一个企业里，不同的身份角色对于销售数据分析的需求是不同的，比如老板要看的就是全局数据：整体销售额是增长还是下降，和去年同比增长如何，年度KPI完成情况如何；而业务人员关注的数据就比较细节，每一个产品的销售数据都需要兼顾，用销售数据指导选品备货等等。 今天，小九给大家整理了一下公司各层级人员需要的销售分析维度和指标，如下图所示： 01 面向企业高层   主要对象：企业老板/总经理、大区经理... 领导层的需求是简洁明了的销售汇总数据，帮助他们掌握公司最核心的经营数据。   呈现给高级管理层的销售数据分析可以从以下5个方面入手： 01 整体销售情况 销售额回顾+销售目标完成度回顾 把握整体销售情况以及月度销售情况可以帮助企业更好地理解和满足不同客户群体的需求，提供定制化的产品和服务，还能监控数据异常以便及时发现问题。   合同签订走势 分析合同签订走势是对销售情况的整体把控，看看销售目标是否能达成。 02  盈利分析 营业利润分析通过评估企业经营业务创造利润的能力，反映企业的经营盈利能力，在分析的时候，最好结合成本、销售数据进行分析，要了解各个影响因素并排除非经常性损益的干扰。 03  区域分析 合同分布情况、城市公司销售情况分析、四川销售战图 区域分析通过对不同城市的销售额、利润、收入产出比等指标的分析，找到销售情况最好的城市，从而优化整体措施。 04  产品分析 签单均价趋势、目标预测分析 签单均价趋势能更好的帮助企业决定价格。 目标预测分析能更好的让我们了解各个地区的销售情况。 05  客户经理销售情况分析 客户经理销售情况分析、客户经理业绩排行 能更好的了解各个员工的销售情况，达不成目标的销售人员需要了解情况，知晓原因。 02 面向企业中层   主要对象：销售总监 销售总监的数据需求与高层较为接近，但关注的数据相对更多更细，分析细粒度要求更高。   呈现给企业中层人员的销售数据分析可以从5个方面入手： 01  销售情况分析 销售目标、实际销售、进度达成 首先，领导最关注的应该是目前的销售情况，下图则直观明了的呈现了目前销售情况，以及销售进度等。   销量同比、销量环比 通过销售的同比、环比可以监控产品销售情况是否异常，若销量下降，能及时发现原因解决。   销售走势分析 最直观的看出一年的销售情况，方便找到下一年度的销售增长点及需要重点扶持、提升或优化整合的市场。 02 关键财务指标 品牌销售分析 可以明显的看出各个品牌的销售情况，品牌C销售情况较好，而品牌B 的销售情况不是很如意，需要我们了解一下市场，了解是什么原因影响了品牌B的销量。   毛利率趋势 可以看到毛利率在不同时期的波动，需要我们去了解毛利率变动的原因，是因为单价变动还是成本？   销售回款分析 分析各项目回款情况，能更好的了解公司运营情况，若应收账款长时间不能收回，对公司的运营会有很大的影响，需要重点关注。 03 产品分析 产品市场份额、产品销量排行、目标达成率 分析产品的市场份额，能更好的了解市场潜力，为市场定位、营销策略制定提供参考。 04  销售区域分析 大区拜访分析、拜访走势分析 区域销售拜访能让我们更好的了解消费者的人群特征，和区域的消费情况，以及新老消费者的消费贡献。 05  客户分析 客户分级占比、客户分级流失率 做客户分析能帮助我们后续更高效精准的找客户，可以帮助企业更好地理解和满足不同客户群体的需求，提供定制化的产品和服务。 03 面向销售人员   作为企业的销售人员，主要关注的点肯定就是自己的销售业绩、成单金额、数量等等。 销售人员的数据分析维度和指标拆解如下： 01 整体销售情况分析 销售人员掌握实时销售数据才最为重要，时刻关注自己的销售额和KPI完成情况，方便调整“作战计划”。 02  客户分析 客户结构、客户情况明细 分析客户结构可以帮助我们更好的了解客户，有助于帮助企业实现利润最大化并提高客户留存率。 03  产品销售分析 签单合同走势 依据行业销售淡旺季规律，与销售数据中的销售行程进行对比，分析淡旺季发展规律；可以为客户提供渠道压货规划及生产运营做规划。   开票情况、回款情况、合同明细 需要随时关注客户回款情况，确保应收账款能够到期履约回款的有效措施。   以上就是九数云BI从企业的三个不同层级角色出发，提供的不同销售数据分析维度和指标拆解，希望能帮到大家！       /END/      

在蓝海市场时，大家忙着赚钱；然而，当市场进入红 在竞争激烈的电商行业中，越来越多的商家选择多平台布局，以拓展市场、提升销售。然而，随着平台的多样化和消费者行为的多变，单一平台已无法满足商家的增长需求。无论是京东、拼多多、抖音，还是其他新兴平台，每个平台都有其独特的用户群体和流量优势。 与此同时，分散的平台数据、复杂的运营指标和动态的市场变化，使得商家亟需一个系统化的全平台运营总览，以便整合多平台数据，提供实时的运营洞察，在激烈的市场竞争中保持优势。 为什么电商卖家需要全平台运营总览？ 电商卖家不仅要关注单一平台的运营数据，还需要同时跟踪多个平台的表现。全平台运营总览能够帮助卖家： 统一视角，打破数据孤岛 多平台运营导致数据分散在不同系统中，每个平台的数据格式和指标各不相同。全平台总览通过整合这些数据，提供全局视角，帮助商家快速洞察全平台表现。 动态监控，提升决策效率 实时跟踪GMV、访客数、转化率等核心指标的变化趋势，避免因单一平台波动影响整体业绩。 资源优化，精准分配预算 通过分析各平台的销售占比、推广ROI等数据，商家可合理分配广告预算与库存资源，最大化投入产出比。 九数云帮助电商卖家汇总来自多个渠道的数据，包括生意参谋、万相台、淘宝联盟、平台后台等，形成统一的全平台运营总览看板，从多个角度展示运营数据，涵盖店铺整体运营、单品表现、平台数据和退款情况等维度，提供全方位的电商运营视图。     运营总览 运营总览模块是商家了解店铺整体运营情况的入口。它通过汇总各平台店铺的运营数据，帮助商家实时掌握关键指标。  核心指标： GMV、净销售额 推广ROI、退款金额及占比 访客数、成交人数、成交件数 客单价、支付转化率 商家可以根据不同时间段、平台、店铺切换tab，查看各类指标及环比变化，掌握运营现状。     平台业绩分析 平台业绩分析是多平台运营的核心，通过展示各店铺的年度和月度达成率，商家可以全面评估销售表现，发现潜在问题和机会。 核心指标： 年度达成率、月度达成率 近12月销售趋势 销售趋势分布、各平台销售占比 销售趋势明细（如商品类别、地区等） 通过这些数据，商家可以精准把握各平台的销售情况，发现增长点和季节性波动，优化营销策略。     退款分析 退款分析帮助商家了解退款原因，优化商品质量或售后服务，减少退货带来的损失。通过退款金额、退款占比等数据，商家能够发现退款的潜在问题，并采取有效措施提高顾客满意度。  核心指标： 成交金额、退款金额 净销售额、退款金额占比 按日、周、月分析退款情况，商家可以针对不同平台的退款占比进行优化，提升整体服务质量。     商品运营分析 商品运营分析帮助商家深入了解单品和品类的销售表现，识别出表现最好的商品，优化资源分配。  核心指标： Top 10商品销售情况 各品类销售占比 商品销售明细（如成交金额、销量、转化率等） 商家可以根据商品的表现精准分配推广预算，专注于高效商品，优化低效商品的资源投入。     总结 通过九数云的全平台运营看板，卖家能够在统一界面下查看不同平台和店铺的关键数据，全面分析和优化运营策略。从整体运营到单品表现，商家能够获得精准的决策支持，提升店铺的运营效率和市场竞争力。   /END/                      

在企业的经营管理中，“两金”是一个至关重要的概念，它指的是应收账款和存货。 应收账款：是企业因销售商品或提供服务等经营交易产生的、尚未收回的款项。 存货：包括企业为出售而备的商品、产成品、原材料等，构成了企业生产和经营的基础。 作为企业资产的重要组成部分，“两金”直接影响到企业的现金流和资金周转效率。有效管理“两金”，不仅能够提高资金利用率，还可以降低企业运营风险，是企业财务管理中不可忽视的环节。 今天小九给大家推荐的模板是「两金分析」，通过一系列措施降低“两金”比例，能够减少资金占用，提高现金流转效率，这就是常说的“两金压控”。 01 核心指标   1 三个关键比例 存货比例 = 期间存货总额 / 流动资产总额 应收账款比例 = 期间应收账款总额 / 流动资产总额 两金比例 = (期间应收账款总额 + 期间存货总额) / 流动资产总额 这三个比例是两金计算的重中之重；通过将两金比例与行业内同规模公司进行比对，能够及时了解企业运营风险是否可控；通过精细化成本管控，合理降低两金比例 2 三个关键数值 期间存货总额 = 原材料 + 材料采购 + 低值易耗品 + 库存商品 + 周转材料 + 委托加工物资 + 委托代销商品 + 生产成本 - 代销商品款 - 存货跌价准备 期间应收账款总额 = 期初应收账款余额 + 本期新增应收账款 - 本期已收回应收账款 期间流动资产总额 = 流动资产 = 货币资金 + 应收账款 + 存货 + 其他应收款 + 应收票据 + 交易性金融资产 + 预付账款 通过关注这三个数值，可以明确企业两金当期值，一眼明晰企业的流动资产情况；通过关注几个指标历史趋势的变化，帮助企业管理者制定合理的存货目标值；这几个指标，也可以作为企业先行指标，帮助判断企业的经营水平，如同时关注存货和收入的增长速度，可以看出企业处于上升阶段还是面临产品滞销和库存积压的问题 3 两金分析关键指标监控 两金分析的主要目的在于监控和预警，做好两金分析，需要设定好存货目标值、应收账款目标值、两金比例警戒线，辅助管理 存货目标值：公司设定的存货目标值 存货目标完成=（期间流动资产总额-期间存货总额）/(期间流动资产总额-期间存货目标总额） 应收账款目标值：公司设定的应收账款目标值 应收账款目标完成率=（期间流动资产总额-期间应收账款总额）/(期间流动资产总额-期间应收账款目标总额） 两金比例警戒线：两金比率预警值，用来监控两金比例上限，超期预警 02 模板应用   1 看板应用 点击图片即可跳转至模板链接应用模板，推荐使用电脑端打开。 2 替换数据信息 应用模板后，通过【编辑】，替换数据源表 两金走势表：记录年份、存货总额、应收账款总额、存货目标、应收账款目标、存货比例、应收账款比例、两金比例 两金指标表：记录当期流动资产、存货、应收账款实际情况     总结 “两金”管理不仅是企业财务管控的重要内容，更是企业实现健康发展的基石。通过精准分析和科学决策，企业可以降低资金占用，提升运营效率。 通过九数云BI系统，企业可实现实时监控与动态预警，让“两金”管理更加精准高效，为运营决策提供有力支持。   /END/                        

作为公司的领导层，是不是总觉得人力成本太高，导致公司没钱赚？然而一旦裁员，却不小心“裁到大动脉”，关键岗位无人支撑，甚至引发公司运营急转直下的危机？ 看人力成本，不能一味只看花费的员工工资高低和增速，而应该计算清楚花费的成本和创造的价值之间的比例，也就是人效。 01 什么是人效   人效，即人力资源效能（HR Efficiency），关注的是组织人力资源的投入产出比，旨在评估员工的工作生产效率。 其基本公式是经营产出/人力资源投入；其中经营产出可以是营业额、毛利、回款、产量、产值等，一切可以衡量企业目前认为重要的业绩指标。 人效高，就意味着每个员工带来的效益高；人效一直在降低，说明员工人均创造的价值一直在降低，要么管理出问题，要么有人出问题，再来考虑是否裁员，优化组织结构。 02 人效计算指标   人效指标最常用的有以下6个： 1、人均净利润：每个员工给企业创造的利润 =净利润/平均员工人数 2、人均销售额：每个员工给企业创造的销售额 销售额/平均员工人数 3、单位人工成本净利润：每元人工成本创造的净利润 =净利润/人工成本总额 4、单位人工成本销售额：每元人工成本创造的销售额 =销售额/人工成本总额 5、工资费用率：为了产生销售额而支付的总工资 =应发工资额/销售额（营业额） 工资费用率高，不一定意味着人力成本高，但是如果工资费用率在升高，则说明人力成本在升高 6、工资人效比：员工收入增长以及贡献价值增长的比对 计算公式： 人创绩效=销售额(毛利）/人数 工资费用率=应发工资/销售额、毛利 工资人效比=平均工资增幅/人创绩效增幅 工资人效比逐渐升高，意味着人力成本在升高 企业没有特殊管理需要，选择其中的1-3个指标即可，也可以按照自己行业的特性设计人效指标，如房地产行业关注”人均开发面积=开发面积/平均在职人数" 03 如何衡量人效高低   指标计算出来之后，可以采取以下几个方法衡量指标是否过高，也就是人力成本是否过高 1、横向比较分析：将企业的人力成本与市场上同行业、同规模企业进行对比；如果发现人力成本明显高于同行，则需要做出调整； 2、纵向比较分析：将企业人力成本与自身过去的数据进行对比，如果指标明显降低，则意味着人效可能出现问题，需要加以 3、企业内部同职能部门比较分析：比较同业务不同部门人效指标，关注异常低或一场高的值，高的学经验，低的找问题 4、预算与实际支出对比：年初制定合理的人力资源预算及人效指标标准，并持续关注、对比。 少看工资的总额和增速，从公司层面，多关注人力成本总额是否在合理范围内，人效指标是否持续走低，才是判断企业人力成本的正确方法。 04 两张看板帮你持续监控公司人力成本   01 人才利润分析看板 通过对核心人效指标的多维度分析，详细了解企业的人工成本和人力投资回报情况，借此来判断公司的人力资源的竞争力。 指标包含： 人均净利润、人均销售额的实际值与同期值； 人均收入变化； 不同业务板块人均成本及总额变化； 人均成本、收入构成； 人效指标月度变化趋势 02 年度人工预算追踪看板 年度人工预算追踪看板，将围绕集团下不同公司层面，到公司不同部门层面的预算进度及指标对比，重点关注毛利额、编制、人工成本等主要指标，进行预实差异分析，及各项趋势追踪。 指标包含： 各指标预算及实际额； 各类人效指标变化趋势； 不同月份、不同类型员工预算、实际额 各类人力预算使用进度   ★   在企业的经营管理中，人力成本常被视为“高不可控”的难题，但裁员又可能触碰业务命脉，甚至引发系统性风险。解决这一问题，关键在于关注员工创造的价值与成本投入的比例，即“人效”。 通过使用九数云分析人效指标，如人均净利润、人均销售额、单位人工成本净利润等，企业可以从投入产出的角度全面评估员工对组织的贡献吗，进行有针对性的管理优化，让“人效”成为企业高效运营的核心驱动力。   /END/                        

随着电商企业的快速发展，线上店铺类型日益多样，包括直营店、加盟店、代理店等，各店铺销售的商品种类繁杂，每天生成的销售数据量庞大。 价格的合理性是电商平台维持市场秩序的重要保障，通过价格监控，商家可以及时发现不同渠道之间的价格差异和违规行为，是加强渠道管理和防止窜货的重要手段。 然而，使用传统工具时，低于底线的价格无法被快速筛出，导致难以及时发现和解决破价问题。同时，由于数据的可视化能力不足，关键指标难以直观呈现，无法帮助相关人员快速获取有效信息。     电商平台破价监控看板 九数云作为专业的数据分析平台，能够帮助电商企业解决平台破价监控的难题。 通过破价监控看板，电商企业可以快速识别和处理破价店铺，一旦出现售价过低的情况就会进行标记，保障整体售价在合理区间内，实现对破价行为的全方位监控。 01 破价信息 统计并展示当前所有破价相关的关键数据，包括店铺、系列、型号等，直观呈现整体破价情况。 02 破价店铺数 通过饼图展示当前发生破价行为的店铺总数以及不同平台的破价次数，列出破价次数最多的10家店铺，帮助快速定位问题重点。 03 破价次数 统计破价总次数，并以折线图形式呈现不同平台破价次数的日、周、月变化趋势，便于观察异常波动。 04 差价价格区间分布 对所有破价记录的差价进行区间划分（如0–300元、300–600元等），并通过柱状图直观展示不同系列差价价格区间分布情况，便于识别差价集中区域，从而优化定价策略。 05 破价明细数据 破价明细表全面展示每条破价记录，涵盖销售平台、品牌、系列、商品名称、警戒价格、最低价提示及商品链接等关键信息。通过条件格式突出显示最低价，并支持条件筛选和排序，便于快速定位和分析重点破价数据。     破价监控分析步骤 01 数据获取 结合使用RPA工具与九数云agent功能，实现数据的实时监控和即时处理。 02 构建分析流程 九数云的分析步骤能够记录并规范整个分析计算流程，每一步都支持回溯和调整，快速构建分析流程。 综合考量店铺数据的多个维度，对店铺进行分类和分级。 利用分类汇总、左右合并和公式计算等功能，精准筛选出异常店铺。 03 数据分享与可视化 最终，将分析结果通过可视化工具展现： 快速识别：通过柱状图、折线图等方式直观呈现分析结果，标识低于警戒值的定价情况。 异常警示：对异常店铺进行警示，并辅以奖惩机制。例如，根据违规次数给予警告或采取其他措施，避免恶性价格竞争。     总结 九数云为电商企业解决了破价监控难题，通过构建破价监控看板，企业可以实现对价格的实时监控和精准管理，有效提升电商平台的价格管理能力，不仅大幅降低了人工操作的工作量，还通过数据驱动的方式助力企业实现精细化运营管理。   /END/      

你上次9月份来的时候，我们很多业务人员都还不知道九数云能干嘛，很多时候都还是在用excel做数据处理，到现在3个月过去，业务人员都已经感受到了九数云的好处，开始提需求了，目前我们已经搭建了30多张看板，财务、运营、仓库人员都会经常来看。                     ———上海瑟尚网络科技有限公司 IT负责人 孟宪林     企业介绍 上海瑟尚网络科技有限公司是一家领先的品牌营销与管理集团，致力于通过数据驱动的创新方式推动品牌的快速成长。公司主营社交电商、品牌自主化运营、品牌广告营销和MCN等业务，通过多元化的渠道布局，助力品牌在多个平台中实现精准曝光和快速发展。 瑟尚通过与知名平台如小红书、抖音、B站等的深度合作，建立了强大的MCN网络，拥有200多位博主及数千名KOC，是小红书官方MCN机构，小红书电商官网服务商RPB、B站官方合作机构以及抖音一线广告代理商，为品牌提供全方位的推广方案。     项目背景 瑟尚始终秉持数据化驱动为核心的管理理念，持续推动自身业务发展。从首次接触九数云到深度应用，仅用短短 3 个月，就让业务人员从最初使用 Excel 进行数据计算的状态，转变为高度依赖九数云看板，实现数据处理的高效化和智能化，大幅降低了人工处理的复杂度和工作量。 瑟尚结合九数云助力企业的数字化管理，在数据核对、经营分析、营销推广以及团队配合等多个关键业务维度构建了全面的看板。   接下来就让我们一起看看，瑟尚是如何解决业务人员的工作难题的～     数据核对 01 财务数据校验 瑟尚通过结合旺店通与金蝶财务系统进行核算，以确保财务数据的准确性和实时性。然而，由于数据来源于不同平台，财务人员需要花费大量时间进行核对。一旦出现数据差异，数据分析人员也不得不投入大量精力排查问题根源。 为确保财务核算的准确性，瑟尚利用九数云获取的旺店通ERP数据，对比金蝶同步的数据，以实现自动化校验。通过九数云看板直观的给出有差异的数据列表，财务人员能够一目了然地识别异常数据，大幅缩短问题定位时间，避免因数据错误带来的业务风险。   入库单核对 金蝶通过第三方数据同步工具同步旺店通数据，虽能显示同步成功或失败，但仅提供单号，缺少商品信息，无法准确定位到对账差异。 通过九数云搭建入库单核对看板，相较于财务软件的后台信息，九数云能够自定义展示SKU、商家编码、组织类型等详细信息，比对入库成功或失败状态、入库数量等关键数值，确保金蝶同步的信息无误。帮助财务人员快速定位问题。   退货入库单核对 确保退货单在金蝶与旺店通的入库状态一致。   退款不退货数据核对： 校验退款流程的准确性，避免财务核算偏差。   销售出库单核对 核查销售订单的出库情况，确保两系统数据一致。 02 达人发票开票核对 财务人员在处理抖音达人佣金开票金额时，需要手动查询平台后台数据。但抖音后台导出的数据存在以下问题： 仅提供批次号和金额，缺乏具体明细，难以精准核对。 对于“付款抵扣类型”的开票信息，后台仅显示欠票公司名称，而未提供达人名称和 SKU 详情，导致财务在对账时难以理清账目，增加了工作复杂度。 现在，瑟尚通过技术手段获取页面数据，整合至九数云。九数云能够自动汇总并分析每位达人、各商品的结算金额、已开发票金额及未开发票金额，财务人员可一目了然地查看欠票情况，从而判断某位达人是否值得长期合作。 03 百亿补贴拆分 在天猫参加百亿补贴活动时，财务需要将补贴数据拆分到具体 SKU。但实际收到的百亿补贴订单缺乏商品明细，导致财务无法完成准确拆分，影响数据核算。 瑟尚在九数云构建百亿补贴订单与 SKU 的对应关系，并设置补贴金额的拆分逻辑。财务人员只需上传最新的百亿补贴订单，即可在看板上快速获取拆分结果，实现高效、精准的数据处理。     销售经营分析 01 经营数据看板 瑟尚借助九数云，实现了更加灵活、精准、可靠的营收数据呈现方式。无论是整体营收，还是各平台的收入情况，都能清晰展现，助力企业管理层从整体—渠道的视角深入洞察业务健康度。 02 直播财务数据报表 依托九数云的数据整合能力，将旺店通、飞书及 RPA 采集的后台数据高效汇总，实现直播业务的财务数据可视化。其中： 旺店通 提供直播订单的产品成本、销售费用及销售金额。 飞书 记录付费申请流程中的费用及投放平台信息。 RPA 自动抓取平台后台数据，补充更多财务核算所需信息。 通过九数云，企业能够精准展示各达人在不同月份的销售表现，并计算扣除各项成本后的实际收益，助力财务和营销团队高效评估达人合作的投入产出比。 03 主推品的销售日报 每款主推品均设有明确的保守目标和冲刺目标，依托数据实时监控最新进度，使团队成员做到心中有数，同时能够横向对比自身表现，查找改进空间。 销售数据从SKU、SPU、分销、时间、库存等多个维度进行综合分析，主推品销售日报全面汇总主推品的销售占比、发货平台占比及分销渠道销售占比，帮助业务人员全方位洞察业务机会，精准优化销售策略。 04 重点达人项目看板 此外，瑟尚能够根据不同阶段的重点工作，灵活构建符合当前业务需求的看板。 例如，在9月至10月与某大型综艺合作期间，内部营销团队特别关注合作达人的业务贡献，因此搭建了如下数据看板，并在每日例会上持续跟进，以辅助业务决策： 合作进度及目标达成情况 平台维度目标完成情况 每日业绩完成情况 05 直播带货分析 直播带货分析聚焦于直播电商模式，通过分析不同主播的直播带货数据，甄选最契合品牌调性的主播，推动长期稳定的合作，并优化投放策略，以最大化直播渠道的销售转化率。     推广分析 01 广告分析 在数字营销环境下，广告投放的效果直接影响品牌的经营成果。通过九数云，瑟尚能够从时间、项目、责任部门等多个角度，结合在手订单、未开票等不同收入状态，全面监测广告投放对业务增长的实际贡献，确保广告预算的高效使用和优化调整。 02 小红书分析 瑟尚通过 API 接口对接小红书的销售数据，精准追踪广告投放效果，并进一步挖掘具有潜力的内容趋势。 例如，通过数据统计，快速识别“粉丝数低但点赞量高”的爆文，为后续内容策略和达人投放提供数据支撑。     供应链分析 01 WMS数据统计 在使用九数云之前，业务人员若需查询某个 SPU 的生产批次号、生产日期、有效日期等关键信息，必须线下向仓库索要数据。 现在，企业通过接口对接 WMS 数据至九数云，实现每日 0 点自动更新，确保库存数据的准确性。同时，九数云能够精确计算正品与次品的仓储数量，并清晰追踪某个批次的产品销售流向，包括销售时间、运单号、购买人等关键信息，为业务日常决策提供全面支持。 当业务人员需要查询 WMS 数据时，可直接通过九数云看板高效获取信息，避免繁琐的线下沟通。 01 库存管理 旺店通的库存数据包含所有仓库，而实际业务中部分仓库的货物不可售，影响库存数据的准确性。九数云通过自定义规则，自动剔除不可售库存，为业务人员提供精准的可用库存数据，助力更科学的库存管理与决策。     总结 瑟尚网络科技有限公司通过全面引入九数云，成功实现了从传统手工数据处理到智能化数字管理的转型。现如今，瑟尚已搭建了超过30个看板，涵盖财务、运营、仓储等多个部门，成为日常业务决策的重要工具。 通过这些看板，瑟尚不仅优化了销售、财务、营销和供应链等关键领域的管理，还成功解决了许多业务难题，提升了整体运营效率。九数云的智能化数据处理和可视化展示使得各部门可以更快、更准地做出决策，推动了企业的数字化管理进程，帮助瑟尚在激烈的市场竞争中持续领先。   /END/        

在数据分析领域，“透明”至关重要。数据分析不仅仅是得出一个结论，更需要让数据的来源、处理过程和结果的逻辑清晰可见，确保决策者能够信赖这些数据，并基于此做出正确的判断。 设想几个场景： 1）在领导查验员工的数据分析任务时，员工如何才能清晰的展示数据处理方式和业务逻辑？ 2）公司销售团队的提成统计，销售人员如何了解清楚提成规则是否合理、统计方式是否正确？ 3）在经营分析会或月度会议的数据汇报中，如何快速解答领导或者第三方部门对数据指标提出的质疑？ 传统的分析工具和方法往往难以满足这些场景需求。 传统工具的困境 传统分析工具（如Excel）和专业工具（如SQL、Python）在数据透明性上各有短板： Excel的局限性：无历史记录，无法回溯数据处理过程。查看者对结果提出质疑时，分析者需要手动查找函数和公式，一一解释，效率低下。 专业工具的门槛：SQL和Python虽然可以通过代码展现数据处理逻辑，但查看者需要具备一定的技术背景，否则难以理解分析过程。代码方式也对分析者提出了更高的要求，增加了沟通成本。     九数云：数据可视，可预览，可溯源 九数云通过“分析步骤+分析详情+血缘视图+标记数据+数据诊断+团队分享+评论”等功能，不仅能实现分析过程透明，也打破了分析者与查看者之间的信息透明壁垒，有利于团队协作。 01 分析步骤 分析的基础是对数据的处理，九数云采用“数据分析步骤”的方式，流程化记录所有的分析过程，强调分析过程。每一步都可以随时查看，每一步操作都能预览结果并随时修改。这有利于我们自己检查和他人检查分析过程是否存在问题，也有利于介绍我们的分析思路和逻辑。 目前九数云包含了筛选、分类汇总、新增字段（函数）、排序、左右合并、上下合并、字段类型转换、字段重命名、行列转换、删除重复数据等分析步骤，通过组合可以解决所有你能想到的分析场景。   历史记录步步可查 在分析的过程中，无论是筛选、排序还合并添加数据，九数云会按照你操作的顺序把数据分析的过程完完整整的记录下来，在任何时候都可以回溯查看每一步的处理情况，纠错成本大大降低。   无论是新建分析、还是复用都很方便 在九数云中分析表有分支表、父子表和副本表等多种关系关系，让我们更加方便的利用已有分析步骤去创建新的分析。无论是多么复杂的分析矩阵，通过拆解都可以变为单独的分析表，大大降低了搭建分析体系的难度，复用此前做好的分析表还可以缩短制作时间，提升工作效率。 02 分析详情 可以快速预览分析表中各分析步骤的处理详情，核查计算方式是否符合要求。 03 血缘视图 这个数据来源于哪里？ 承接别人的数据模板为何随便一改就报错？ 怎么理顺逻辑关系？ 到底哪些表能改，哪些表不能改？ 对于数据分析和数据管理人员来说，最痛苦的莫过于数据血缘关系的分析：随着时间的拉长与使用的深入，数据与数据之间，表与表之间会构成非常复杂的血缘关系。稍微复杂一些的报表，数据父子格关系总是“剪不断理还乱”。 九数云数据血缘分析视图，在BI的功能场景下，支持用户自由的创建表，自由的预览血缘关系。 九数云的血缘设计是以表为最小单位，每一张表都有血缘视图，帮助更好找寻数据来源，也能较快找出与此表格数据相关的更多表格，方便添加/修改表格内容。 在整个项目中还查看所有表之间的关联，方便从表格层面快速找到数据。 04 字段溯源-来源步骤 快速找到某些字段的计算来源或者关键指标的计算节点。 05 标记数据 使用九数云进行统计计算时，可能会出现实际和预期相差较大的情况，很多用户反映没办法快速从庞大的数据中找到问题的根源。这个时候可以使用“标记数据”功能。 在标记数据后，查看前序的步骤，与当前数据有关的数据都会被标记，方便回溯。 在界面底部可查看当前步骤下有多少行数据被标记，点击数字可查看当前步骤下，所有被标记的数据明细。 06 数据诊断 九数云「数据诊断」功能，可以对处理后的某条数据直接溯源至原始明细数据，帮助用户判断数据处理过程中是否存在问题。 我们以销售分析为例，用户合并了多张基础数据表进行销售情况分析后，制作了一张销售情况汇总表，从中发现某个店铺的销售额非常低。点击该店铺的数据进行「数据诊断」，会自动生成诊断报告： 系统会自动溯源找到该数据计算涉及到的原始数据，判断原始明细数据是否存在空值、错误值，可通过数据概览视图查看数据质量情况； 若当前诊断数据的来源数据经过左右合并步骤，且该合并步骤中存在重复数据，在诊断报告中还将展示参与诊断数据计算的数据行，方便排查是否是重复数据造成数据膨胀，导致数据计算错误。 07 团队协作   加入团队 当你需要将分析结果汇报给某些组织或个人时，可以加入到一个团队里，之后团队里的每个人都可以查看分析表和仪表板的信息。 团队内的人可以互相查看数据的分析结果及流程，如同一个聊天群，可以看到他人的聊天记录。   二次编辑 当光用肉眼查看分析过程不易判断其准确性时，其他人还可以对汇报人的分析表进行二次编辑。 二次编辑的过程不会影响到汇报人的计算。非汇报人可以编辑过程中的任一步骤，快速的进行例如筛选条件调整、汇总类的计算，来核查中间步骤的数据准确性，也可以在中间或最后插入步骤做其他的分析结果验证。 08 评论 在数据表、分析表、仪表板以及故事板的下方，团队的成员均可以进行评论或者回复。 在企业内分享仪表板和故事板，成员可以对分享的仪表板或故事板进行评论。           /END/  

中小企业在数字化转型的时候，做的第一件事就是上工具： 买CRM做客户关系管理 买ERP做库存和财务管理 买OA做内部协同办公 买WMS做仓库管理...... 对于一线业务人员而言，这些工具帮助将线下业务通过线上进行流转，提高了作业效率； 然而对于管理层而言，这些流程中产生的大量数据才是最重要的，可以从里面挖掘到流程优化、成本控制、客户需求预测和决策支持的价值。 这个时候就出现了第二个急需解决的问题 这么多个系统的数据都是相互独立存在的、格式不一的，怎么整合、关联在一起，去挖掘数据的价值？ 这就是我们今天要讨论的主题：数据孤岛     数据孤岛是什么 数据孤岛指的即是上述这种现象 由于公司中的组织架构划分、使用不同信息化系统等问题，导致数据分散；而我们的业务又往往是相关关联，相互影响的，比如库存可能影响到销售额，财务利润预测可能影响销售目标制定等等；数据的孤立使得我们没法从全盘考虑这些业务的关联性，无法互相补充和验证，最终导致潜藏的商业机会和优化空间被埋藏。 常见的数据孤岛产生的原因主要有以下几个： 1、企业使用多个业务系统，业务系统之间的数据不互通 2、企业划分为多个部门，每个部门之间的数据不互通 3、数据管理权限不明，每个人都不知道去哪里找需要的数据 由此造成 高层管理者：无法获得全局视角，无法综合不同部门的数据进行深度分析 一线业务部门：难以实时获取最新的业务信息，增加了工作中的反复沟通和协调成本。如库存管理人员无法及时获取销售数据，无法做出准确的补货决策。     数据孤岛解决方案 解决数据孤岛的关键在于建立一个能够将分散数据整合的统一平台，并且保证数据可以自由流动，在各系统之间打通信息壁垒。具体来说，企业需要： 01  实现数据统一存储与共享 打破数据孤岛的第一步是将数据整合到一个统一的存储平台上。企业可以通过建立一个数据仓库或使用云平台，集中管理各个业务部门和系统产生的数据。这一平台可以支持多种数据格式和源，包括销售、库存、财务、客户等各类数据。 统一存储：将来自不同系统（例如ERP、CRM、SCM等）的数据汇集到一个中心数据库或数据湖中，避免信息孤立。 数据标准化：通过数据规范化，确保不同系统的数据在结构和格式上能够对接。常见的做法是使用统一的数据标准，如JSON或XML格式。 02 使用数据集成工具打通数据流 仅仅将数据集中存储并不意味着数据就能够自由流动。为了实现数据的真正互通，企业需要采用数据集成工具或中间件，通过API、ETL（提取、转换、加载）工具等方式，打破不同系统之间的隔阂。 API集成：通过应用程序接口（API）将不同系统连接起来，实现数据的实时共享。 ETL工具：利用工具如Finedatelink，将数据从源系统抽取出来，进行清洗、转换后再导入目标系统，实现跨系统的数据流通。 除此之外，数据治理也同样重要：即企业需要制定数据管理的标准和流程，确保数据质量、数据安全和合规性。 而对于中小企业来说，则可以通过九数云BI来打破数据孤岛问题，在一个工具中实现数据储存+数据自动流转+数据报表开发的需求 01 集中化数据存储和整合 九数云BI工具支持将企业的多个数据源（如CRM系统、ERP系统、财务系统等）整合到一起。并通过设置数据权限，控制每个数据表格的编辑、查看者。 02 自动化的数据流通 九数云BI在通过API、九数云本地宝、数据后台直连后，可以自动从各系统提取数据并进行同步更新到我们设计好的计算流程中，最快可达1小时一次 03 多维度报表共享 数据孤岛的解决本身不是目的，让数据为业务服务才是目的，九数云BI让不会使用专业数据分析的员工也可以快速搭建自己的数据看板，并轻松实现电脑端、移动端的数据报表共享 04 低成本、高效性 九数云BI工具基于云平台提供服务，不需要企业自行购买服务器或进行复杂的技术部署。按需付费的定价模式也降低了部署数据仓库，购买数据连接器等的运维服务费。     九数云BI助力数据孤岛解决案例 在解决数据孤岛问题方面，九数云BI不仅具备技术优势，还已经为多家知名企业提供了高效的解决方案。这些企业通过九数云BI的帮助，成功打破了系统和部门间的数据壁垒，提升了整体运营效率和决策精度，创造了显著的商业价值。以下是三个典型的成功案例： 01 浙江中博装饰： 上百家门店数据打通 实现业绩管理监控 以浙江中博家居装饰设计工程有限公司为例，公司成立于1998年，是一家集环保家装、大宅设计、个性软装、工装设计为一体的综合型家居企业；随着企业经营拓展，公司已经发展成超过近百家分店的规模，通过九数云BI实现了 打通近百家门店的营业数据，以便及时发现优秀分店管理者，进行提拔 打通数据库数据、钉钉花名册数据、组织结构数据，直接计算出大区、战区、门店、事业部四个分类维度下的数据情况，实现区域产值监控 02 浙江众诚新能源汽车集团： 不同业务系统数据打通 实现应收账款实时监控 浙江众诚新能源汽车集团有限公司，主营业务为汽车租赁，拥有有4000平米户外场地，500+精品车源，长期以来存在业务人员与财务人员数据相割裂的情况，导致应收账款情况不被及时了解，很难管理，通过九数云BI，实时同步业务数据与财务数据，帮助管理层实时掌握各类客户的租赁车辆数、欠款车辆数、应收账款及实收金额等关键数据 03 上海冠振商贸有限公司： 整合多个电商平台数据 实现单个sku毛利预警 上海冠振商贸有限责任公司，主营业务为酒水饮料类目，公司总人数约200人，40+店铺分布于拼多多、天猫、京东、抖音等各大电商平台，月单量百万+。使用九数云BI将多个电商平台的店铺数据整合，实现 不同平台销售的单个sku利润计算及趋势分析 以GMV为核心，打通所有营业数据，从而实现销售小组负责人每天都可以及时看到经营结果，并进行横向对比     ★   数据的整合与高效利用已成为企业竞争的关键，ERP、CRM、OA、WMS等内部系统都为企业发挥了重要作用。 九数云通过集中化数据存储、自动化数据流通、多维度数据报表和低成本的云服务，为企业提供了一站式解决方案，有效破解数据孤岛难题，让数据真正服务于业务。   /END/  

餐饮行业是一个极具挑战性和潜力的市场，营收是其核心关注点。通过对数据的分层处理和深入分析，可以帮助企业洞察经营现状、优化资源分配并制定精确的营销策略。 今天小九以餐饮行业营收数据为核心，详细探讨如何通过数据分层、处理和分析，为餐饮企业提供科学决策依据。     数据分层 在进行营收数据分析前，可以将数据进行整理和分层： 1. 基础数据 日、月、年的账单量、实际收入（实收）和利润等。 2. 综合分析 在第一个层级的数据基础上，对账单、实收和利润进行整合处理。 3. 简单处理 对第一个层级的数据进行简单处理，例如价格带分布（高、中、低价区间）、日期类型（工作日、周末、节假日）、时段分析（早餐、午餐、晚餐等）等。 4. 进阶处理 通过一些数据分析方法，如帕累托分析、波士顿矩阵分析和RFM分析，为数据决策提供深度支持。     分析场景 01 周期性特征分析 餐饮营收分析的第一步，需要观察餐饮营收是否呈现明显的周期性特征。例如通过日、月、年维度的账单量和实收数据，研究门店经营在年度层面是否有周期性。例如，某些门店在夏季销售冷饮类产品显著增加，而冬季则热饮更受欢迎。 如果数据呈现季度特征，则需进一步细化分析是否是由于时节原因（如节假日或天气变化）还是经营策略问题（如促销活动效果）。这些信息为年度经营规划提供依据。 对于呈现周期性特征的指标，进一步分析影响周期性的因素，如果周期性由外部原因导致，可结合消费趋势调整经营策略。 外部因素：如节日、旅游旺季对客流量的影响。 内部因素：如菜品供应策略或营销活动的成效。 对于不呈现季度特征的指标，可以按照月-周-日的分析顺序进行探究。 月度/周分析： 能够揭示更小周期内的变化，适用于观察活动影响、月末月初、周中差异等。 日分析： 日数据则更注重于高峰时段的发现。例如，通过分析早餐与晚餐的销售额差异，了解客户的就餐偏好并优化经营时间。 02 处理后数据的进阶分析 通过对日、月、年的账单量、实际收入（实收）和利润进行简单处理，进行价格带分布、日期类型、时段分析等进阶分析 日期类型与价格带结合 分析不同日期（工作日与周末）价格带的销售额分布。找出高利润菜品的最优时段，提高资源利用效率。 不同时段的价格带分布 研究午餐时段高价格带是否存在明显优势，并为其他时段制定菜品搭配策略。 餐段分析 找出最受欢迎的餐段（如晚餐）及其主要贡献菜品，为营销活动设计提供数据支撑。 03 通过数据模型深挖数据价值 通过帕累托分析、波士顿矩阵和RFM分析，进一步挖掘高价值数据。 帕累托分析：聚焦核心贡献 识别贡献80%营收的关键客户群体或热销菜品。 针对这些核心对象，推出会员制等专属服务或优化重点菜品，提升客户满意度与收益。 波士顿矩阵：优化产品组合 分类菜品为“明星产品”“金牛产品”“瘦狗产品”和“问题产品”。 明星产品：保持高质量与高曝光； 问题产品：迅速优化或淘汰，避免资源浪费。 RFM分析：精准客户洞察 分析客户的购买频率、金额与近期活跃度，挖掘高价值与高潜力客户。 基于分析结果，定制精准营销策略，提升转化率和客户粘性。 04 异常分析与预警机制 在数据监控中，及时发现异常现象对于运营至关重要。 异常检测  比较同季度、同月的数据，找出波动异常点。如某月利润大幅下降，可能是原材料成本上涨或促销力度过大所致。 预警分类  对季度特征显著的数据，可结合同比（与去年同期相比）和环比（与上月相比）数据建立预警机制。例如，在特定季度通过实时监测确保利润不因外部因素剧烈下滑。   ★   餐饮行业的数据分析是一项复杂但高效的经营管理工作，通过科学的分层、分析和处理，可以帮助企业优化经营策略，提高资源利用率，挖掘增长潜力。 无论是周期性趋势还是日常运营细节，九数云BI为餐饮行业提供的营收分析，将实现更高水平的精细化与智能化。通过深度挖掘与合理应用数据，餐饮企业将显著提升经营效益。     /END/

随着旅游业的不断发展，景区的数字化管理需求日益增强。如何高效分析游客行为、优化景区服务并提高经营效益，成为景区管理者关注的焦点。 然而，由于景区数据来源复杂、数据分析难度大、决策支持滞后等问题，传统的管理模式已无法满足现代化景区的需求。 01 数据碎片化，难以整合 景区数据往往分散在多个独立系统中，如售票、游客管理、餐饮、酒店预订等。由于数据孤立，缺乏统一整合，难以形成全局分析视图，不利于精准管理。管理者难以从全局视角优化资源配置，无法实现整体经营效率的提升。 02 缺乏一体化的业务分析框架 目前景区管理主要以满足各部门统计需求为主，缺乏全面统一的分析体系，无法从整体运营视角出发，实现对游客流量、景区收益、一销二销等业务的精细化管控。 03 缺少高效的数据分析工具 景区运营中涉及多维度的数据分析需求，报告生成多依赖人工，效率低下。且无法快速响应动态数据变化，缺少实时监测和数据可视化手段，影响运营决策的及时性与科学性。     九数云景区解决方案 九数云针对景区管理的痛点，推出了一套全面的解决方案，提供从游客入园分析到业务经营优化的全方位解决方案，致力于通过数据分析赋能景区运营，帮助景区实现精细化管理和高效运营。 01 售票及优惠分析 在文旅行业中，一销主要包括门票和季卡两大类别，是景区运营的重要核心环节。门票营销侧对于数据分析的要求颇高，景区在分析票务收入时，需要从多方考虑： 什么类型的票种的销售最好？哪种类型的优惠券能有效提升消费额？ 如何洞察某些特定时段的销售趋势，进行动态定价？ 门票、季卡的同环比、门票升卡转化率如何？ 此外，由于数据分析的滞后性，景区往往难以通过实时数据判断不同渠道的购票行为对整体收入的具体贡献，也很难识别哪些活动能够有效提升客流量或刺激消费者的购买意愿，从而影响整体的收入和盈利水平。 九数云BI售票及优惠分析场景： 渠道优化：管理者可通过分析某段时间线上销售（如OTA平台）和线下窗口销售的占比变化，调整线上平台的推广资源分配，提升销售效率。 票种表现：分析不同票种（成人票、儿童票、老人票、家庭票等）、不同折扣比例（如团购、优惠券）的销量对比，制定更具针对性的营销策略。 活动转化：统计不同时间段的票务销售情况、优惠券的发放和使用时间，分析活动效果，为动态定价和促销活动提供支持。 团购与售票数据的深度整合，不仅为景区收入增长提供直观指导，还助力景区建立灵活精准的动态运营模式，实现资源配置最优化和收益最大化。 02 核销分析：管理景区客流量 景点票务核销分析主要包括两大部分：一是预售票核销预警，实时监控未核销票务，提前预警可能存在的问题；二是票务核销入园人数分析，通过核销数据精准统计入园人数，为景区客流管理和运营决策提供科学支持。   预售票核销预警 预售票是文旅行业的重要销售模式，票务核销情况直接影响景区收入和运营效率。通过构建预售票核销预警机制，能够及时发现异常情况，保障游客体验。 九数云可以帮助景区快速搭建预售票核销预警模型，实时监控关键数据并推送异常提醒，让景区管理更加高效和智能。 1. 核销率监控 实时监控不同渠道、时间段的预售票核销情况。设置核销率阈值，当低于或高于合理区间时自动预警。 针对即将到核销期限的旅客，推送提醒或激励措施，如使用优惠券或发送核销提醒信息。 2. 销售与核销对比分析 比较预售票销售量与实际核销量，分析差异原因。 识别核销滞后的原因，例如游客未按计划出行或系统操作延迟。 3. 异常行为检测 监测批量核销、重复核销等异常情况，避免舞弊风险。 分析不同票种和渠道的核销效率，调整运营策略。 通过科学的核销预警机制，文旅行业可进一步提升票务管理效率、优化游客体验，并最大化收益。   入园人数分析 对于涵盖吃、住、行、游、购、娱一站式产业链条的大型娱乐景点来说，通常会为客户提供一些套票，比如两日一夜含酒店含餐、两大一小套票等通过多种渠道以不同的套票形式向外售卖。 套票内包含游玩天数、人数以及房间多类属性，最终通过入园时统一验券形成验券记录，多平台、多属性的套票在统计实际入园情况时也可能会形成一些遗漏。 在九数云中，可以针对各平台的订单核验数据进行清洗，并依据验券的时间以及预约的时间判断实际入园时间，得出准确的入园人数。 03 游客分析：实时洞察游客动态 随着景区运营逐步向数字化转型，游客分析成为优化管理的重要一环。在我们进行了游客入园分析后，可以通过游客画像大屏分析，每小时采集并展示游客相关数据，形成动态可视化视图，为后续的精准营销和服务优化奠定基础，使景区运营更加智能高效。 分析维度： 游客特征：按年龄段、性别、同行情况进行分类分析，了解游客群体的结构特征。 地域分布：分析游客来源地，区分本地与外地游客比例，为营销决策、广告投放提供依据。 来源渠道：区分通过线上平台、线下推广、二次来源或旅行社组织的游客来源情况。 04 餐饮分析：提升游客消费体验 景区餐饮是游客体验的重要组成部分，同时也是景区收入的重要来源。然而，传统的餐饮管理常面临诸多挑战，例如餐厅布局不合理、高峰期服务能力不足、餐品定价缺乏依据等，导致游客满意度下降甚至投诉增加。 餐饮分析模块从销售额、热销品类和客单价等核心指标入手，结合时间、地点等维度进行全面分析。景区管理者可以清晰了解各餐饮点的经营状况，例如 某些餐饮点在午餐高峰期是否存在供应不足的问题， 哪些菜品最受欢迎或库存周转过慢等。 结合游客反馈数据，景区可以针对性地优化菜单设计、调整价格策略或提升服务质量 05 酒店住宿分析：打造一站式服务体验 住宿服务是综合性景区的核心组成部分之一，对提升游客的停留时间和整体消费贡献率起着重要作用，其运营与管理需要全面的数据分析支持。 通过多维度的分析，景区管理者能够更好地优化酒店的财务、运营和市场策略，实现收益的最大化。 通过分析客源结构，景区可以识别散客、团队游客以及线上预订客户的占比，为资源分配提供指导； 通过分析不同房型的入住率，景区可以调整房型配比或推出针对性促销活动。 例如，在发现某些房型长期滞销后，可以采取组合销售或附赠优惠券的方式促进销售。此外，酒店分析还可以帮助景区挖掘附加消费潜力，例如餐饮、娱乐、会议服务等，从而提升游客的整体消费体验和景区的经营效益。     总结 九数云景区解决方案通过多维度数据分析，为景区管理者提供了全面的运营视图。无论是实时游客监控、售票分析，还是餐饮与住宿优化，该解决方案都帮助景区在提升运营效率的同时，为游客提供更优质的服务体验。 未来，九数云将继续深耕景区数据管理领域，助力更多景区实现智能化转型，在竞争中保持领先地位。   /END/

在这个快节奏的外卖时代，每一秒的延误、每一次的不满，都可能成为顾客流失的导火索。面对愈加激烈的市场竞争和日益挑剔的用户需求，外卖服务管理不仅需要高效的数据监控和实时反馈，还需要精细化的运营和服务优化，才能在行业中脱颖而出。     外卖服务管理需求 外卖服务管理需求的核心在于帮助连锁餐饮店铺的管理者实现外卖模块高效的时间管理、全面的经营分析、精准的销售洞察以及卓越的服务质量优化。 通过多维度的数据监控与分析，企业能够更全面地把握外卖服务的关键数据，有效提升运营效率和客户满意度，推动业务的可持续增长。     外卖运营五大看板 基于外卖服务管理需求，九数云BI外卖运营五大看板以数据驱动为核心，重塑外卖业务管理价值，助力您的外卖业务实现快速、精准、可持续增长。 01 外卖时效精控看板 痛点：外卖行业时间管理复杂，订单延误频发，影响顾客满意度！ 解决方案：九数云的外卖时效精控看板通过多维度自助查询，精准筛选订单类型与配送商，细化至城市、区域乃至具体时段，动态列展示让时间管理一目了然。 特有的高峰与全时段分析，涵盖DOT%、平均送达时间等关键指标，异常订单即时预警，确保订单健康流动，提升顾客体验，优化运营效率。 DOT%（Delivery On Time Percentage）：按时送达订单的占比 02 外卖经营状况速览看板 痛点：经营者难以全面把握外卖业务动态，决策缺乏数据支撑！ 解决方案：外卖经营状况速览看板直观展示销售额、销售时段、配送类型等核心数据，每日订单数与同期对比，迅速掌握业绩变化。 DOT、溢出、停单智能分析，精准判断订单健康度，分类配送趋势预测，助力月度规划，让每一步决策都有据可依。 溢出分析：评估订单需求超出现有配送能力的情况，预测高峰期并优化配送团队的动态分配。 停单分析：明确停单原因，包括系统停单、门店停单或配送网络停单，优化接单机制与资源配置。 后台送达：通过系统手动将订单状态改为“已送达”而非实际完成配送的情形。 03 销售趋势洞察看板 痛点：销售数据分析零散，难以捕捉市场趋势！ 解决方案：ATP、AWUS等多维度指标趋势分析，结合时间、城市、配送方式等关键维度，TOP5对比与趋势预测，精准洞察市场动向。 APT（Average Per Transaction）：单笔交易的平均金额； AWUS（Average Weekly Unit Sales）：每周平均销售额； AWTC（Average Weekly Transaction Count）：每周平均交易笔数； SSSG（Same Store Sales Growth）：同店销售额增长率； SR（Sales Ratio）：销售占比，用于分析特定产品、品类或区域的销售情况。 全面分析销售指标与运营指标的达成情况，直观呈现目标完成进度；渠道表现一目了然，为策略调整提供坚实数据基础，驱动销售持续增长。 04 实时顾客反馈看板 痛点：顾客声音难以及时捕捉，影响服务改进！ 解决方案：实时顾客评价直击痛点，差评问题即时反馈，助力店铺快速响应改善。 新老客、复购分析，精准识别顾客流失原因，定制化营销活动拉新留旧。 顾客下单分布揭示消费习惯，优化备餐流程，调整价格策略，满足顾客需求，提升复购率。 05 满意度提升看板 痛点：骑手服务质量参差不齐，影响品牌形象与用户留存！ 解决方案：强化骑手培训管理，针对“送达超时”、“态度不好”两大痛点，优化配送算法与抢单界面，提升配送效率。加强服务培训，改善奖惩机制，提升骑手服务态度。 引入内部竞争机制与激励机制，满足骑手多层次需求，提升团队凝聚力。对差评用户发放优惠券，搭配真诚道歉，有效挽回顾客信任，刺激二次消费，构建良好口碑。   ★   通过九数云BI外卖五大看板，实现从数据洞察到服务优化的全面闭环，助力餐饮企业在竞争激烈的市场中持续精进运营，赢得客户信任与品牌口碑，最终实现外卖业务的长远增长。   /END/  

  01 数据源   01 新增「有赞商城」数据源 有赞商城是一个为微信商城小程序商家提供的服务公司，帮助商家快速搭建自己的网上店铺和小程序，实现线上销售和品牌经营。 九数云新增「有赞商城」数据源，支持与有赞商城平台对接获取订单、评价等数据。 02 新增「视频号助手」数据源 视频号助手是一个专门为视频号创作者提供的管理工具，旨在帮助用户更方便地进行视频内容的发布、管理和数据分析。 九数云新增「视频号助手」数据源，支持与视频号助手平台对接获取视频号账号、留资及直播等数据。 03 新增「轻流」数据源 轻流是一款无代码系统搭建平台，旨在帮助企业通过无代码方式快速搭建和管理系统，实现管理理念的数字化转型升级。 新增「轻流」数据源，支持获取用户在轻流内搭建的表单。 04 新增「新乐才」数据源 乐才是一款专注于服务业排班及劳动力管理的SaaS平台，核心功能包括排班管理、智能排班、自动考勤、出勤管控、缺勤假期、灵活用工、劳资管理及人事管理和薪酬福利等。 九数云新增「新乐才」数据源，支持与新乐才平台对接获取组织人事、排班、薪酬等表单数据。 05 新增「旺店通（慧经营）」数据源 旺店通（慧经营）主要提供账单、营销数据帮助电商卖家看清利润，算清账。 九数云新增「旺店通（慧经营）」数据源，支持与旺店通平台对接获取资金、费用账单数据。 06 新增跨境ERP数据源 跨境电商ERP是一种专门服务于跨境电商行业的ERP管理系统，旨在为企业提供全面的服务。它不仅管理企业的内部资源，如人员、财务等，还整合外部资源，如跨境平台、物流和海外仓等。 九数云新增： 「赛狐ERP」数据源 「积加ERP」数据源 「马帮ERP」数据源 支持获取平台内表单，满足使用不同ERP跨境电商卖家的整合分析需求。 07 更新「氚云」数据源 因氚云平台接口限制，氚云数据源调整取数方式，作为一个新的数据源上线。 注：原「钉钉氚云」数据源将可不用，请已经授权「钉钉氚云」数据源的客户联系技术支持，我们将协助您迁移至新的数据源。 02 分析表   01  新增「更新信息」提示 优化前：在血缘关系较为复杂的分析场景中，用户在更新某一张表后，无法直接查询该表的更新进度以及与其相关的子表更新状态。这种情况下，用户需要手动查看每张表的更新时间进行判断。 优化后：分析表新增「更新信息」tab，提供直观的图标和状态展示，帮助用户全面掌握当前表的更新状态，以及关联父表的更新进度。   02 新增 ROUNDUP/ROUNDDOWN 函数 新增 ROUNDUP/ROUNDDOWN 函数，帮助用户实现数据向上舍入/向下舍入场景。 01 ROUNDUP 返回某个数字按指定位数向上舍入后的结果。 eg：ROUNDUP(2.15, 1) ，结果为 2.2 02 ROUNDDOWN 返回某个数字按指定位数向下舍入后的结果。 eg：ROUNDDOWN(2.15, 1) ，结果为 2.1 03 图表   图表导出支持保留原字段类型 图表导出功能优化，导出后的数据中，字段将保持与原字段一致的类型，无需手动处理，用户可以对数据进行进一步的补充分析。   ★   以上就是12月更新的全部内容。     /END/

对于医药生产企业而言，医药流通是一个很重要的环节，一方面关系到药品能否顺利进入市场，是否能够快速分销；另一方面，药品在运输、储存等环节不受污染或损坏的要求极高，因此医药流通环节也可以直接影响到企业的品牌声誉和可持续发展； 那么医药生产企业应该如何做好医药流通分析？怎么将庞大的医药流通数据进行归总分析？怎么判断下游医药商业企业是否有持续盈利的能力？怎么严格管控库存，降低库存成本？怎么在错综复杂的药品一二级转售中算清楚利润？这篇文章从医药流通的4大维度： 销售分析 财务分析 库存分析 客户分析 跟大家一起梳理医药生产企业流通分析的脉络，帮助你实现低成本、高产出！     一、销售分析 医药生产企业的销售链路复杂，一般年包含医药商业公司、医药代理、医药代表三个渠道，三个渠道的销售方式、目标各不相同，因此在公司层面做总体的销售监控、销售分析很重要 医药流通的销售分析可以从以下5个维度进行： 01 销售目标管理 给不同销售渠道划定不同销售目标，并监控动销目标的达成；同时警惕过度追求高目标达成率而造成的不健康销售，如过度促销、打折或降价等；最后对退货数量进行监控，通过制定退货惩罚，以降低退货率 02 销售渠道分析 不同销售渠道适合销售什么品类的产品，表现如何？医药生产可以通过对不同销售渠道的效率、效果的评估，优化渠道组合，提高销售额和市场份额 不同渠道市场潜力分析 不同渠道销售额趋势分析 不同渠道的产品/品类销售占比分析 不同销售渠道客户的购买行为/偏好分析，如客户的购买频率、购买渠道、购买时间等 03 销售产品分析 医药流通销售产品分析，主要关系到不同渠道的产品销售绩效，以识别不同产品在不同渠道的表现、价格、利润情况 不同产品类型的营业额和营业份额 不同产品类型在不同销售渠道的营业额和营业份额占比 不同产品不同价格销售对比   04 重点门店分析 医药流通分析需要识别销量高的零售门店，并予以支撑 重点门店的月度增长趋势 重点门店所有区域的分布情况 05 零售终端价格分析 医药流通中，零售是重要环节，通过监控零售终端的价格变动和促销活动，企业可以及时调整价格策略，避免价格战和利润下滑。 对比近两年的零售终端平均价格 零售终端价格变化月度/季度/年度趋势     二、财务分析 销售额节节攀升，但是发现现金流越来越少了？销售数据看着漂亮，财务一核算发现还是亏损的？医药生产企业经常面临这个问题 一方面由于医药行业中，药品经历多次的一级二级转售，每次转售都会增加一定的成本，例如运输、仓储、手续等，这些成本最终会影响到企业的毛利。另一方面由于医药流通过程中，企业业务逻辑复杂，核算规则繁琐多变，因而导致算清帐难 关于医药生产企业的财务分析维度，我们可以从以下三个层面进行 01 产品/产品线毛利计算 医药生产企业内产品/产品线毛利计算的主要困难是在医药流通过程中，内、外部数据结合度不够、串联性不强，数据不成体系 基于医药企业-一级药品代理商-二级药品代理商-药品销售终端四级网点构建医药流通数据流，将流向和系统中明细数据进行清洗，规整为统一口径的流通主题数据仓库和业务分析使用的数据集市；   结算费用金额=结算数量×中标价×政策协议率； 结算金额=包干费系数金额×结算数量； 应付金额=结算金额-中上层提留。 02 应收账款分析 应收帐款的分析可以了解不同客户的信用状况和欠款情况。从而进行财务风险控制 不同渠道出库金额 不同渠道的回款金额 不同渠道的开票金额   03 回款分析 回款分析的重要性在于 1、减少逾期账款的风险，避免因客户违约而导致的损失 2、准确预测未来的现金流情况，保障企业经营 3、更准确地预测未来的资金流动情况，从而合理安排每个月的纳税额度和时间 关键指标： 回款目标达成率 客户信用状况及历史回款情况 回款客户公司分析 客户回款类型分析 回款趋势分析     三、库存分析 对于医药流通而言，精细的库存分析可以减少过多库存的资金占用和保管成本，降低企业的库存管理成本。同时通过预测需求和设置合理的安全库存可以有效减少缺货情况，避免销售中断带来的损失。再者，医药产品对于库存环境要求严格，通过库存分析，可以避免过期、损坏等问题，减少药品报废损失。 库存分析可以从以下四个维度进行： 01 库存情况分析 医药企业需要通过对客户及自身库存进行精细化管理，由医药生产企业作为供应商帮助客户管理库存，可以更好地避免客户库存的积压和过期。 客户经常订购的药品有哪些？ 各类药品每月的库存量和销量是多少？ 库存中各类药品的剩余保质期是多少？ 有哪些呆滞库存？ 如何安排呆滞库存优先出库？ 各销售门店药品库存的补货周期是多少？ 02 赊销比分析 医药流通分销公司经常出现赊销的情况，然而赊销订单过多或分销公司回款延迟，可能会导致医药生产企业公司的流动资金不足，从而引发资金链断裂的风险。 对赊销订单进行监控，当赊销订单的比例达到总订单金额的60%、70%、80%时，设置相应的警戒线，并根据警戒比例采取应对措施，如在决定是否接受赊销订单之前，对客户的信誉、财务状况和历史交易记录进行全面评估； 03 呆滞品分析 医药生产企业可以提前预警医药流通环节中客户及公司自身的库存呆滞品。 通过合理定价、采取多种销售方式（如电商平台、线下销售等）等来优先安排呆滞品出库，如果符合报废条件，我们应及时进行报废处理。 04 医药发货分析 医药生产企业准时、准确地发货，可以提升客户对企业的信任和满意度。同时可以通过分析发货仓库、发货区域、优化运输计划等方式，降低物流和运营成本，建立起高效、可靠的物流体系。 跟踪和分析发货的准时性，了解发货的时间是否与承诺的交货期一致 从产品维度进行发货分析，明确各品类产品周期内多备货少备货等情况 分析各大区/个渠道发货情况 分析各销售经理的发货目标达成情况     四、客户分析 医药生产企业与医药商业企业是双赢关系，深入了解大客户的需求和行为，能够更好地提供定制化的服务，建立长期的合作伙伴关系 01 大客户销售情况分析 02 大客户库存情况分析 03 大客户发货情况分析 04 大客户回款情况分析 以上四个维度的分析可以看出每一个大客户的具体情况，将数据进行集中的数据分析展示，来帮助渠道进行大客户维护     总结 以上就是医药生产企业做好医药流通分析的四大维度了，医药企业可以根据自身实际情况，进行数据归集处理，使用数字化的方法来对庞大的医药流通体系进行监控、分析，从而更好地管控流通产业链，提升毛利率。 /END/    

在企业数据分析中，统一的分析逻辑和高效的模型复用是提升数据管理能力的关键。为解决传统计算模型使用过程中的难点，九数云推出了「计算模型」功能，极大地优化了企业内跨团队数据分析的流程，并提升了分析效率和一致性。 九数云的「计算模型」功能支持将分析步骤灵活组合成可复用的计算模型，用户可以自定义配置这些模型，并对其进行加密处理，保护企业的核心分析逻辑。当团队成员需要进行数据分析时，只需在添加步骤时选择相应的计算模型即可快速应用，减少重复操作，大幅提升效率。 操作步骤   01 添加计算模型 在分析表中，点击进入批量模式，勾选需要打包成计算模型的连续的分析步骤。点击「更多>添加为计算模型」。如下图所示： 02 配置模型及发布 用户可以自定义配置计算模型的名称、标题、字段类型、释义等，即创建成功，模型会自动展示在「当前团队」。 企业模型发布： 如果希望作为标准企业模型，可以由企业超管或管理员在「企业数据管理团队」中创建，将其设为「企业模型」。 通过这种方式，企业内所有团队的成员都可以共用这些计算模型，实现分析逻辑的统一和规范化。这种企业级模型共享机制不仅简化了跨团队模型使用流程，还确保了数据分析的标准化，帮助企业避免因逻辑不一致而导致的决策偏差。 模板市场发布： 只有设置了白名单的用户才会显示「发布」按钮。如果希望展示在模板市场，可以扫描文末二维码联系我们，获取发布权限。 03 复用计算模型 创建好计算模型后，其他成员就可以在计算时，点击「+>更多>计算模型」复用，如下图所示： 在上一次的更新中，九数云BI对计算模型的复用进行了优化，现支持三种方式进行模型复用： 选择当前团队中已有的计算模型 支持企业内所有团队的成员共用的「企业模型」 支持从模板市场引入更多模型，快速匹配不同的分析场景     模板市场： 丰富计算模型资源，提升分析效率 为了进一步满足不同用户的需求，九数云在选择计算模型时还新增了「更多计算模型」的功能。用户可以在分析表中直接从计算模型市场获取更多丰富的计算模型资源，快速匹配不同的分析场景。  资源多样化：涵盖各种常见的分析场景和逻辑，帮助团队快速完成数据建模。 效率提升：减少模型从头搭建的时间成本，加速企业的数据分析进程。   ★   九数云的「计算模型」功能以其强大的配置能力、企业级共享机制以及丰富的模板市场，为企业搭建了一个高效、规范的数据分析体系。 无论是统一分析逻辑，还是提升协作效率，这一功能都为企业在数据管理和分析上带来了显著的价值，助力企业在数据驱动的竞争中占得先机。 在九数云的模板市场中，我们为大家提供了几个简单的计算模型示例，点击原始表，添加步骤->添加计算模型，即可体验。大家快去试试吧～     /END/  

在企业运营中，合理配置人员权限是确保数据安全和提升管理效率的关键。不同部门、负责人和业务员所需访问的数据各不相同，因此需要根据用户角色、部门和项目进行精确的权限控制与分配。 随着企业规模的扩大，如何在九数云平台上更加便捷、精确地管理人员权限成为企业关注的重要问题。九数云BI打通钉钉花名册，支持钉钉企业实现更加灵活和高效的权限配置与成员管理。 01 钉钉花名册：企业成员信息管理   钉钉花名册作为钉钉企业通讯录的一部分，主要用于管理和展示企业成员的信息，帮助员工和管理者快速获取同事的基本资料和联系方式。通过花名册，企业能够高效管理员工信息，并优化团队协作。 花名册中包含的信息通常有： 基本信息：姓名、职位、部门、工号、联系方式 组织结构：上级领导、下属员工、部门信息 工作状态：入职日期、在职状态、工作标签、职位变动记录 02 快速整合钉钉通讯录数据   钉钉企业员工可以直接通过钉钉登录，不需要重复注册或加入企业，这种方式极大地简化了钉钉企业员工使用九数云的流程。 03 高效配置与管理人员权限   九数云同步钉钉花名册中的数据，钉钉企业用户可以直接配置用户属性，确保数据权限控制与企业组织结构的一致性。 企业超管/成员管理员可以在数据源表中选择「花名册」数据，将用户名匹配「花名册」中的「姓名」，属性可以自定义配置，例如主部门、职位、部门、岗位。职员的属性即可配置完成。 另外，看板权限也可以通过用户属性配置，调整人员权限只需更新用户属性表，无需重复修改看板。从而提高权限调整的灵活性和效率。 04 精准分析企业人员结构   通过钉钉花名册中人员的部门、职位、入职情况、员工状态等字段，可以帮助企业了解各部门、各职位的人员配置情况，还能通过入职时间来核算员工的工龄，为企业的员工管理提供全面的数据支持。 通过整合花名册中员工基本信息、入职人数、年龄、司龄等数据，帮助企业分析员工分布、流动趋势、技能差距和晋升路径，支持数据驱动的决策。 有效识别人才短板、优化组织结构，并为员工发展和培训提供精准数据，提升人力资源管理的效率和科学性。   ★   通过与钉钉花名册的对接，九数云能够实时同步企业成员的最新信息，并根据员工角色、部门及项目动态调整权限配置。 这种自动化和灵活的权限管理，不仅提升了操作效率，还确保了数据的安全性，帮助企业更精准地进行人员管理和决策优化。     /END/  

租赁行业是以有偿租用为核心模式的行业，企业或个人将资产（如设备、车辆、房地产等）出租给他人使用，并收取租金。该行业涵盖广泛，从汽车、设备到住房和工程机械租赁等，满足不同客户对短期或长期资产使用的需求。 在租赁行业，企业通常通过签订长期合同，将资产出租给个人或企业，客户按照约定的分期付款计划逐步偿还租金，如果客户在合同规定的分期付款截止日期前未支付该分期金额，便被视为逾期客户。 尽管这种模式为客户提供了灵活的支付方式，但对于租赁公司而言，应收账款管理和逾期客户监控成为了亟待解决的难题。     租赁行业的应收账款遇挑战 在传统的租赁业务管理模式下，应收账款通常涉及多个环节和数据源。这些数据分散在不同部门、不同系统中，导致了信息割裂，增加了核算的复杂性和管理的难度。 01 数据割裂，信息不对称 在很多租赁公司，业务部门与财务部门各自维护着不同的数据表单： 业务部门记录客户租赁信息， 财务部门记录客户的应收账款和已收款项 这种数据割裂使得跨部门的沟通和数据对接变得低效，增加了信息不对称的风险，业务人员无法及时了解负责客户的账款数据。 02 业务复杂，计算逻辑难 客户的租赁行为复杂，例如存在同时租赁多个产品、租赁期很长且不同产品租赁时间不一致、租赁费用是分批回款等多种情况，导致核算相关指标时的计算逻辑非常复杂。 03 核算滞后，缺乏实时数据 由于数据更新与核算依赖手工操作，无法实时了解公司的应收账款和逾期情况。财务人员通常需要定期进行人工核算，再传递给管理层，管理层难以作出及时的决策： 无法实现及时的应收账款核算 难以监控逾期客户状态     九数云应收账款与逾期监控解决方案 为了克服传统管理模式中的痛点，越来越多的租赁企业正在实施数字化转型，利用智能化工具来实现应收账款的实时核算和逾期客户的精细化监控。 01 多维度逾期客户监控 一旦客户在合同约定的分期截止时间前没有支付该分期下的金额，那么这类客户会被称为逾期客户，逾期客户的管理直接关系到租赁企业的资金安全。 逾期的金额一般与客户的资金周转、个人意愿、支付能力相关，回收难度较大。通过数字化工具，企业能够更精准地监控逾期客户的还款情况： 01 逾期状态实时跟踪 系统可以自动标记客户逾期情况，并按照逾期天数、欠款金额等维度分类管理，给客户标记高中低三种风险状态。这不仅有助于业务人员及时了解客户的逾期风险，也使管理层能够第一时间采取针对性的措施。 02 分期管理与催款提醒 对于逾期客户，九数云可以按照合同分期情况进行催款提醒，支持通过系统内提示、短信通知到业务人员，也可以通过钉钉、企业微信、飞书群的方式进行通知，支持自由设置通知标题，内容格式包括文本消息、图表、图片、链接等。 03 第三方代偿金额监控 对于长期未还款的高风险客户，企业还可以通过引入第三方金额机构的代偿服务减轻当下客户付费压力。通过九数云BI，能够实时更新代偿情况，并对代偿金额进行监控，确保企业能够及时回收款项。 02 自动化应收账款核算 在九数云中将租赁业务数据与财务实收数据进行汇总后比对，以客户为维度核算个人应收账款、实收账款以及欠款金额等数据。企业管理层可以实时掌握各类客户的租赁数、欠款数、应收账款及实收金额这些关键数据，并通过联动筛选等查看各项明细数据。 01 实时更新+计算，提高数据及时性 作为企业老板，需要时刻关注企业的各项关键数据指标，原本需要定期核算才能看到的汇总数据，现在数据能够做到实时更新。 根据合同的分期付款安排，九数云能够自动计算客户的应收账款和已支付金额，并生成动态账单。这一过程减少了人工操作，提高了工作效率，避免了手动计算的误差。 02 看板筛选+联动，降低数据校验难度 搭建一个清晰明了的欠款看板，可以帮助管理团队实时了解客户欠款情况，采取适当的措施来减少逾期和欠款风险。 通过筛选和联动等功能，企业业务人员可以查看客户、门店、业务模式以及不同类型的应收账款等不同维度下的整体指标情况，从而快速了解各类重点客户的情况。     总结 租赁行业在面对应收账款和逾期客户管理时，传统手工操作和数据割裂的模式已无法满足现代企业精细化管理的需求。通过使用九数云，租赁公司能够更高效、精准地实现数据的实时同步和自动化核算，及时识别逾期客户并采取有效的催收措施，从而优化资金流动，降低运营风险。       /END/

电商财务经常会需要基于销售订单、出库单、入库单、库存余额、支付账单、物流账单进行数据汇总、业财核销、财务数据计算、对账异常汇总，这些计算通常要精确到单个sku和每日，一旦店铺数据多、SKU多，人工对账的工作量难以维系，还容易出错。自动化的对账方案已经成为当下电商企业的不二选择，不仅对账快、而且对得准。 本文为大家介绍电商财务对账的基本内容和4个核对方法，电商对账不再难，分分钟出报表！ 一、电商对账基本内容 营收对账：包括订单与账单收入金额核销、订单与出库单核销、出库单与账单核销、出库单与退款订单核销 物流对账：包括仓库提供的物流账单与ERP的出库单对账、快递公司提供的对账单与仓库的物流账单对账 仓库对账，是检查物流账单是否有错误，是否有重复，最终可以核算出对账周期内的各项物流费用，确保物流账单准确 快递公司对账，是检查快递公司的账单是否有错误、是否有重复，核算最终的快递物流费用，避免损失 采购对账：通过供应商提供的对账单与采购系统的采购订单进行对账，以此检查采购数量和单价是否一致，成本计算是否准确。 库存对账：通过出入库明细报表与实际库存盘点核对，确保库存准确 最终根据已核销的账单来汇总对账数据，按店铺来汇总销售额、销售成本、广告促销费用、物流费用；按每个SKU来计算销售成本等。 二、电商对账具体方法 1.营收账目核对 从电商平台获取『订单数据』，包括订单编号、订单金额、下单时间等信息；获取『退款订单数据』，包括退款订单编号、原订单编号、退款金额、退款时间等。从支付平台获取『支付宝收付款记录』，包括收款金额、收款时间、支付流水号等。 订单金额与收款金额核对 以订单编号为关联依据，通过九数云BI（左右合并功能）将订单金额和收款金额进行匹配核对： 订单金额和收款金额一致的，作核销处理 存在于订单中，但无收款的，按订单编号合并金额后，导出记录注明原因，并手动核销 存在于收款中，但无订单的，导出记录注明原因，并手动核销 退款核对 以订单编号为关联依据，通过九数云BI（左右合并功能）将退款金额与原订单金额进行核对： 确保退款金额不超过原订单金额，并且退款后的收入计算正确 检查退款在支付平台和电商平台的记录是否一致，以确保退款是否及时退回到顾客原支付账户 促销活动核对 整理促销活动的规则和数据，如满减、折扣、赠品等活动。对于满减和折扣活动，检查订单金额是否按照促销规则正确计算。 2.成本账目核对 电商的成本项十分多样且复杂，包括商品成本、广告成本、运营成本、物流成本、仓储成本、退款成本、税费等，通过对这些成本项的详细分析与计算，电商企业可以更准确地核算各项成本，优化财务管理，提高运营效率。 物流成本-客户订单核对 收集『物流费用账单』，包括发货单号、运费重量、运费金额、寄件省份、收件省份、结算方式、物流公司名称等； 将物流费用与对应的订单进行匹配，检查向顾客收取的运费（如果有）是否正确记录，注意核对是否存在包邮订单、运费补贴等特殊情况导致的物流成本差异。 物流成本-快递订单核对 收集仓库的『出库单数据』，包括商品信息、仓库信息、时间日期、客户信息、运输信息和操作员信息等；收集物流公司结算时提供的快递账单。通过以下三项核对，可以确认支付给物流公司的运费是否与账单一致，确保财务准确性。 核对快递单号 将出库单和物流账单按照“单号”合并，确保快递单号是否在公司系统中有记录，即出库单与物流单号是否一致。这一项核对可以发现是否有多次扣费或错误扣费的情况，有面单但公司没出库的单号，属于错误单号或多收费用； 核对重量 将出库单和物流账单按照“重量”合并，检查快递单号的重量是否与公司系统中记录的重量一致。重量错误的实际单号属于错收费用，需要和快递公司交涉。 核对运费 检查每一单运费是否符合收费规则。运费的核对是确保整体成本控制的重要步骤之一。 看板来源：九数云   商品采购成本核对 从采购系统获取采购订单数据，包括采购订单编号、商品名称、采购数量、采购单价、采购时间等。与供应商提供的对账单进行核对，检查采购数量和单价是否一致。 对于采用不同成本核算方法（如先进先出法、加权平均法）的商品，检查成本计算是否准确。定期重新计算加权平均单价(如果适用)，确保发出商品的成本计算符合所选的核算方法。 其他成本核对 检查平台佣金、营销费用（如直通车费用、钻展费用）、软件服务费用等其他成本的支出记录。 3.库存账目核对 定期盘点库存 制定库存盘点计划，定期(如每月末)对库存商品进行实物盘点。记录实际库存数量、商品名称、规格等信息。 将实际盘点结果与库存系统中的账面库存数量进行对比。对于存在差异的原因分析。 出入库记录核对 检查库存系统中的商品出入库记录，包括销售出库、采购入库、退货入库、换货出库等记录。 4.费用账目核对 支付手续费核对 从支付平台获取手续费明细，包括手续费金额、交易时间、交易金额等信息。根据交易金额和对应的手续费率，检查手续费计算是否正确。 办公费用、房租、水电费等其他日常费用 检查费用发票是否齐全，费用报销流程是否合规。并且按照费用性质进行合理的分类和分摊。   想要做好电商成本与利润分析，需要合适的电商数据分析工具。九数云BI是一个强大的电商数据分析工具，能够提供以下用途： 1）数据整合与管理：九数云BI可以将电商平台、店铺、商品、订单、用户、营销、售后等多方面的数据进行集中抓取和管理，解决数据分散的问题，实现数据的集中化管理。 2）利润计算和分析：九数云BI可以自动计算毛利率，提供详细的利润分析报表，使企业了解不同店铺、订单、甚至单个产品的毛利率，帮助识别高利润和低利润的产品。 3）可视化报表：通过可视化报表，企业可以根据产品品类、SKU、地区、时间等维度对利润进行深入分析，直接展示重要的关键指标和近期的趋势。 4）一键复用模板：在九数云BI的模板市场，还可以搜索和复用现成的利润核算模板，快速应用于企业的电商数据分析。   /END/

随着企业业务的发展，财务管理要求越来越高。尤其是在成本核算、费用分摊及收入确认等方面，传统的财务模式已经难以满足企业复杂的业务需求。 成本分摊指将企业在生产和运营过程中产生的费用分配至不同的组织、产品线或项目。合理的成本分摊可以帮助企业更清晰地了解各部门或产品的盈利情况，从而更准确地衡量其实际运营效益，亦能为各团队创造公平竞争的环境。 例如，如果是按比例分配，同样参加一场活动带来的订单，成单金额较高的合同需要承担大部分成本，小单子占用了同样的资源，却只需要承担很小部分的成本，与实际占用的资源不相关，久而久之，会引起企业内部成本分摊不均、分配不够合理的问题。 通常，成本分摊会涉及直接成本和间接成本的分配： 直接成本：如材料费、人工成本等，能直接归属于特定组织、产品线或项目。 间接成本：如租金、水电、管理费用等，无法直接归属于某个部门或产品线，需要按一定标准进行分摊。 自定义分摊是指根据企业的具体业务场景，将以上这些成本或费用合理分配到各个业务模块、产品或订单中。     常用的成本分摊方法 企业在进行成本分摊时，可根据不同场景选择最适合的分摊方法。接下来，小九将为大家介绍几个常见的成本分摊场景，讲解如何通过合理的分摊机制，将成本更精准地分配到各个模块，从而为财务报表提供更准确的数据支持，帮助大家更好地理解并应用到企业实际分析中。 01 直接分摊法 直接分摊法是最简单的一种分摊方式，将成本直接分配给相关的部门、产品线或项目。一般适用于直接成本的分摊，例如，将采购的原材料成本直接归于生产该产品的生产线或项目，过程简单，适用于成本归属清晰的项目。 02 按比例分摊法 按比例分摊法是根据特定比例，将间接成本分配给不同的部门、产品线或项目。例如，按销售收入比例、生产数量比例或工时比例来分配。这种情况就可能存在主观性，可能会分配不够合理。   实际场景 在电商企业中，人工成本通常包括应发工资、公司承担的社保和公积金等费用。由于产品部没有直接的销售收入，其人工成本需要按销售各条业务的销售比例分摊至各业务模块。 通过这一方式，各业务模块不仅承担自身的直接人工成本，还要分担产品部的人工成本。 为了进行准确的分摊，财务部门首先需要汇总每个月及各业务模块的人员数量、应发工资以及社保和公积金总额，再分摊到对应的业务模块。具体步骤如下： 各业务模块人工成本 = 当月该业务模块的应发工资 + 公司承担的五险一金部分。 各业务模块分摊产品部人工成本 = （产品部的应发工资 + 五险一金公司承担部分）× 该业务模块当月的销售数量 / 公司当月的销售数量总和。 除了分配到业务线以外，还能够通过类似的方式将成本分配到店铺、商品，这边就不赘述了。 03 成本驱动因素分摊法 成本驱动因素分摊法根据成本的实际驱动因素来分配成本。例如，根据仓库占用面积来分配租金成本，或按照机器使用时长来分摊设备折旧费用。该方法能够更精确地反映不同组织、产品线或项目的资源消耗，这种分摊方法就对数据分析的要求比较高。   实际场景 如文章开头提到的案例，有些公司的成本分配在使用按比例分摊法的情况下，会导致分配不够合理的问题，这种情况下可以采用给超过一定额度的大订单成本分摊提供折扣，再将剩余成本按比例分配给其他订单，使得分摊方式计算更人性化，成本分配更公平。 举例来说，原本300万元的合同，需要承担10万的成本，现在提供了合同分摊折扣0.9，意味着该合同现在只需要承担9万的成本，剩余1万元由其他合同按订单金额占比来共同承担。 例如：其他所有公司级别的合同，一个8万，另一个2万，再按比例分配8000，2000的成本。     自定义分摊的挑战与对策 在企业财务管理中，自定义成本分摊可以显著提升财务透明度和决策的准确性，但实施过程中也会遇到一些挑战。比如，若分摊规则设定过于复杂，数据处理和追溯可能变得困难；不同业务维度之间的界限模糊，也可能导致分摊不合理，从而影响最终的财务结果。 九数云BI凭借其强大的数据分析功能，为企业提供了一种更高效、智能的解决方案。 使用九数云，企业可以通过简单的界面设定成本分摊逻辑，将复杂的规则和算法嵌入数据处理流程中，并随业务需求调整规则。当数据更新时，新的分摊数据也可随之更新。 最终，通过一张总的数据表即可实时查看不同企业、组织或部门的分摊情况，精准了解各类费用的实际归属。这不仅简化了数据处理和财务分析过程，还确保了财务数据的准确性与透明度，为管理决策提供强有力的数据支持。     总结 随着企业业务模式的不断演变，自定义分摊的作用愈加凸显。通过使用九数云进行科学合理的分摊，企业能够更加精确地核算各项费用，提升财务管理的精细化水平，为企业的战略决策提供强有力的数据支持。 然而，实施自定义分摊也需要企业具备一定的财务管理能力与数据分析能力，只有在充分分析和掌握各类分摊维度及规则后，企业才能从中获得最大的价值。   /END/    

差旅补贴的计算和企业差旅分析是很多财务人员头疼的问题，因为涉及到的数据维度众多（出行时间判断出差天数、订票/退票/改签涉及的费用、不同地区不同岗位的差旅补贴标准......），面向的干系方众多（财务需要根据金额发放补贴、员工需要查询报销、公司管理层需要查看差旅金额、项目方需要优化项目差旅成本......）。 企业财务该如何进行差旅分析与差旅报表制作？企业管理层该着重关注哪些数据指标？如何判断是否存在潜在的节省空间从而降本增效呢？ 今天小九将从以下方向进行介绍： 差旅补贴核算思路 差旅补贴查询看板 差旅分析思路与关键指标 差旅分析BI看板 差旅降本增效建议 01 差旅补贴核算思路   企业人员公务出差，一般是在商旅平台订票，订票费由公司统一对公结算，然后公司每月向出差员工支付差旅补贴费。要进行差旅补贴核算需要如下3份表格： ① 商旅平台导出的对账表：含出发日期、出发时间、到达日期、到达时间、出发城市、到达城市等信息 一般来说，出差补助按出差自然天数计算，14:00以后离开出发地，或者14:00以前离开目的地的，离开当天按0.5天核算。 ② 企业自行维护的员工信息表：含员工出发地标志表（预设员工的工作地，可支持员工有2个或2个以上工作地）、员工岗位职级及补贴标准xx元/人天 理论上可认为，完整的行程是从工作地出发然后回到工作地，系统将基于员工工作地判断完整的差旅行程。 ③ 企业对不同城市、不同地区出差规定的补贴标准 核算的解决难点在于，如何让系统把同一次差旅行程中多个途径城市的行程认定为是同一差旅事件计算差旅补贴。  操作步骤    1）我们可以首先以商旅平台的「对账表」为基础，合并「员工行程表」，通过排序+分类汇总 核算出行程的开始及结束行程段，然后再通过计算时间差来核对这段完整行程中的时间，汇总算出各人员出差天数。 2）再合并「补贴标准表」，出差天数乘差旅补贴标准，最终获得每个人补贴金额。 02 差旅补贴查询看板     业务人员报销查询看板 计算好每个人的差旅补贴后，可以使用九数云BI的仪表板功能，搭建差旅补贴查询看板，在线分享给业务人员，让他们自行查询核对自己的出差补贴金额及出差明细数据。 这里的查询看板是可以自由搭建的，格式自定义，样式丰富。 当然，为了数据保密性，这个查询看板并不是公开的。财务人员可以根据业务人员的手机号或者工号，配置查询权限，每个人点开链接后只能看到自己的那部分数据。 看板千人千面，同一个查询链接，每个人看到的数据都是不一样的。   项目差旅费查询看板 同理，算出个人的差旅费后，我们还可以按照归属地、项目人员名单、项目日期等条件，将差旅费归属到特定的项目，搭建项目差旅费查询看板，供项目经理查看并优化项目差旅成本。 还可以合并项目的其他数据，如项目人员薪酬包、销售合同签署金额、采购合同签署金额、收款金额、支付金额、开发票金额、收发票金额等数据，计算项目的总成本、总支出、总利润等。 03 差旅分析思路与关键指标   计算好每个月的差旅补贴，发放，并推送给相关员工查询校对后，差旅分析的工作并没有结束。 作为一个优秀的财务人员，需要对企业整体的差旅情况有一个全局了解，了解各项差旅的费用和变化趋势，包括差旅类目、各部门、子公司、成本中心等维度，并让企业管理层知晓。 企业差旅分析从组织架构上来说，可从企业整体差旅分析——部门差旅分析——个人差旅分析着手。关键指标包括： 企业的差旅支出总金额 出差人数 机票/高铁/用车/酒店/用餐的消费占比 各月份趋势变化 部门差旅分析：各部门消费占比，消费趋势变化，各部门及员工的消费明细 员工差旅分析：员工出差频次分析、员工差旅消费明细 差旅月分析：月差旅支出、月出差人数、月同环比趋势变化 ...... 04 差旅分析BI看板   将差旅分析关键指标整合成维度丰富的BI看板，能帮助管理层直观地看到企业差旅的费用和变化趋势，方便掌握企业整体消费情况。 也能针对具体的月份、季度出具专门的差旅分析报告，并进行小结复盘。 除此之外，还可以使用数据预警功能，如： 当企业的月差旅金额超出预算时进行预警，并定位到具体的部门。 对员工报销出差的频次进行分析，对比该员工历史出差频次以及其他员工平均出差频次，一旦超出一定比例，便会对员工进行标记预警，在员工报销时提醒。 05 差旅降本增效建议   在存量时代，越来越多的公司开始做降本增效。那么我们要降什么本？增什么效呢？其中一个非常重要的费用便是差旅费。 假设我们现在在做Q4季度的差旅分析，通过环比分析，我们发现差旅费环比上涨了25%，这是一个非常大的涨幅。那么，我们就需要重点分析差旅费为什么上涨，从优化角度上看，可从出行时间、预订价格、平均折扣、损失浪费等等方面着手，进行同环比分析和对比分析。   差旅成本优化分析： 订票时间分析：临近出发订票成本高，提前预定天数越早，机票价格越便宜。比如，若企业将当天预订提前至3天左右预订，整体机票预订可节省2~5%。 退票/改签手续费分析：退改签产生的手续费浪费，如果某个部门的超标和退改签次数过于频繁，表明该部门员工出差计划性不强，导致了退改签过于随意，管理者应当联系部门负责人了解实际情况，找出问题的原因，并加强出差申请和预订行为的管控，减少非必要的成本浪费。 住宿超标情况分析：一般来说，公司在住宿上会有一个标准，我们可以通过数据源拉出报销清单，分析超过标准的费用有多少。 集中出差分析：如公司当月有一个大型发布会在异地举办，需要很多员工过去支援，这种情况导致了集中性的出差，根据集中出差的差旅成本，我们可以判断是否有优化的方案或者降本的方式，如精简出差人员名单、优化机票预定流程、集中预定住宿等。 差旅成本优化，需要针对不同的问题提出不同的解决方案，通过分析来实现降本以及完善流程的工作，判断是否存在潜在的节省空间。   ★   九数云BI是一个集数据连接、数据分析与数据可视化BI报表为一体的平台，能帮助财务人员将多、乱、杂的差旅与报销数据生成可视化报表，将财务人员从繁琐的数据整理、数据分析、图表制作等工作中解放出来。 数据连接：支持通过API，与企业现有OA/ERP/财务系统/差旅系统集成对接，一键整合差旅与报销数据 数据分析：支持财务人员自由配置计算逻辑，一次配置永久使用，免除重复计算烦恼，流程式的计算树方便继承与修改 数据可视化：清晰的数据可视化图表，更直观的反映个人差旅情况，帮助企业高效管理，方便个人随时随地查看，复杂及综合性表格的出表效率提高不止10倍 数据预警：针对异常差旅数据，迅速预警，通过流程优化节约企业差旅成本 如果你想轻松上手财务数据分析，快速生成图文并茂的财务报表，可以免费使用和试用体验九数云BI~   /END/