群机器人、钉钉考勤打卡/请假/签到同步等官方插件，可以快速简易实现跨系统消息推送和管理，通过API还可进一步与书店各混业ERP、财务软件等系统打通，真正实现一站式数据中台。      价值：      简道云+钉钉，为独立书店数字化转型发展插上了腾飞的翅膀。打造一站式数字化管理云平台，不仅是如是书店一家书店的数字化目标，更是独立书店整个行业追寻的数字化梦想。相信伴随简道云+钉钉模式在如是书店的成熟发展和深入推进，如是书店必将成为独立书店数字化转型发展的行业标杆！         146816      （2）场景2：简道云+钉钉+微信社群，一站式图书团购管理云平台      痛点：      书店除了面向普通C端用户服务，也不乏有定制化需求的B端VIP大客户。他们一般多是企业内的工会、人资部或组织部、内部读书会或社团等此类需要丰富内部员工文化生活的团队。以往服务此类客户，大多通过发送定制书单Excel表格→回收甲方员工名录及所选书目→仓储拣配→物流配送→反馈售后这个步骤。若甲方人员超过100人，则全程不仅耗时耗力，占用甲乙双方关键岗位人员大量精力用于对比数据，还经常会出现临时变更、漏发错发图书、反馈周期长等系列问题。关键是，常规书店标准版ERP均不支持此类团购功能，定制开发性价比非常低。      解决：      使用简道云分别创建定制书单库、专属书友会名单库，再创建用户端团购主平台，关联上述库并生成公开外链，发布至甲方书友会微信社群内。甲方书友们可直接利用碎片时间提交专属书目，提交成功后表单自动推送提醒给书店仓储，即可开始拣配。书店仓储负责人使用钉钉集成模式扫码书目ISBN，即可快速定位书单来源，且避免重复或缺漏。物流发货前，再次扫码复核以确保万无一失，即可顺利发货。过程中通过流程表单+智能助手可即时反馈书单进度，甲方书友会成员在社群内扫码即可查询。      价值：      该平台不仅快速填补了此类需求在书店传统ERP中的空白，还极大降低了人工对接的错误率及节省整体项目交付周期，从以前25%左右的错误率直接降低至5%，从以前至少需要30个工作日缩短至15个工作日。除此之外，平台对接、日常运维、数据修正等常规工作，业务部门均可自行完成。在交付其他甲方时，更可快速复用，实现专属定制化应用。       146817      （3）场景3：简道云+钉钉+微信公众号，一站式艺术考级管理云平台      痛点：      如是书店不仅仅是一家书店，还融合了各类艺术素质教育类培训综合体。自2016年成为山东省艺术培训行业协会青岛分会，至今已陆续承办了五届协会组织的“齐鲁情·山东省校园学生才艺展示大赛”（以下简称“大赛”）。该大赛涉及山东省各地市多级机构组织和管理，艺术专业超过200余项，参与教培机构多达几百家，专业评委20余人，且需要在短短2周内集中完成累计万余人次的报名、排场、发证、检录、评分、审核、公布等关键流程。不仅工作强度大、时间紧、要求高，而且没有合适的平台工具解决方案。      解决：      使用简道云创建艺术专业库、考场库、机构名单库、报名表、检录表和成绩看板等表单，使用钉钉创建大赛组委会工作人员、评委、考生通讯录和考场钉钉群。      1、报名时，教培机构和考生家长可通过印制在海报、发布在微信公众号的报名表公开外链二维码，实现直接快速报名及查询。      2、报名截止后，大赛组委会可快速完成信息核查并根据报名情况实时分配考场。分配结果可对应生成比赛电子准考证并通过单条数据分享，由考生家长或机构老师在线生成并领取。      3、检录前，由钉钉群发推送消息，实时通知考生准时参加。检录时，考生家长现场展示电子准考证，检录处和考场工作人员手机登陆钉钉即可快速扫码完成检录和入场。      4、比赛时，考场评委登陆平板端钉钉即可实时接收当前考生参赛信息并作出真实评分，现场通过钉钉群直播更可让考生家长和机构老师实时观看或回放精彩内容，群内还部署智能客服机器人可即时答疑解惑。      5、比赛后，评分结果不仅可以即时生成，还支持同步发送至组委会总部进行快速审核。      6、审核后，考生家长或机构老师直接登录官方微信公众号或钉钉群实时查询即可，最终获奖证书也同期按考生报名表信息快递到家。      7、大赛结束后，相关数据经过挖掘和清洗，可根据不同场景需求生成可视化仪表盘，例如：赛季考生/机构排行榜、赛季专业报名榜、赛季直播观看榜等。      价值：      该平台解决方案通过简道云+钉钉+微信公众号重构了全新艺术考级数字化管理体系，不仅是该行业领域OMO实践的典型案例，也是目前已知艺术考级内实际应用的最佳实践之一。无纸化、数据可视化、线上线下融合、互联网+、跨平台、用户驱动、人工智能、大数据……这些数字化标签也一时间成为协会领导、教培机构老师们、考生家长们口中的美誉评价。      同时，尽管受2020年新冠疫情影响，大赛得益于过往的数字化沉淀和转型依然得以成功举办。该平台稳定运行2年以来，累计支持2万余名各级培训机构、考生家长们、组委会各级工作人员及评委使用，保守预估节省开发及运维费用50万元+，节省专业技术人员费用20万元+。          146818146819      （4）场景4：简道云+钉钉，小小拓荒人项目数据可视化驾驶舱      痛点：      2020年“小小拓荒人”计划由袁隆平院士发起，青岛海水稻研究发展中心和青岛如是书店联合创办，旨在让”我们的孩子通过种植，学会珍惜粮食、热爱劳动、崇尚科学、关注粮食安全。”袁隆平院士曾先后两次为小小拓荒人们提笔题词，早在2015年他就为小稻农们写下了一句话“学习种水稻，培养兴趣，掌握知识”。该项目在2020年实施期间，累计发放稻种10余万份，青岛市200多所学校、4万余名中小学生参与，合计关注各级师生家长超过10万人。如何低成本搭建一个10万+用户量的公益性用户中台？如何实时统计分析各区市、学校、学生参与数据？如何快速即时反馈这些数据以便驱动分管领导作出合理决策？……      解决：      使用钉钉搭建小小拓荒人用户中台，参与学生扫描稻种包二维码即可加入钉钉专属组织（对应所在区市、学校和级部），钉钉自动统计未激活人数。使用简道云设计稻种包领取表、仪表盘分析领取数据和用户中台数据（具体到各区市、学校和级部当前学生报名人数、注册人数、激活人数、激活率和增长率等关键指标），并定时推送提醒组织内成员阅读通知。仪表盘外链二维码支持组织外用户即时查看最新数据动态，仪表盘文本组件支持填写数据分析简报。      价值：      该项目数据可视化驾驶舱不仅从零到一实现了实时了解项目进度，以便统筹驱动项目进程，实际上也同步实现了项目数据仓库的基础搭建。同步实时推进全市级项目并非易事，真正用数据说话，让数据成为生产力才是关键。该驾驶舱的最终交付不仅让项目领导有的放矢，更极大缩短了项目进程和决策时间，预估节省至少5个工作日。       146822      （5）场景5：简道云+微信社群+公众号，快速社交匹配管理云平台      痛点：      如是书店作为一站式文化体验解决方案服务商，打造创新且多元化的文化活动一直是其运营核心流量入口，而25-35岁的年轻人群体则是文化流量里的中流砥柱。但在大疫情背景下，如何设计有助于活跃年轻人之间社交关系的活动成了难题。依托第三方社交平台，非常容易偏离活动设计初心且难以实现用户沉淀。定制开发专属小程序，较高的开发成本和运营成本又超出了流量活动的低预算水平。      解决：      使用简道云设计报名表、匹配库和任务单，使用微信公众号发布活动报名表，使用企业微信创建专属CP任务群。报名表中分别收集用户身份、性别、自我介绍、个人爱好、关注话题、喜好平台、个人标签等信息，以及用户对期望CP的性别、年龄差、常驻城市等信息，形成基础用户档案库。匹配库则根据以上标签半自动实现匹配，匹配成功结果反馈至微信公众号。匹配成功的CP双双加入对应社群，在指定时间内完成由客服发布的任务单。活动结束后，由客服在公众号发布活动CP互动排行榜和获奖信息。      价值：      该平台是有效打造独立书店流量活动入口的典型案例之一，用户驱动是其核心数字化价值。截止2021年6月，书店已成功举办三期活动，累计报名人数6000+，匹配成功5000+，800对+CP牵手成功，公众号阅读量提升6000+，分享次数提升600+。          146823 5 项目总结5.1 项目负责人点评      独立书店的数字化转型实属行业难题，本身地处行业发展拐点，又只身信息化建设和数字化转型过渡期，加之大多独立书店受运营成本居高不下所迫，难以投入高昂成本构建定制数字化体系，招募专属数字化转型团队更是难上加难。      简道云+钉钉，是如是书店多年以来为独立书店实现数字化转型探索出来的一条最佳实践之路，零代码、低门槛、少成本、高效率、快迭代、广覆盖、全接触的解决方案或将是此难题的最优解。      简道云作为经典aPaaS（应用程序平台即服务）零代码轻量级应用搭建平台，让书店里的非技术人员利用可视化拖拉拽工具，可垂直快速开发和交付适合独立书店的各类应用程序，满足了独立书店个性化的管理需求，简化了应用程序的准备和部署，把想法快速变成了现实，最终提供了更便捷的构建应用程序的方法，为独立书店贡献多元价值。      而钉钉则作为独立书店商业数字化操作系统的最重要支柱之一，不仅仅支撑了像简道云这么优秀的应用程序，更解释了如何做好独立书店行业底层代码和底层运行逻辑。就像阿里巴巴钉钉副总裁张斯成所说：“管理是以流程为核心，追求有序和高效，而治理则是以人为本，关注成长的动力和可持续性。在柔性的液态组织里，企业将第一次实现全新的数字化治理模式：全员共享、全员共治、全员共理。”5.2 经验心得      自2018年12月，我入职如是书店担任首席数字官CDO以来，始终坚持帮助书店实现数字化转型这颗初心。数字化转型之路，无论对于我个人，还是如是书店都是任重而道远。在这条艰辛之路上，不时地“既当妈，又当爹”，既要像当妈一样实时支持关注各个部门的体系建设、人员培养、问题解决等，又要像当爹一样不时督促监管书店上至老板高管，下至基层员工的工作态度、规范统一、策略方法等。值得欣慰的是，得益于简道云+钉钉这个最佳CP组合，不仅让我看到了书店数字化转型的曙光，也让书店全体员工感受到数字化转型的价值。千里之行始于足下，每次数字化解决方案的落地都是在坚实地迈出每一步通向数字化转型成功的脚印。简道云+钉钉=一站式数字化管理云平台，独立书店数字化转型的最佳实践！         ■

这是个新系统么？

嗨，大家好，我是于添翼，目前在一家书店做首席数字官。算起来，我是从2004年开始做OA/ERP/财务软件等系统集成软件实施的，至今也已经快十六年了。这么多年在这行业摸爬滚打，被质疑过，被冷落过，被怼过，甚至还签过对赌协议，....下面我想和大家分享下，我作为一个“数据追梦人”在这一路上的艰辛往事…… 我在2017年就开始接触帆软简道云了，最早是因为钉钉，后来发现钉钉+简道云这个逻辑特别好用。虽然我本专业不是学编程开发的，但这套方法论很适合自己从业务层面入手，快速落地解决实际问题，而且不需要任何代码。尤其在2018-2020年这3年时间里，不仅影响了我的老板，我的同事，我的员工，也影响了身边更多的人。 以往IT部门常常被贴上是个花钱的部门，只能被动的完成业务需求。而业务一贯的怀疑是“行不行？到底能不能用？不会又需要几个月吧？需要追加多少预算？……”一堆质疑砸过来。记得刚刚到现在的企业时，老板面试时直接就问：“你这个DT到底能做什么？数字化转型具体怎么做？数据怎么沉淀？你能解决我哪些需求？……”最后甚至问我：“你敢不敢没有工资先干一个月？” 这是我职业生涯中首次面对面遭遇这种质疑和挑战。如果失败，我不仅会失去这份难得的工作机会，还会对我未来的职业规划造成深远的影响。我冷静的想了想，坚定跟老板说：“没问题！给我足够的时间、资源、权限和试错机会，我来挖需求、做方案并交付落地。我们签个对赌协议，做不到我这月不要工资！”老板和我随即一拍即合。 豪言壮语是说出去了，可具体从哪下手，哪又是刚需高频的痛点，我还没有什么头绪。但办法总比困难多，于是乎撸起袖子就开始寻找突破点。我想到，自己作为面试候选人经过一轮轮面试过来，感受到整个流程的繁琐和低效，甚至似乎整体招聘流程SOP就没有，随即决定先从人事招聘这个点入手。 第二天，我立刻找到HR部门了解情况，并在之后某次招聘会全程跟进了多遍。事实证明，公司招聘的确是个高频需求，每周三、六下午都有招聘会，算起来一个月会有8次之多。HR部门不仅需要收集来自各个招聘渠道来的简历，还要逐个联系告知，面试者到现场后再填写纸质简历表格，面试官现场又需完成2-3轮甚至更多的面试，最后成堆的纸质简历就那么放在档案袋中等待被再次挖掘。 “这也太OUT了！”我当时想，“都2018年了，难不成还能被几张纸给难住？”于是，说干就干，作为一个老IT人，我一直坚持主动终身学习和亲自实践开发。我把原来的纸质简历用简道云开发成支持外链的云流程表单。每个邀约HR通过外链扩展拥有自己的专属链接，再发布在相关招聘渠道中，候选人直接在线成功提交表单后，简道云自动推送钉钉提醒信息给HR。HR在线下招聘会前落实候选人，并在现场与已提交电子简历的候选人对接。确认后，HR直接把电子简历推送给面试官，面试官使用手机、PAD或笔记本电脑即可进行面试，完成面试后直接进行评价。所有面试结果和流程全部沉淀在公司系统内，候选人、HR和面试官全部可实时获得直接结果。整体面试效率不仅大大提升，所有数据也全部实现沉淀和无纸化。而这一切，对于我一个刚入职公司的新人，又面对一个系统不完善的项目，从需求挖掘，到开发应用，直至交付实施初版，整体花了也才两个多周时间！ 挑战成功了！老板得知后，颇有些意外和惊喜。我不仅成功打消了质疑，也在不久后的年会上被正式任命为公司“首席数字官CDO”，开始全面负责企业数字化转型，2019年也被定义为“DT元年”。现在想想，当时签下这个对赌协议，虽有些风险，但我自己告诉自己只要找到需求的本源，坚定不移地努力挖掘和实践，自己肯定不会输。要相信自己在这个行业累积的经验和职业敏度感，告诉我自己：“我，一定会成功！” 作为公司的CDO，也作为自己的职业规划，我结合钉钉制定了四个战略目标“人、财、物、事”。先用钉钉+简道云进行推进，人力资源中的“人”是数字化转型的第一道关，后续所有需求和管理会陆陆续续纳入进来。我始终坚信，技术一定不是最大的困难，而如何把业务语言完整且有效的翻译为技术语言，如何以用户视角来进行开发和落地，才是我真正要关注的！ 这么多年经验下来，我意识到甲方爸爸有时候自己可能也不清楚到底要这个数据工具干什么，只甩给我一句：“我要一个学习班报名表……我们周末要组织个活动……”。一开始拿到的时候，我总觉得这些需求太单一和直接，这不应只是一个纯粹收集数据的工具和环节，那前后期我是不是可以上下延伸，做成一个闭环呢？比如报名学生不仅能完成报名，还能自动提醒教务老师予以跟进，学生亦可实时查询老师的反馈……这些我在后来都通过简道云帮助实现了整个需求。当我把这些一个又一个的数据应用交付到业务部门的时候，业务部门同事们的认可和夸赞让我觉得，值了！也更加坚定自己要从用户视角来利用好数据，不能为了数据而数据。 2018至2020年的三年多时间，早期由我自己，后期与团队一起陆续完成了30多个数字化项目，小到一条个人考勤打卡记录，大到十几万人参与长达180天的在线教育项目，我和我的DT团队都陆续顺利完成了。我个人不仅如期达成2019年DT元年目标，也培养出了一个建制完整的数字化团队，更在企业数据探索与挖掘、数据清洗与治理、数据分析与展示等多个数字化应用领域，探索出一条符合企业发展的数字化转型之路。DT，这标签被深深地刻在我和我团队、企业的基因中。 140091 在这个行业起起伏伏十六年，我也曾怀疑过，也曾迷茫过：“我是一个合格的数字化职业经理人吗？我能为企业数字化转型带来真正的转变吗？我一个人的努力可以改变这个行业对于数字化的认可吗？我的数字化梦想能实现吗？……”今天看来，这些答案并非都是由我自己来解答的，而是由我和我身边一批又一批被我影响、被我培训、被我折服的伙伴们一同来解答。我们都是数字化之路上的前行者！我们都是为了实现一个又一个数字化解决方案的践行者！！我们都是DT时代的数据追梦人！！！2020年12月12日 http://bbs.fanruan.com/source/plugin/threed_index/finecertificate/FCJA/download_certificate.php?certno=FCJA20201128010.jpg 2020年12月12日 编辑于 2020-12-12 22:22